グローバル・ソブリンを筆頭に、多くの分配型投資信託が債券だけで運用をしていながら、株式投資信託に分類されているのはなぜでしょうか。
以前から株式投資信託は、税法上「平均信託金」(すべての投資家が購入したときの基準価額を平均する)というやりかたをしていました。
しかし、公社債投資信託は「決算日に1万円を超えた部分を分配金として出し、1万円で追加設定をする」というやりかたしかできませんでした。
“決算日”と“1万円”に縛られて?いたために、自由に追加設定ができなかったのですね。
そこで投資信託会社では、「株式投資信託」だということにしておいて、追加設定をできるようにしたんです。
その後税法は変わりましたが、その名残?を引きずっているんですね。
世界で例を見ない株式投資信託なんです。
以前から株式投資信託は、税法上「平均信託金」(すべての投資家が購入したときの基準価額を平均する)というやりかたをしていました。
しかし、公社債投資信託は「決算日に1万円を超えた部分を分配金として出し、1万円で追加設定をする」というやりかたしかできませんでした。
“決算日”と“1万円”に縛られて?いたために、自由に追加設定ができなかったのですね。
そこで投資信託会社では、「株式投資信託」だということにしておいて、追加設定をできるようにしたんです。
その後税法は変わりましたが、その名残?を引きずっているんですね。
世界で例を見ない株式投資信託なんです。
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