１１月第１週 相場展望と予定

　　   　 
１０／２２～週の日経平均は、大きく下落した。ＮＹ株を中心に世界的な
株安の動きが広がり、東京市場は、増幅された暴落した1週間だった。

米・中貿易戦争の実体経済への影響、イタリア予算に対する警戒、英の
ＥＵ離脱、中東情勢とネガティブな話題が多く、東京市場は、ファンドに
よる売り仕掛けが継続した形であった。

ただ、日米の本格化した企業決算では、業績好調な企業も散見されたのは
ひとつの救いであった。

結局、日経平均は、週間で１３４７円下落（↓５．９８％）２１１８４円
でした。

さて、１１月第１週（１０／２９～１１／２）主なイベントと予定は、下記１．
の通りです。

今週も、米中貿易摩擦、ブレグジッドと伊財政問題を抱えた欧州懸念、サウジ
アラビア問題、英ＥＵ離脱など海外材料は、不透明さを増しており、海外要因
で一喜一憂しそうです。

週末のＮＹ株式市場が続落した。日経平均は、この２週間で１５００円余り
下落。「まだは、もうなり。」で、相応のリバウンドがあっても良いタイミ
ングです。

週明けの東京市場、下落から始まっても、戻りを試す展開を想定したい。

主なイベントは、国内は、１０／３０ 国内雇用統計、１０／３１ 日銀金融政策
決定会合結果と黒田総裁会見、１１／２ ＧＰＩＦの７～９月期 運用報告など、
注目です。

米で１０／３１ ９月ＡＤＰ雇用報告、１１／２の１０月雇用統計など注目です。

週明け日経平均は、海外外部要因にさらされながらも、リバウンドをさぐる展開
想定したい。決算の発表が本格化、企業業績へ期待も高まりやすく、ここから下
押しは限定的と思いたい。

日経平均、１１月第１週（１０／２９～１１／２）レンジは、２１０００円～
２１９００円程度を想定しています。

１．１１月第１週（１０／２９～１１／２）主なイベントと予定
　１０／２９
　日本 ９月商業販売統計
　日本 大正薬ＨＤ、積水化、塩野義、三菱電、カルビー、野村不ＨＤ、ＪＳＲ
　　　 オービック、コマツ、ファナック、ＪＲ東日本、ＪＲ西日本、ＳＣＳＫ
　　　 日清粉Ｇ、メルコ、ゼンリン　各決算
　日印 首脳会談
　 米　９月ＰＣＥ(個人消費支出)デフレータ
　 米　９月個人支出／個人所得
　１０／３０
　日本 ９月有効求人倍率
　日本 ９月完全失業率
　日本 ９月消費者物価
　日本 ９月鉱工業生産速報
　日本 日銀金融政策決定会合（～１０／３１）
　日本 大東建、川重、田辺三菱、ローム、三井物産、Ｍ＆Ａ、山崎パン、八洲電機
　　　 協和キリン、コニカミノルタ、ポーラオルＨＤ、ＪＦＥＨＤ、ディスコ
　　　 マキタ、オムロン、ソニー、シャープ、ホンダ、H2Oリテイル、ガイシ
　　　 ＯＬＣ、任天堂、東電、ＳＢＩ　各決算
　日本 ＶＡＬＵＥＮＥＸ　ＩＰＯ
　 米　１０月ＣＢ消費者信頼感指数
 　米　アップル、製品発表会（ＮＹ）
    米　フェイスブック、ファイザー、マスターカード、コカ・コーラ、アムジェン
　　　 ＧＥ、イーベイ、ＭＧＭリゾーツ、タペストリー、アンダーアーマー　各決算
 　豪　ブロック総裁補講演
　 独   ９月失業率
 　独　９月消費者物価指数
　ＥＵ 第３四半期ユーロ圏ＧＤＰ
　１０／３１
　日本 日銀金融政策決定会合結果
   日本 黒田日銀総裁会見
　日本 ９月鉱工業生産
　日本 １０月消費動向調査
　日本 ALSOK、デンソー、豊田織機、アステラス薬、第一三共、日本ハム、LIXIL G
　　　 三菱重、アイシン精、ＨＯＹＡ、ジェイテクト、東亜合成、東京ガス、ＪＴ
　　　 ガンホー、住友化、武田、ヤフー、コーセー、住友重、パナソニック、ＴＤＫ
　　　 村田製、ヤマハ発、東エレ、野村ＨＤ、ＪＡＬ、ドコモ、日東電、豊通商
　　　 Ｊパワー、グリコ、ＺＯＺＯ　各決算
　 米　９月ＡＤＰ雇用者数
　 米　９月雇用コスト指数
　 米　９月シカゴ購買部協会景気指数
　 米　ＥＩＡ週間石油在庫統計
　 米　国債償還　２年債　（２７５．７億ドル）
　　　　　　　　 ２年インフレ連動債　(４１９億ドル)
                        ５年債　(３５０億ドル)
                        ７年債　(３０１億ドル)
　 米　スプリント、エクスプレス・スクリプツ、ＧＭ、ＡＩＧ、
　　　 ヤム・ブランズ 各決算
　 加　カナダ９月ＧＤＰ
　中国 ９月製造業ＰＭＩ
　中国 ９月非製造業ＰＭＩ
　 豪　９月消費者物価指数
　ＥＵ ９月ユーロ圏失業率
　ＥＵ ９月ユーロ圏消費者物価指数
　 ス　スイス中銀ジョルダン総裁講演
　 ブ　ブラジル中銀政策金利（もしくは１日）
　１１／１
　日本 双日、キッコーマン、エーザイ、小野薬、王子ＨＤ、三井化学、住友商
　　　 三菱ケミ、阪急阪神、ハウス食Ｇ、住友電、ＩＨＩ、スズキ、ヤマハ
　　　 ＫＤＤＩ、キーエンス　各決算
　 米　新規失業保険申請件数（～１０／２７）
　 米　９月建設支出
　 米　９月ＩＳＭ製造業景気指数
　 米　アップル、ダウ・デュポン、スターバックス、メットライフ
　　　 ＣＢＳ、シマンテック　各決算
　 豪  ９月貿易収支
　中国 財新ＰＭＩ
　中国 一部品目の輸入関税引き下げ
　 英　中銀政策金利
　 英　四半期インフレ報告
　 英　カーニー英中銀総裁記者会見
　ＥＵ ＥＵ設立から２５年
　１１／２
　日本 １０月マネタリーベース
　日本 ＧＰＩＦの７～９月期 運用報告
　日本 西松建、旭化成、レンゴー、伊藤忠、三菱商事、丸紅、アサヒ、サッポロＨＤ
　　　 ジョイ本田、新日鉄住、サトーＨＤ、いすゞ、アシックス、ＳＧＨＤ、ＡＮＡ
　　　 ＮＴＴデータ、ヒロセ電、長瀬産　各決算
　 米　１０月雇用統計
　 米　１０月貿易収支
　 米　１０月製造業受注
　 米　バークシャー・ハサウェイ、エクソンモービル、シェブロン　各決算
　 加　カナダ雇用統計
　 豪　１０月小売売上高
　 独　１０月製造業ＰＭＩ
　ＥＵ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ

２．ＮＹ市場、為替／債券　各結果（１０／２６）

　今日のＮＹ為替市場、リスク回避の雰囲気が強まりドル円は売りが強まった。
　一時１１１．４０円近辺まで下げ幅を拡大している。
　１００日線が１１１．５５円付近に来ているがその水準を下回った。米株安
　一向に止まらず、きょうのダウ平均は一時５００ドル超急落し、リスク回避
　の円高がドル円を押し下げている。

　これまではドル高の動きがドル円をサポートし、株急落の割にはユーロ円や
　ポンド円に比べて底堅さも見られていたが、きょうは米１０年債利回りも一時
　３．０５％付近まで低下する中、ドル高の動きも一服して、ドル円は見切り売り
　が出てしまった様だ。株安に関しては、取引開始前までに発表になったアマゾン
　やアルファベットなどＩＴ銘柄の決算が冴えなかったことで、ネガティブな
　雰囲気が強まっている。

　昼にかけて米株が下げ渋った事からドル円も１１２円台に戻す動きが見られた。
　米株もさすがに下げ過ぎ感からの押し目買いが入ったものと見られるが、来週
　もアップルやフェイスブックなど主要企業の決算が続く中、上値は重く再び
　下値模索の動きも見られた。

　
　なお、この日発表された７－９月期ＧＤＰは個人消費が予想以上に強く予想を
　上回る成長となっていた。足元の米経済の力強さを示したものの、株式市場は
　先行き不安感を強めている。ドル円も買いの反応を見せたものの一時的な動き
　に留まった。

　
　ドル売りが優勢の中、欧州通貨が買い戻された。ユーロドルは１．１４ドル台
　を回復。目先は前日高値の１．１４３０ドル付近が意識される。ＥＣＢ理事会
　後のドラギ総裁の会見が始まって直ぐに付けた水準。

　ただ、ユーロに関してはイタリア財政への懸念が重しとなっており上値は重い。
　イタリアは予算案をＥＵに提出してるが、ＥＵは再提出するよう要請している。
　しかし、イタリア政府は拒否の構えで難航している状況。

　英ＥＵ離脱協議が袋小路に入る中、ポンドは上値の重い展開が続いていたが、
　きょうはドル買い一服から、ポンドドルは買い戻しが優勢となった。ただ、
　離脱協議に合意の道筋が見えない限りポンドの買い戻しが強まるとは考え難い。
　来週は英中銀金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定され、同時に四半期インフレ
　報告も発表される。
　
　いわゆるスーパーザーズデー。ただ、ゲーム・チェンジャーになる可能性は
　低そうだ。

　なお、ポンド円は１４２円台まで下落していたが、１４３円台に戻している。
　こちらはドル円に歩調を合わせた格好。　
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=457535

　米国債利回り
　　2年債　 　　　　　 2.810（-0.036）
　　10年債　　　　　　3.077（-0.039）
　　30年債　　　　　　3.314（-0.029）
　　期待インフレ率　　 2.068（+0.019）
　　　　　　　　　　　※期待インフレ率は10年債で算出

　
　今日のＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。アマゾンとアルファベットの
　決算が予想を下回った事で株安が強まり、債券市場への逃避買いから利回りは
　低下した。この日発表の米ＧＤＰは個人消費が力強く予想を上回る内容となっ
　たが、反応は一時的に留まっている。

　１０年債利回りは一時３．０５％付近まで低下し、２年債も２．７８％まで
　一時低下した。

　２－１０年債の利回り格差は２７（前日２７）。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=457543

３．ＮＹ株式市場　結果（１０／２６）

　ＮＹ株式２６日
　　ダウ平均　　　　  24688.31（-296.24　-1.19%）
　　S&P500　　　　　 2658.69 （ -46.88　-1.73%）
　　ナスダック　　　   7167.21 （-151.13　-2.07%）
　　CME日経平均　    21270     （大証比：+40　+0.19%）

　
　今日のＮＹ株式市場は反落。前日引け後に発表になったアマゾンとアルファ
　ベットの決算が予想を下回ったことで株式市場は再びネガティブな雰囲気に
　包まれている。特にアマゾンの年末商戦を控える１０－１２月期の売上高見
　通しが弱い内容だったことは失望感を強めた模様。

　ＩＴ・ハイテク株をはじめ幅広い銘柄が売られ、ダウ平均は一時５３９ドル
　安まで急落した。

　ただ、このところの急落に値ごろ感の買いも出始め、中盤にかけて下げ渋る
　動きも見られた。ただ、プラス圏には戻せず戻り売りに押されている。

　ダウ採用銘柄ではホームデポやシスコシステムズ、ファイザーが下落した他、
　ユナイテッド・ヘルス、アメックスが下落。一方、同じく決算を発表した
　
　インテルは上昇。ウォルグリーン、シェブロン、キャタピラーも買われてる。

　インテルは前日比引け後に７－９月期決算を発表しており、１株利益、売上高
　とも予想を上回った。また、見通しについても予想を上回る強気な見通しを示し、
　企業のハードウエア更新が後押しし、ＰＣ需要が意外に好調なことを示唆して
　いる。

　
　ナスダックも上値が重い。インテルや予想外の黒字決算を発表し前日上昇した
　テスラが続伸しているほかは、アマゾンやアルファベット、ネットフリックス
　など主力のＩＴ・ハイテク株は揃って下落している。

　
　アマゾンの決算はオンライン市場が米国内で飽和状態に達しつつあることを
　示唆し、広告事業を含む全分野の事業で収益の伸びは前四半期から鈍化した。

　アルファベットはトラフィック獲得コスト除いた売上高が予想を下回ったほか、
　広告単価も低下。

　
　米ＣＡＴＶ２位のチャーター・コミュニケーションズが大幅安。７－９月期
　決算を発表しており、売上高は４％増収となったものの予想は下回った。

　きのう発表になったライバルのコムキャストを追随するのに苦戦を強いられて
　いる様子がうかがえる。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=457541

４．ＮＹ市場、原油先物１２月限／金先物１２月限　各結果（１０／２６）

　ＮＹ原油先物１２月限（WTI）
　　１バレル＝67.59（+0.26　+0.39%）

　
　原油は続伸。米国のイラン制裁による供給減少が見込まれていることや、ドル
　安で買い戻しが入ったことが支援要因になった。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=457537

　ＮＹ金先物１２月限（COMEX）
　　１オンス＝1235.80（+3.40　+0.28%）

　金12月限は続伸。時間外取引では、中国人民元下落などで先行き懸念が出た事が
　下支えとなった。欧州時間に入ると、イタリアの財政問題に対する懸念が支援
　要因となって堅調となった。日中取引では、米株価急落やドル安を受けて上値を
　伸ばし、7月17日以来の高値1246.0ドルを付けた。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=457536

 

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