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12/14~週の日経平均は、日米金融政策に注目が集まったが、よもやの
下落。米は、想定通りの金利の引き上げ(約9年ぶり)、不透明感の払拭から
FOMC声明後に大幅高となった。ある意味、マーケットが待ち望んでいた引き
上げで、イエレン議長の市場との対話が、インタラクティブにできていた。
一方、週末18日の日銀金融政策決定は、現状維持に加え、奇をてらった補完
政策のリリースが、先物市場のエサとなり、乱高下。マーケットがすぐに咀嚼
できないリリースが、市場に混乱を招いてしまった。
むしろ、何もしなければ(現状維持)、株価は、19350円前後の大引けで
あった可能性が高く、黒田総裁の第3パズーカ砲は、不発に終わった格好。
結局、日経平均は、1週間で243円下落し、18986円の大引けでした。
節目の19000円を割り込み、師走相場にイエロー信号が灯った状態です。
さて、12月第4週(12/21~12/25)の主なイベントと予定は下記1.の
通りです。
週末に、NY市場が先物原油相場の下落を受け、大きく続落して、その影響が
週明けの東京市場に波及しそうです。もっとも、東京市場は、週末のNY株式
市場の下落を半分以上先取りしており、どこまで織り込まれたか焦点。
為替の円高一服と、先物市場の買戻しとなれば、下ひげ陽線と19000円台
もある展開ですが、クリスマス休暇入りしている海外投資家(ヘッジ)が、どう
動くかポイント。先物原油相場が反転するようだと、株式市場の追い風です。
また、今週は水曜の祝日を挟むので、個人主体の参加者になる可能性が高い。
そのため、中・小型株の物色を嗜好、年末に向け急騰する銘柄があるかも・・。
日経平均、12月第4週(12/21~12/25)レンジは、18700円~19400円
程度を想定しています。
1.12月第4週(12/21~12/25)主なイベントと予定
12/21
日本 日銀月報
日本 10月全国産業活動指数
日本 11月全国コンビニ売上高
日本 11月全国スーパー売上高
日本 マイネット、ビジョン 各新規上場
日本 SJI、あさひ 各決算
米 11月シカゴ連銀指数
ト トルコのEU加盟交渉再開
EU 12月ユーロ圏消費者信頼感指数
12/22
日本 12月商工中金 月次景況観測
日本 プロパティエージェント、ソネットメディア 各新規上場
日本 ニトリ、NaITO 各決算
米 第3四半期GDP確報値
米 11月中古住宅販売件数
米 ナイキ、マイクロンテクノロジー 各決算
世 WTO閣僚理事会(~12/28)
12/23
日本 休場(天皇誕生日)
米 11月個人所得/個人消費
米 11月新築住宅販売件数
米 11月耐久財受注
米 12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値
米 ナイキ 決算
12/24
日本 日銀議事録(11月分)
日本 黒田日銀総裁、講演
日本 16年度本予算閣議決定観測
日本 ケイアイスター不動産、ソーシャルワイヤー 各 新規上場
日本 瑞光、ハイディ日高、パルコ、平和堂 各決算
米 新規失業保険申請件数(~12/19までの週)
米 米国市場は短縮取引(クリスマスイブ)
英 休場(クリスマスイブ)
独 休場(クリスマスイブ)
仏 休場(クリスマスイブ)
12/25
日本 11月有効求人倍率
日本 11月完全失業率
日本 11月消費者物価指数
日本 11月家計調査
日本 一蔵 新規上場
日本 Jフロント、ウエザーニューズ、象印、高島屋 各決算
米 休場(クリスマス)
英 休場(クリスマス)
独 休場(クリスマス)
仏 休場(クリスマス)
2.NY市場、為替/債券 各結果(12/18)
今日のNY市場はFOMC後のドル高の動きが一服している。前日はなぜか為替
市場の反応が限定的だったが、きょうも原油安、株安が続いており、さすがに
ドルも反応したようだ。
原油をはじめとした商品市況の下げが続いており、これが新興国経済への警戒
感に繋がっている。
ドル円は121円台前半に下落。121円台は維持されたものの上値は再び重く
なっている。FOMC後に株式市場と伴にドルは一旦は上昇したものの、次第に
上値が重くなっている雰囲気も強まっていた。ドル円も122円台で上値が重くなっ
ていたが、きょうの日銀の決定が短期筋の見切り売りのスイッチを入れてしまった
のかもしれない。
きょうの決定会合では国債購入の対象を残存期間12年物まで拡大することを
発表した他、ETFの購入枠を新たに3000億円分設定すると突然発表。ただ、
日銀は追加緩和ではなく、補完的措置との位置づけを強調している。
一見、サプライズ緩和とも思わせる措置だったことから、発表直後は市場も反応
してしまったようだが、その分失望感も強まり、一気に日経平均の急落と伴にドル
円の売りを誘ってしまったようにも思われる。
一方、ユーロドルは1.08台を根気よく維持する中、NY時間に入ると買い戻しが
強まり、1.0875付近まで一時上昇した。
ECBとFRBの金融政策の格差拡大が来年以降も見込まれる中、ユーロドルは
下値警戒感が根強いが、一方でショートポジションが高水準に積み上がっている
ことも事実。年末までもうしばらく時間があるが、1.08台半ばの水準を完全回復
できるようであれば、ECB理事会以降のリバウンドの火ままだ消えておらず、
年内にもう一度、1.10台を目指す可能性もありそうだ。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=290602
米国債利回り
2年債 0.948(-0.036)
10年債 2.201(-0.023)
30年債 2.919(-0.009)
期待インフレ率 1.501(+0.003)
*期待インフレ率は10年債で算出
今日のNY債券市場、利回りは低下。原油安、株安が加速しており、市場はリスク
回避の雰囲気を強めている。米国債へ安全資産としての買い需要が強まり、利
回りを押し下げている。
政策金利に敏感な2年債利回りは0.94%台に低下し、10年債も一時2.17%台
まで低下。
2-10年債の利回り格差は+125(前日+124)http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=290610
3.NY株式市場 結果(12/18)
NY株式18日
ダウ平均 17128.45(-367.39 -2.10%)
S&P500 2005.52( -36.37 -1.78%)
ナスダック 4923.08( -79.47 -1.59%)
CME日経平均 18810 (大証比:-140 -0.74%)
今日のNY株式市場、ダウ平均は大幅続落。FOMC後の上げを完全に失っており、
市場は改めて軟調な商品市場や新興国経済への不透明感を強めているようだ。
ダウ平均は一本調子の下げを見せる中、2%超急落している。
ダウ採用銘柄はキャタピラー以外の29銘柄が下落。ボーイングやディズニー、
ゴールドマンが下落。
ボーイングは複数のアナリストから原油安と利上げで需要が圧迫されるのでは
との懸念が出ている。原油安については、燃費が最大のアピールポイントである
「787ドリームライナー」への需要が減少するのではとの見方が出ている。
デルタ航空が割安の中古機「777」を購入したこともその懸念を強めている様だ。
また、世界経済への懸念が、この先数年間、販売を圧迫する可能性も指摘されて
いる。
ディズニーはきょうから「スター・ウォーズ」の上映が封切りとなり好調な滑り
出しを見せているようだ。ただ、アナリストからは傘下のスポーツチャンネル
「ESPN」の加入者が減少する中、支払っている放送権料が高額過ぎることから、
いずれ重荷となり、ケーブルテレビの収益性を落とすとの指摘が出ていた。
中古自動車販売のカーマックスが大幅安。決算が売上高、利益とも予想を下回っ
た事が嫌気されている。販売が不調だったことに加え、広告費が利益を圧迫した。
ナスダックも大幅続落。アップル、マイクロソフトなど主力ITハイテク株や
バイオ株が揃って下落。 http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=290609
4.NY市場、原油先物1月限/金先物2月限 各結果(12/18)
NY原油先物1月限(WTI)
1バレル=34.73(-0.22 -0.63%)
ブレント先物2月限(ICE)(終値)
1バレル=36.88(-0.18 -0.49%)
ブレント-WTI(2月限)0.82
今日のNY原油先物相場は3日続落。過剰供給への懸念が更に強まっており、
ここに来て新興国経済への懸念も高まってきていることから下値模索が続いて
いる。
この日、米石油掘削大手ベーカーヒューズが発表した米国内の原油リグ稼動数が
増加に転じていたことも圧迫した。
1月限は一時34.30ドル付近まで下落し、中心限月としては2009年2月以来、6年
10ヵ月ぶりの安値水準まで下落した。http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=290611
NY金先物2月限(COMEX)
1オンス=1065.00(+15.40 +1.47%)
今日のNY金先物相場は反発。為替市場でFOMC後のドル高が一服したことや、
原油安、株安などでリスク回避の雰囲気が強まった。
2月限は一時1070ドル付近まで一時上昇している。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=290605
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