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2/18~週の日経平均は、G20を無難(円安誘導でなく、デフレ脱却に
向けた動き)に通過し、週明けは大幅高のスタートになりました。
週の中盤は、欧州での成長減速観測やイタリア選挙前の情勢、米でFRBに
よる緩和縮小思惑から、欧米市場が軟調に。また、国内も日米首脳会談での
TPP議論の進捗や次期日銀総裁候補をめぐる報道から、為替の円高是正が
一服し軟調さを見る場面もありましたが、週末は、先物主導による買戻しが
入り、週間 陽線引けとなりました。
結局、日経平均は、1週間で268円上昇(↑2.41%)の11386円の大引け
でした。
週明けは、NY市場の上昇に加え、TPP交渉参加へ向けた前進、為替の円高
一服感から買い先行スタートになりそうです。
ただ、欧州で2/25にイタリアの総選挙が行われます。また、米国で3/1
強制歳出削減の発動期限を迎えるため、米議会の交渉に注目されます。
国内で週後半に向け、次期日銀総裁候補も決まりそうで、為替の円高是正が
進む様なら、日経平均の年初来高値更新場面もありそうです。
日経平均、2月最終週(2/25~3/1)のレンジは、11250円~11650円
程度を想定しています。
1.2月最終週 相場展望と予定
2/25
日本 ダイドー・ドリンコ 決算
日本 気象庁3カ月予報(3~5月)
中国 2月HSBC製造業PMI
韓国 朴大統領 就任式
米 シカゴ連銀 全米活動指数
米 国債入札 2年債(350億ドル)
米 アトランタ連銀総裁、講演
米 ロウズ・カンパニーズ 決算
伊 国債入札
伊 イタリア総選挙
2/26
日本 株式分割/配当/優待 最終売買日
日本 アインファーマ、プラネット 各決算
米 12月S&Pケースシラー住宅価格
米 1月新築住宅販売件数
米 2月カンファレスボード消費者信頼感指数
米 バーナンキFRB議長、上院で証言
米 国債入札 5年債(350億ドル)
米 ホーム・デポ 決算
NZ 1月貿易収支
2/27
日本 日本駐車、スリープロ、ラクーン 各決算
米 1月耐久財受注
米 1月中古住宅販売件数
米 ダラス連銀総裁、講演
米 国債入札 7年債(290億ドル)
米 ターゲット 決算
英 第4四半期改定
伊 国債入札
EU ドラギECB総裁、講演
2/28
日本 1月鉱工業生産
日本 1月自動車生産
日本 アイケイケイ、東和フード、シンワアート 各決算
米 第4四半期GDP改定
米 新規失業保険申請件数(~2/17までの週)
米 国債償還 2年債(369億ドル)
5年債(177億ドル)
米 ベストバイ、JCペニー、シアーズ 各決算
印 インド2013年、国家予算発表
独 2月失業率/失業者数
西 第4四半期GDP改定
EU 1月ユーロ圏消費者物価指数
3/1
日本 1月完全失業率
日本 1月有効求人倍率
日本 1月家計調査
日本 1月全国消費者物価指数
日本 伊藤園、内田洋行 各決算
中国 2月製造業PMI
米 1月PCEコア・デフレータ
米 1月個人所得/支出
米 2月ISM製造業景況指数
米 2月自動車販売台数
米 歳出強制削減の発動期限
米 ギャップ 決算
EU 1月ユーロ圏失業率
EU 2月ユーロ圏消費者物価指数
3/3
日本 ひなまつり
中国 2月非製造業PMI
中国 人民政治協商会議
2.NY市場、為替/債券 各結果(2/22)
22日のNY市場はユーロの売りが強まっている。ロンドン時間からの流れを
引き継いだ格好。
ロンドン時間にECBが発表した今月27日に可能となるLTRO第2弾(12年2月
実施5300億)の期限前返済の第1回目予定額が611億ユーロと予想(1200億
ユーロ程度)を大きく下回ったことで、ユーロは急速に売られていた。
NY時間に入っても見切り売りが続き、ユーロドルはサポートとして意識された
1.3150水準を下回る場面も見られている。ただ、米株が反転したこともあり、
後半は下げ渋っている。1.3150水準を完全ブレイクとなれば、100日線が
控える1.31台前半と心理的節目の1.30がターゲットとして視野に入る。
一方、ドル円は底堅い動きが続いたものの上値は重い。10日線が控えている
93.50水準まで買戻しが入る場面が見られたものの、その水準の回復は出来
なかった。10日線(本日93.50付近)と21日線(本日92.80付近)の間で膠着し
始めた感もあり、次の展開待ちといった雰囲気も出ている。
来週はバーナンキFRB議長の議会証言が予定されており、その内容を見極め
たいという雰囲気もあった模様。今週FOMC議事録からFRBは資産購入縮小の
方向に動くのではとの期待も出ており、ドル買いが優勢となっているが、一部に
議長は火消しに回るのではとの見方も出回っていたようだ。
日米首脳会談がワシントンで行われた。注目の円安に関しては、日米両首脳
ともコメントを控えていた。なお、TPP交渉参加に関して日米両政府から共同
声明が発表され、日本が交渉に参加した場合、全ての品目が協議対象になる
が、一方的に全ての関税撤廃をあらかじめ約束することは求められないとして
いる。参加自体は免れそうに無いが、聖域無き関税撤廃は避けられそうな内容
ではある。
NY時間の終了間際にムーディーズが英国債を「AAA」から「AA1」への引き下げ
を発表。ポンドの売りが強まった。ポンドドルは1.52台半ばから1.51台に、
ポンド円も141円台に急速に下落。今週、噂は強まっていた。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=175984
米国債利回り
2年債 0.246(-0.004)
10年債 1.960(-0.017)
30年債 3.151(-0.016)
期待インフレ率 2.540(+0.006)
*期待インフレ率は10年債で算出
22日NY債券市場、利回りは低下。株価反発、来週の入札など米国債利回りが
上昇する外部環境はあったものの、その動きは見せていない。
来週はバーナンキFRB議長の議会証言が予定されており、その内容を見極め
ようという雰囲気もあった模様。今週のFOMC議事録からFRBは資産購入縮小の
方向に動くのではとの期待も出ている。
しかし、一部には議長は議会証言で火消しに回るのではとの見方も出ているようだ。
10年債利回りは1.95%、30年債も一時3.14%台まで低下。
2-10年債の利回り格差は171(前日+172)
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=175985
3.NY株式市場、結果(2/22)
NY株式22日
ダウ平均 14000.57(+119.95 +0.86%)
S&P500 1515.60( +13.18 +0.88%)
ナスダック 3161.82( +30.33 +0.97%)
CME日経平均 11505 (大証終比:+95 +0.83%)
22日のNY株式市場、ダウ平均は反発。この日発表になったドイツの景況感
指標やHPの決算が好感されている。この2日間の下げを取り戻す動きとなった。
ダウ平均は100ドル超上昇し、14000ドル回復となった。自動歳出削減の期限が
来週末に迫る中、協議の行方に注目が集まっており、また、来週のバーナンキ
FRB議長の議会証言への期待感もあった模様。一部には議長は議会証言で火
消しに回るのではとの見方も出ていたようだ。
ダウ採用銘柄ではHPが10%超の急伸し指数をサポート。前日発表になった
決算が予想以上の強さを見せたことから、アナリストの投資判断引き上げなど
も相次いでいる。その他、コカコーラ、ホーム・デポが上昇。
一方、ユナイテッドヘルスが下落。
オフィス・デポが上昇。メキシコの大手小売りのギガンデが同社のメキシコ部門
の株式50%を約6.9億ドルで購入する方針を示したことが好感されている。
ナスダックも反発。アップルやグーグルが堅調。グーグルは一時800ドル台を
回復している。
TIが上昇。四半期配当を3分の1引き上げたことと、自社株買いを最大50億ドル
追加を発表したことが好感されている。
無線ネットワークのアルバが急伸。決算が予想を大きく上回った。
ヘルスケア情報サービスのウェブMDヘルスが大幅高。第4四半期の売上高が
予想ほど落ち込まなかったことや、強気な見通しが好感されている。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=175981
4.NY市場 原油先物4月限/金先物4月限
NY原油先物4月限(WTI)
1バレル=93.13(+0.29 +0.31%)
22日のNY原油先物相場は3日ぶり反発。この2日間の大幅y下落から、値頃感の
買い戻しが入った。この日発表されたドイツの景況感指標が予想を上回ったことも
フォロー。
4月限は前日の流れを引き継ぎ、一時92.50付近まで下落する場面も見られたが、
後半になって米株が反発したこともあり、93ドル台に戻している。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=175973
NY金先物4月限(COMEX)
1オンス=1572.80(-5.80 -0.37%)
22日のNY金先物相場は反落。為替市場でユーロドルが下落したことや、米株の
反転で逃避買い需要が後退。再び下落基調に戻している。
4月限は1570ドル付近まで下落している。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=175976
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