１０月第３週 相場展望と予定

　　   　 
１０／９～週の日経平均は、波乱の中下落した。ＮＹ株が大きく下落して
市場にリスク回避の動きが広がり、東京市場は、増幅して暴落した。

米長期金利の上昇がトリガー、米・中貿易摩擦懸念やＥＵでの政治不安も
加わった。米ハイテク株の下落などが、日本株を翻弄した形であった。

ただ、週末にかけて下げモード一服で、自律反発したが、戻りは鈍かった。

結局、日経平均は、週間で１０８９円下落（↓４．５８％）２２６９４円
でした。

さて、１０月第３週（１０／１５～１０／１９）主なイベントと予定は、下記１．
の通りです。

週末のＮＹ株式市場、アップダウンはあったものの、ダウ、ナスが反発。海外
株式市場の落ち着きを好感し、米株も買い戻しが強まったが、乱高下しており、
週明けの東京市場、下落から始まりそうである。

主なイベントは、国内は、１０／１６ ９月月首都圏新規マンション発売、９月
訪日外国人客数、１０／１８ さくらレポート、黒田日銀総裁の支店長会議 挨拶。

米で１０／１５ ９月小売売上高、１０／１６ ９月鉱工業生産、９月設備稼働率、
１０／１７ ９月住宅着工件数、ＦＯＭＣ議事録、１０／１８ ９月ＣＢ景気先行
総合指数、１０／１９ ９月中古住宅販売などに注目です。

中国では、１０／１６ ９月消費者物価指数／９月生産者物価指数、１０／１９
第３四半期ＧＤＰ、９月小売売上高、９月鉱工業生産などに注目です。

週明け日経平均は、為替、中国経済指標、上海・香港市場、ＮＹ市場の動向に、
反応する展開になりそうです。

ただ、調整は収束方向に向かい、為替１１２円台をキープする様なら、４～９月
決算の発表シーズンへ向けて、企業業績へ期待も高まりやすく、ここから下押し
限定的と捉えたい。

日経平均、１０月第３週（１０／１５～１０／１９）レンジは２２２５０円～
２３１５０円程度を想定しています。

１．１０月第３週（１０／１５～１０/２０）主なイベントと予定
　１０／１５
　日本 日置電、北の達人、一六堂、串カツ田中、メディアドゥ、ベクトル
　　　 ロゼッタ、松竹、大庄　各決算
　 米　９月小売売上高
　 米　１０月ＮＹ連銀製造業景気指数
　 米　８月企業在庫
　 米　財務省、半年次為替報告書提出期限
 　米　バンカメ　決算
　 米　国債償還　３年債（２４０億ドル）
　ア太 ＡＰＥＣ財務相会合
　１０／１６
　日本 ９月月首都圏新規マンション発売
　日本 ９月訪日外国人客数
　日本 家電・ＩＴの国際見本市「シーテック・ジャパン2018」(～１０／１９)
　日本 ブロンコＢ、福岡リート　各決算
　 米　８月求人件数
　 米　９月鉱工業生産
　 米　９月設備稼働率
　 米　８月対米証券投資
　 米　１０月ＮＡＨＢ住宅市場指数
　 米　Ｊ＆Ｊ、Ｇ・Ｓ、モルガン・スタンレー、ユナイテッドヘルス、ＩＢＭ
　　　 ネットフリックス　各決算
　中国 ９月消費者物価指数
　中国 ９月生産者物価指数
　１０／１７
　日本 「ワールドロボットサミット2018」(～１０／２１)
　日本 平山、ザイマックス、ハウスリート　各決算
　 米　９月住宅着工件数
　 米　９月建設許可件数
　 米　ＦＯＭＣ議事録（９／２５、２６日開催分）
　 米　ブレイナードＦＲＢ理事、講演
　 米　アルコア　決算
　 加　カナダ大麻合法化
　 英　９月消費者物価指数
　ＥＵ ＥＵ首脳会議・夕食会
　１０／１８
　日本 ９月貿易収支
　日本 １０月日銀地域経済報告（さくらレポート）
　日本 黒田日銀総裁、支店長会議 挨拶
　日本 ゲンキドラ、アコモＦ
　日本 プリントネット　ＩＰＯ
　 米　１０月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数
　 米　９月ＣＢ景気先行総合指数
　 米　フィリップ・モリス、アメリカン・エキスプレス、トラベラーズ
　　　 ペイパル、ニューコア　各決算
 　米　クオールズＦＲＢ副議長、講演
　 米　セントルイス連銀総裁、講演
　ＥＵ ＥＵ首脳会議
　１０／１９
　日本 ９月消費者物価指数
　日本 黒田日銀総裁、あいさつ
　日本 モバファク、アジュバン、アルインコ、エンプラス　各決算
　日本 デイ・アイ・システム、ギフト　各ＩＰＯ
　 米　９月中古住宅販売件数
　 米　Ｐ＆Ｇ、ハネウェル、シュルンベルジェ　各決算
　 米　ダラス連銀総裁、講演
　 米　アトランタ連銀総裁、講演
　中国 第３四半期ＧＤＰ
　中国 ９月小売売上高
　中国 ９月鉱工業生産
　 英　カーニー英中銀総裁、講演
　 伊　イタリア中銀四半期経済報告
　１０／２０
　 米　アトランタ連銀総裁、講演
　中国 ９月新築住宅価格

２、ＮＹ市場、為替／債券　各結果（１０／１２）

　今日のＮＹ為替市場も株にらみの展開が続く中、ドル円の上値は依然として
　重い。東京時間にはポイントとなってる１１２．５０円付近まで戻していた
　が、再び上値を拒まれた。ＮＹ時間に入ると４００ドル超上昇して始まった
　ダウ平均が失速し、一時マイナスに転じたことから、ドル円も１１１円台に
　一時下落。ただ、後半になってダウ平均が再び上げ幅を広げたことからドル
　円も１１２円台に戻している。

　
　株式の動向にドル円も神経質になっている。きょうの株式市場は下げが一服
　したとはいえ、このまま落ち着きを取り戻せるのか不透明で手探りの状況。

　今のところドル円は見切売りを強める雰囲気まではなく上向きのモメンタム
　は温存しているようだが、ともかく株式が落ち着いた後に上下どちらの方向
　に進むのか確認したいところのようだ。目先の下値サポートは、前日安値の
　１１１．８５円付近が意識される。

　

　ポンドが下落。ロンドン時間の朝方には１．３２５０ドル付近まで上昇して
　いたものの、ＮＹ時間にかけて１００ポイント下落した。
　
　来週のＥＵ首脳会議に向けたＥＵ離脱協議の合意への期待感が高まっており、
　ポンドは買い戻しが続いていた。しかし、議論は尚アイルランド国境の取り
　扱いで難航している模様で、関係者からも大きな問題がなお残っているとの
　発言も出ている。一部報道では、協議の膠着感を打開するために英ＥＵ離脱
　後の移行期間の延長が議題にのぼっていると伝えていた。移行期間を現在の
　２１ヵ月から延長する案だという。月曜日には何らかのアナウンスがある事
　が期待される。

　

　ポンドドルの目先の下値サポートは２１日線が１．３１１０ドル付近に来て
　おり意識される。なお、ポンド円も戻り売りが優勢となり１４７円台半ば迄
　下落。２００日線を再び下回っている。１４７円台前半がサポートライン。

　
　ユーロドルは１．１５４０ドル付近まで下落していたが、１．１５６０ドル
　近辺に下げ渋る展開。ユーロに関してドルやポンドの動きに左右される展開。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=455240

 米国債利回り
　　2年債　 　　　　　 2.855（+0.007）
　　10年債　　　　　　3.163（+0.013）
　　30年債　　　　　　3.336（+0.012）
　　期待インフレ率　　 2.124（0.000）
　　　　　　　　　　　 ※期待インフレ率は10年債で算出

　今日ＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。ここ数日の債券市場、インフレ
　より株式にらみの展開となっている。１０年債利回りは、上昇して始まった
　ものの、その後、大幅に反発して始まった米株が急速に伸び悩みマイナスに
　転じたことで、利回りも下げに転じたが、後半になって米株が再び上げ幅を
　拡大　したことから同様の動きが債券市場でも見られた。

　

　１０年債利回りは３．１３％まで一時低下後、３．１６％まで戻している。
　２年債、３０年債も同様の動き。

　２－１０年債の利回り格差は３１（前日３０）。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=455239

 

３、ＮＹ株式市場　結果（１０／１２）

　ＮＹ株式１２日
　　ダウ平均　　　　　  25339.99（+287.16　+1.15%）
　　S&P500　　　　　　 2767.13（  +38.76　+1.42%）
　　ナスダック　　　　    7496.90（+167.83　+2.29%）
　　CME日経平均　　　 22590     （大証比：-60　-0.27%）

 

　今日のＮＹ株式市場でダウ平均は反発。海外の株式市場の落ち着きを好感して
　米株も買い戻しが強まった。ＩＴ・ハイテク株中心に買いが強まり、ダウ平均
　は寄り付き直後に４００ドル超急上昇して始まった。しかし、買いが一巡する
　と急速に戻り売りが強まり一時マイナスに転じている。

　

　ただ、押し目買いも見られる中、後半になって買い戻しが再び強まるなど乱高下
　し、下に大きく往って来いの動きとなっている。

　

　ダウ平均は取引開始直後の水準には戻せなかったものの、ローソク足は長い下
　ひげをつけており、来週以降に期待を残す展開ではあった。

　

　今年２月の急落時にも指摘されていたが、ＶＩＸ指数が節目の２０を上回って
　きている。ボラティリティが高まればポジションを減らすリスク・パリティ
　ファンドの売りが見込まれるとの指摘も聞かれる。ＶＩＸ指数は２月ほどの
　急上昇は見せていないが、この先、更に高まるようであれば警戒される所では
　ある。なお、きょうは大幅に低下した。

　

　取引開始前に大手銀の決算が発表されており、一部には債券トレーディング
　部門の好調も伝えられていた。しかし、他の部門では減収も伝えられ好調な
　決算とは言い難い。
　

　シティやウェルズ・ファーゴは上昇したものの、ＪＰモルガンは下落。

　ダウ採用銘柄ではビザが上昇したほか、ウォルグリーン、シスコ、マイクロ
　ソフト、アップルが上昇。一方、ＪＰモルガンのほか、シェブロン、エクソン
　モービルが軟調。

 

　ビザはフィンテック関連の位置づけでここ数日売りが強まっていたが、他の
　ペイパル、スクエア、マスターカードなどと伴に買い戻しが強まっている。

　

　ナスダックも下に往って来いの展開となり反発。ネットフリックスが主導する
　形でＩＴ・ハイテク株には一斉に買い戻しが入っていた。

　

　特殊医薬品のコリウムが５０％超急伸。同社は皮膚や粘膜を通して医薬品を
　送達するシステムを開発している。スイスの富豪ベルタレリ氏が率いるヘルス
　ケアへの投資ファンドが５億ドル以上で買収する事で合意したと伝わっている。
　１株１２．５０ドルでの買収で前日終値を５０％上回る水準。

　

　ウェアラブル健康機器を手掛けるフィットビットが上昇。アナリストが投資
　判断を「買い」に引き上げ、目標株価も６．５０ドルに引き上げている。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=455236

 

４．ＮＹ市場　原油先物１１月限／金先物１２月限　各結果（１０／１２）

　ＮＹ原油先物１１月限（WTI）
　　１バレル＝71.34（+0.37+0.52%）

　ＮＹ原油は期近が小反発。時間外取引から買いが先行し、自律修正高場面を
　迎えた。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がこの日、発表した月報で今年の
　世界の石油需要見通しを前月の予測から下方修正したことから、日中取引で
　いったん上げ幅を失い、小安くなる場面があった。しかし欧米の株価の反発
　からリスクオン（リスク容認）ムードが強まり、再度、買い優勢となり、
　小高く引けた。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=455244

 

　ＮＹ金先物１２月限（COMEX）
　　１オンス＝1222.00（-5.60　-0.46%）

　金12月限は小幅安。時間外取引から小安くなり、1219.3ドルまで下落。前日の
　急騰に対する修正安局面を迎えた。日中取引では、アジア株に続き、欧米の
　株価の反発、ドル高からジリ安となったが、時間外取引の安値1219.3ドルが
　支持線となり、下値堅く推移した。
　http://klug-fx.jp/fxnews/detail.php?id=455247

 

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