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8/24~週の日経平均は、昨日のブログに書き込みしたように、先週から世界
同時株安となり、中国の追加金融政策をきっかけに、欧米市場も落ち着きを取り
もどし、円高に傾いた為替も戻りつつ、日経平均も週末にかけ戻り歩調となった。
ただ、中国発の株安が米利上げに与えた影響は大きく、9月から後倒しになりそ
うな感じです。
結局、日経平均は週間で、299円下落(↓1.54%)19136円の大引けでした。
さて、9月第1週(8/31~9/4)の主なイベントと予定は、下記1.の通りです。
週末のNY市場がダウ、ナスが高安マチマチと、週末も堅調な展開で終了しており、
為替が121円台半ばへと是正され、週明けの東京市場は、底堅い展開から戻りに
期待したい。
注目の経済指標は、国内より海外にありそうだ。中国で、9/1の8月財新製造業
PMI。米で、9/1で8月ISM製造業景況指数、9/2の8月ADP雇用者数、9/3
ISM非製造業景況指数、週末9/4の雇用統計など焦点。
国内は、週明け東芝の決算。事前予想が出ているので、少しマイナスでも折込済み
であろう。日経平均は、戻りを試す相場展開を想定しています。
日経平均、9月第1週(8/31~9/4)レンジは、19000円~19700円程度を
想定しています。
1.9月第1週(8/31~9/4)主なイベントと予定
8/31
日本 7月鉱工業生産(8月、9月製造鉱業予測調査)
日本 7月住宅着工
日本 アクアライン新規上場
日本 東芝決算発表
日本 COP21特別作業部会
米 8月シカゴ購買部協会景気指数
米 国債償還 2年債(340億ドル)
5年債(368億ドル)
英 休場(サマーバンクホリデー祝日)
EU 8月ユーロ圏消費者物価指数
世 テニス全米OP(~9/13、NY)
9/1
日本 4~6月法人企業統計
日本 8月新車販売台数
日本 8月百貨店個別売上高
日本 厚生年金保険料引き上げ(0.354%アップで17.828%へ)
日本 パイプドHD、株式移転による上場
日本 伊藤園 決算
日本 防災の日(関東大震災から92年)
米 8月新車販売台数
米 8月ISM製造業景況指数
米 ボストン連銀総総裁 講演
中国 8月財新製造業PMI
豪 中銀政策金利
独 8月失業率
独 8月失業者数
EU 7月ユーロ圏失業率
9/2
日本 STUDIOUS、ベステラ新規上場
日本 7月マネタリーベース
日本 動画配信世界最大手、米ネットフリックスが日本でサービス開始
米 8月ADP雇用者数
米 7月製造業新規受注
米 ベージュブック(地区連銀経済報告)
豪 第2四半期GDP
9/3
日本 スカイマーク新規経営体制発足
日本 ドラえもんの誕生日(2112年9月3日?)
米 ISM非製造業景況指数
米 新規失業保険申請件数(~8/2929日までの週)
米 7月貿易収支
中国 上海市場休場(抗日戦争勝利70周年記念日)
香 香港市場休場(抗日戦争勝利70周年記念日)
豪 7月貿易収支
EU ECB政策金利
EU ドラギECB総裁 記者会見
EU 7月ユーロ圏小売売上高
9/4
日本 7月毎月勤労統計速報値
米 8月雇用統計
米 リッチモンド連銀総裁、講演
中国 上海市場休場(抗日戦争勝利70周年記念日)
世 G20財務相・中銀総裁会議(~9/5、トルコ・アンカラ)
2.NY市場、為替/債券 各結果(8/28)
今日のNY市場もドル買いが優勢となっている。市場が落ち着きを取り戻す中、
原油の買戻が強まっている他、株価も底堅さを取り戻しており、ドル買いに、
安心感が広がっている。
また、この日はジャクソンホールでのFRBのシンポジウムが開催されており、
FOMCメンバーの発言が多数伝わっていた。
その中でも注目だったフィッシャーFRB副議長の発言は年内の利上げ期待を
高めたようだ。
副議長は「9月利上げは以前は強い論拠あった。9月利上げを判断するのは
まだ早い」と述べており、9月利上げに関しては慎重姿勢もうかがえる。「今すぐ
に動く必要はなく、市場のボラティリティは利上げ開始時期に影響し得る」とも
述べていた。しかし、「2%インフレへの回帰へかなり強い自信」とも述べており、
市場が落ち着くようであれば、利上げを開始したい意向と思われる。
9月は未知数だが、市場が落ち着けば、年内開始の可能性は十分にありそうな
発言ではある。
その他、ロックハート・アトランタ連銀総裁も9月利上げは五分五分としていた
ものの、10月FOMCでの利上げの可能性も示唆している。市場では10月利上げ
も選択肢にのぼり始めている模様。
ドル円は121円台半ばに上昇。200日線が120.75付近にきていたが、きょうの
ローソク足はサポートされた格好となっている。目先は121台後半にきている10日
線が上値メドとして意識される。
一方、ユーロドルは一時1.11台半ばまで下落。ユーロ側の事情を見れば、この日
発表の8月ドイツ消費者物価指数(CPI)速報値は前年比0.1%とゼロ付近での
推移が続いている。原油安や中国経済の減速が物価上昇の重しとなっている模様
で、ECBの追加緩和の可能性を残す内容となった。
来週はECB理事会が予定され、スタッフ見通しも発表になると思われるが、そこ
では追加緩和は打ち出さないものの、ドラギ総裁の会見はその可能性を視野に
入れた発言をしてくるかもしれない。
200日線を更に下放れているが、目先は1.1150近辺にフィボナッチ水準、1.1120
付近に21日線があり意識される。 http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=273862
米国債利回り
2年債 0.716(+0.028)
10年債 2.181(-0.004)
30年債 2.912(-0.012)
期待インフレ率 1.618(+0.029)
*期待インフレ率は10年債で算出
今日のNY債券市場、この日のジャクソンホールでのFRBのシンポジウムが開催
されFOMCメンバーの発言が多数伝わっていたが、その中でもフィッシャーFRB
副議長の発言で、年内の利上げ期待が高まっている。
政策金利に敏感な2年債利回りは0.72%に上昇。一方、10年債は一時2.12%付近
まで低下したものの、後半にかけ前日付近まで戻している。
2-10年債の利回り格差は+147(前日+150)http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=273861
3.NY株式市場、結果(8/31)
NY株式28日
ダウ平均 16643.01(-11.76 -0.07%)
S&P500 1988.87( +1.21 +0.06%)
ナスダック 4828.32(+15.62 +0.32%)
CME日経平均 19160 (大証比:-20 -0.10%)
今日のNY株式市場、ダウ平均は小幅安となったものの他の指数はプラスとなっ
ている。この日のジャクソンホールでのFRBのシンポジウムが開催されFOMC
メンバーの発言が多数伝わっていたが、その中でもフィッシャーFRB副議長の
発言で、年内の利上げ期待が高まり株価は下げ幅を広げる場面も見られた。
しかし、市場も落ち着きを取り戻す中、週初のように崩れることもなく粘り強さを
見せている。
ダウ採用銘柄はではシェブロンやインテル、ボーイングが上昇。反面、ファイザー、
ウォルマート、ジョンソン&ジョンソンが下落している。
航空キャリアのユナイテッド・コンチネンタルとゲーム大手のアクティビジョンが
大幅高。前日、S&P500株価指数に新規に採用が決定したことが好感されて
いる。きょうの取引終了後にアクティビジョンを採用し、9月2日の取引終了後に
ユナイテッド・コンチネンタルを採用する。S&P500株価指数採用になれば、
同指数に連動したパッシブ運用のファンドや、先物絡みの需要が高まる。
ナスダックは小幅高。フェイスブックやテスラ、インテルが上昇。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=273859
4.NY市場、原油先物10月限/金先物12月限 各結果(8/28)
NY原油先物10月限(WTI)(終値)
1バレル=45.22(+2.66 +6.25%)
ブレント先物10 月限(ICE)(終値)
1バレル=50.05(+2.49 +5.24%)
ブレント-WTI 4.83(前日 5.00)
今日のNY原油先物相場は前日に引き続きショートカバーが強まっており6%超
急伸。ボラティリティの高い相場展開の中、ショート勢が一斉に巻き戻しに入っ
ている模様。
ただ、テクニカル的な面が強いものと思われ、過剰供給など原油が置かれている
ファンダメンタルズの状況には何も変化はない。どこまで買い戻しが続くかは、
未知数ではある。 http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=273855
NY金先物12月限(COMEX)
1オンス=1134.00(+11.40 +1.02%)
今日のNY金先物相場は反発。市場は全体的に落ち着きを取り戻す中、逃避買い
需要は後退しているものの、原油に連れ高した面も大きかったようだ。
12月限は一時1140ドルまで上昇し、21日線で反転した格好となっている。
http://www.gci-klug.jp/fxnews/detail.php?id=273856
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