１月第２週 相場展望と予定

　 　     
１２月最終週の日経平均は、続落となった。１２／３０大納会の日経平均は
続落。１８１円安の２３６５６円。大納会での反発が期待される中、米国株
まちまちと手掛かり難の中、年末年始６連休と大発会が１／６で、年越しを
避ける売りがあったかもしれない。そんな中、中・小型株で物色される銘柄
群があった。

結局、日経平均は、週間で１８１円下落（↓０．７６％）２３６５６円。

さて、１月第２週（１／６～１／１１）の主なイベントと予定は下記の通り。

年末、年始のＮＹ株式市場は上昇した。ただ、１／３の週末は反落。イラン
情勢緊張が高まっており、利益確定売りが活発化。トランプ大統領のイラク
空爆で、イランの精鋭部隊である革命防衛隊の司令官が死亡。イラン指導者
ハメネイ師は報復を表明しており、米とイランの緊張が深まる恐れを懸念して
いる。

これを受け、週初の日経平均は、米株上昇を織り込まず、リスクオフスタート
になりそうである。その後、戻りを試す展開になるか、注目しています。

米国の主要３指数が過去最高値を更新する中、日本株の出遅れてるが、リスク
復活と円高が進行しており、懸念材料。

そんな中、個人の中・小型株の物色にちゅうもくして、戻りを試す展開に期待。

日経平均、１月第２週（１／６～１／１０）は、２３１５０円 ～２３７５０円
程度を想定しています。

１．１月第２週（１／６～１／１１）主なイベントと予定
　１／６
　日本 大発会
　日本 カネコ種、ダイセキＳ、スタ・アリス、マルマエ、ダイセキ　各決算
　１／７
　日本 １２月マネタリーベース
　日本 サンエー、ハニーズＨＤ、ネクステージ、ＵＳＭＨ、サムティ、薬王堂
　　　 ４℃ＨＤ、和田興産、ベルク　各決算
　 米  １１月貿易収支
　 米　１１月製造業新規受注
　 米　１１月ＩＳＭ非製造業景気指数
　 米　国債入札　３年債（３８０億ドル）
　１／８
　日本 １１月毎月勤労統計調査
　日本 ＡＢＣマート、ウエルシア、リソー教育、ベル２４ＨＤ、放電精密、ゲーム
　　　 ウィズ、サイゼリヤ、フジ、ヤマシタＨＤ、ＢＳ１１、天満屋ス　各決算　
　 米　１２月ＡＤＰ雇用者数
 　米　ウォルグリーン、レナー　各決算
　 米　国債入札　１０年債（２４０億ドル）
　 世　世銀 世界経済見通し
　１／９
　日本 サカタタネ、ライク、キユーピー、わらべ日洋、７＆アイ、ＳＨＩＦＴ
　　　 東京個別、Ｃ＆Ｒ、三協立山、エスクロＡＪ、安川電、コジマ、島忠、
　　　 松屋、イオンモール、トーセイ、乃村工芸社、ファストリテ　各決算
　 米　クラリダＦＲＢ副議長、講演
　 米　国債入札　３０年債（１６０億ドル）
　 米　ＮＹ連銀総裁、講演
　 豪  １１月貿易収支
　１／１０
　日本 １１月景気先行・一致指数 速報値
   日本 １１月全世帯家計調査／消費支出
　日本 コシダカＨＤ、いちご、ディップ、ローソン、ビックカメラ、コスモス薬
　　　 コメダ、ネオス、久光薬、ベクトル、ＯＳＧ、ローツェ、竹内製作所
　　　 良品計画、インターア、マニー、オンワード、ファミマ、イオン、吉野家
　 米　１２月雇用統計
　 豪　１１月小売売上高
　 ト　１０月トルコ失業率
　１／１１
　台湾 総統選挙・立法院選挙

２．ＮＹ市場　為替／債券　各結果（１／３）
　今日のＮＹ為替市場は再びドル売りが強まり、ドル円は一時１０８円を再度
　割り込んだ。この日発表になった１２月ＩＳＭ製造業景気指数が予想外の弱さ
　だったことがドル売りを強めた模様。指数は４７．２と２００９年６月以来の
　低水準となり、予想（４９．０）も下回った。

　
　市場では今年の景気の先行きに楽観的なムードが広がっているが、世界経済
　減速や設備投資の低迷など米製造業に関しては懸念が依然として払拭されて
　いない。
　
　米中は第１段階で合意の運びとなっているが、製造業のセンチメントは依然と
　して盛り上がっていない様子。５ヵ月連続で景気判断の分岐点である５０を下
　回った。

　
　また、今日の市場はイラン情勢が緊迫化でリスク回避が強まってる。トランプ
　大統領が命じた米軍によるイラク空爆で、イランの精鋭部隊である革命防衛隊
　の司令官が死亡した。イランの最高指導者ハメネイ師は報復を表明しており、
　米国とイランの緊張が深まる恐れが出ている。

　
　ロンドン時間にはリスク回避のドル買い・円買いが見られたが、ＮＹ時間に
　入り弱いＩＳＭ指数を受けて、流れがドル売りに転じた格好。米株も下落した
　ものの、下押しまで見られず、利益確定売りの範囲に留まったこともドル売りを
　誘発していたかもしれない。ここ数日、景気の先行き期待はドル売りの反応と
　なってる。
　
　イラン情勢がどこまで市場に影響するか未知数ではあるものの、ドル円は上値の
　重い展開が続いている。

　ただ、１０８円を割り込むと買いも出る様で、終盤になり１０８円台に戻してる。
　午後にＦＯＭＣ議事録が発表されたが、反応は限定的。

　
　ユーロドルはＮＹ時間に入って買い戻し膨み、一時１．１１ドル台後半迄戻した。
　ロンドン時間には一時１．１１２５ドル近辺まで下落し、２００日線を下回る
　動きを見せていたが、その水準は維持された格好。

　
　今年の世界経済の回復期待が、このところのユーロドルをサポートしている。
　世界経済の回復で、既にバリュエーションの高さが指摘されているドルから、
　ユーロや新興国通貨への資金シフトが期待されているようだ。ただ、そうなる
　かは未知数。

　
　今日のＩＳＭ製造業景気指数の弱さを見た限りにおいては、米製造業にセンチ
　メントの改善は見られておらず、世界経済への不透明感は依然として根強く、
　ユーロ圏も同様の動きが警戒される。

　
　ポンドドルも下げ一服も、ユーロ程の戻りは見せなかった。この日発表された
　英建設業ＰＭＩが弱い内容だったことで、改めて英経済への不透明感を強めて
　いた模様。
　
　昨年末にかけてポンドは買い戻しを強めていたが、英ＥＵ離脱の動向は依然と
　して今年も重しとなることが予想される中、市場もポンドが置かれている状況
　を冷静に見直しているのかもしれない。
　https://fx.minkabu.jp/news/128802

　
　米国債利回り
　　2年債　  　　　　　1.531（-0.038）
　　10年債　　　　　　1.790（-0.087）
　　30年債　　　　　　2.247（-0.085）
　　期待インフレ率 　　1.776（-0.027）
　　　　　　　　　  　　※期待インフレ率は10年債で算出

　今日のＮＹ債券市場で利回りは低下。イラン情勢の緊迫化で債券市場は逃避
　買いが活発化し、利回りを押し下げた。また、この日発表のＩＳＭ製造業景気
　指数が予想外に弱かったことも重石となった。

　１０年債は１．８％を割り込み、政策金利に敏感な２年債は１．５１％迄一時
　低下。
　２－１０年債の利回り格差は+２６（前営業日+３１）に一気に変化。
　https://fx.minkabu.jp/news/128801

３．ＮＹ株式市場　結果（１／３）

　ＮＹ株式３日
　　ダウ平均　　　　    28634.88（-233.92　-0.81%）
　　S&P500　　　　　　3234.85（  -23.00　-0.71%）
　　ナスダック　　　      9020.77（  -71.42　-0.79%）
　　CME日経平均　　　23320      （大証比：-520　-2.20%）

　
　今日のＮＹ株式市場でダウ平均は反落。イラン情勢の緊張が高まっており、
　利益確定売りが活発化した。トランプ大統領が命じた米軍のイラク空爆で、
　イランの精鋭部隊である革命防衛隊の司令官が死亡した。イラン最高指導者
　ハメネイ師は報復を表明しており、米国とイランの緊張が深まる恐れを懸念
　しているようだ。

　
　前日のダウ平均３３０ドル高まで上昇する等、今年の期待を反映し、２０年
　好調なスタートを切った。しかし、昨年からの上げで高値警戒感も出ており、
　イラン情勢の緊迫化をきっかけに利益確定売りが出た模様。

　
　銀行株や産業株、そして、ＩＴ・ハイテク株などが売りに押され、ダウ平均は
　寄り付き直後に３６８ドル安まで下げ幅を拡大する場面が見られた。ただ、
　買いの好機との見方もある様で、下値で押し目買い意欲も強く下げ渋る動きも
　見せた。

　
　一方、原油相場が高騰しており、エネルギー株の一角が上昇した他、ロッキー
　ド、ノースロップ・グラマンなど防衛関連株が上昇。アナリストからは、野党
　民主党が「中東の緊張が高まれば、軍事支出の増額に反対できないかも・・。」
　と述べた事で、２０２０年の防衛対話は変更になる可能性もあるとの指摘が出て
　いる。

　なお、この日発表になったＩＳＭ製造業景気指数は予想外に弱い内容となった
　ことも重石となった。

　
　ダウ採用銘柄ではウォルグリーン、ユナイテッド・テクノロジーズを除く２８
　銘柄が下落。ダウ・インク、３Ｍ、キャタピラーが下落してる他、シスコシス
　テムズ、ゴールドマン、ＪＰモルガンが軟調。エクソンモービルも序盤の上げ
　から下げに転じた。

　
　ナスダックも下落。アマゾンやマイクロソフト、エヌビディア、ＡＭＤも利益
　確売りに押されている。一方、テスラ、ロクが上昇。

　
　テスラは逆行高を演じた。１０－１２月期の出荷及び生産動向を公表しており、
　全体の出荷台数が予想を上回ったことが好感されている。主力車の「モデル３」
　９万２５５０台と予想（８万６２８０台）を上回ったほか、「モデルＳ」
　「モデルＸ」も予想を上回った。

　
　マラリア、エボラ、デング熱などの診断用機器を開発するケムバイオ・ダイア
　グノスティクスが上昇。ＨＩＶおよび梅毒感染の診断用機器である「ＤＰＰ
　ＨＩＶ　梅毒システム」が、今年の第１四半期にもＦＤＡから承認が得られる
　可能性があると発表した。

　
　遺伝子解析のイルミナが軟調。同業パシフィック・バイオサイエンシズとの
　合併を断念したと発表した。米英の反トラスト当局が両社の合併に対して異議
　を申し立て、米国連邦取引委員会（ＦＴＣ）が合併阻止を申し立てていた。
　１２億ドル規模の買収だったが、２０１８年１１月の発表以来１年以上保留
　されていた。冷凍ポテト製品を手掛けるラム・ウェストンが大幅高となり上場来
　高値を更新。

　９－１１月期決算を発表しており、１株利益、売上高とも予想を上回った。
　https://fx.minkabu.jp/news/128799

４、ＮＹ市場　原油先物２月限／金先物２月限　各結果（１／３）

　ＮＹ原油先物２月限（WTI）
　　１１１1バレル＝63.05（+1.87　+3.06%）

　ＮＹ原油の期近は続伸。終値の前営業日比（速報値）は、期近２限月が前日
　比１．８７ドル高。その他の限月は０．４６ドル安～１．８４ドル高。
　
　トランプ米大統領の命令によって、イラクのバクダット国際空港に対する空爆
　が実行され、イラン革命防衛隊のコッズ部隊の司令官ガセム・ソレイマニが死亡
　したことで中東情勢の緊迫感が一気に高まった。イラン最高指導者ハメネイ氏は
　喪に服した後の報復を宣言している。米国防省によると、ソレイマニ司令官は
　イラクや中東で米国民を攻撃する計画だった模様。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）
　が発表した週報で、原油在庫が減少したことも支援要因。

　時間外取引から２月限は６４．０９ドルまで急伸し、昨年４月以来の高値を更新。
　ただ、通常取引開始後は上げ幅を削った。
　https://fx.minkabu.jp/news/128796

　
　ＮＹ金先物２月限（COMEX）
　　１オンス＝1552.40（+24.30　+1.59%）
　
　金２月限は続伸。米国がイラクのバグダッド国際空港を空爆、イラン革命防衛隊
　の精鋭であるコッズ部隊の司令官ガセム・ソレイマニ氏を殺害した事で、米国と
　イランの武力衝突開始が警戒されている。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した
　昨年１２月の製造業景気指数が４７．２まで低下し、２００９年６月以来の低
　水準となった事も　支援要因。
　https://fx.minkabu.jp/news/128793

 

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