９月第１週 相場展望と予定

　        
８月最終週の日経平均は、小幅下落し反落した。米中貿易戦争で、中国も報復関税の
発動で、ＮＹ株式市場の週末安を受け、日経平均は、大幅安スタート。ただ、為替が
ドル／円で一時１０５円台割れから週末にかけ１０６円台と円高是正も働き、戻りを
試して、米中貿易戦争の過度な悲観を織り込みに行った格好。
報復関税合戦から話し合いの余地も再開で進展期待の芽を残しています。

結局、日経平均は、週間で６円下落（↓０．０３％）の２０７０４円でした。

さて、９月第１週（９／２～９／８）主なイベントと予定は、下記１．の通り。

週末ＮＹ株式市場、ダウ／ナス共マチマチの状況。米中貿易戦争で、協議再開の
期待もでてきた。予測できないトランプ大統領の発言には、リスクが付きまとう
が、貿易協議の再開が具体化する様だと、為替のドル高／円安傾向を促す材料に
つながる。余談を許さないが、外部環境の好転頼みと言った状況である。

主な経済指標は、国内で　９／４に日銀黒田総裁の挨拶、９／６に７月景気動向
指数があります。

海外は、米で９／３に８月ＩＳＭ製造業景況指数、９／４ベージュブック、９／５
８月ＡＤＰ雇用者数、製造業受注、週末９／６に米雇用統計、パウエルＦＲＢ議長
の経済見通しと金融政策について討論があります。

外部環境の改善が進むようだと、９月相場で、日経平均２１０００円台回復が期待
できますが、ニュースに一喜一憂せず冷静な対応を取りたいところ。

日経平均、９月第１週（９／２～９／６）レンジは、２０４５０円～２０９５０円
程度を想定しています。

１．９月第１週（９／１～９／8）主なイベントと予定
　９／１　
　 米　米国、対中関税「第４弾」発動（総額約３０００億ドル相当）
　９／２
　日本 伊藤園、ロック・フィールド、ナトコ、ピープル　各決算
　 米　ＮＹ市場休場（レーバーデー祝日）
　中国 ８月財新製造業ＰＭＩ
　トル トルコ第２四半期ＧＤＰ
　９／３
　日本 不二電機、泉州電気　各決算
　 米  ８月ＩＳＭ製造業景況指数
　韓国 第２四半期ＧＤＰ
　 豪　中銀政策金利
　スイ スイス消費者物価指数
　ＥＵ ユーロ圏生産者物価指数
　９／４
　日本 黒田日銀総裁、挨拶
　日本 モロゾフ、ティーライフ、楽天地、エイケン工業　各決算
    米　７月貿易収支
　 米　８月自動車販売
　 米　地区連銀経済報告（ベージュブック）
　 米　ＮＹ連銀総裁、講演
　 米　シカゴ連銀総裁、講演
　 米　ミネアポリス連銀総裁、講演
　 米　ボウマンＦＲＢ理事、挨拶
　 豪　豪州第２四半期ＧＤＰ
　ＥＵ ７月ユーロ圏ＰＭＩ
　９／５
　日本 麻生財務相、挨拶
　日本 日ハウスＨＤ、積水ハウス、ラクーン、ザッパラス、アルチザ、フジコーポ、
          スバル興　各決算
　 米　８月ＡＤＰ雇用者数
　 米　７月製造業受注
　 米　８月ＩＳＭ非製造業景況指数
　 米　２１世紀フォックス、シエナ　各決算
　 独　７月製造業受注
　９／６
　日本 ７月景気動向指数
　日本 ベステラ、日駐、くら寿司、ポールＨＤ、アイル、クミアイ化、イトクロ、
　　　 ハイレックス、ファースト住、カナモト、精養軒　各決算
　 米　８月雇用統計
　 米　パウエルＦＲＢ議長、経済見通しと金融政策について討論
　 独　７月鉱工業生産
　 独　独家電見本市「ＩＦＡ」開幕
　 露　ロシア中銀政策金利
　ＥＵ 第２四半期ユーロ圏ＧＤＰ確報値
　９／７
　中国 ８月外貨準備高
　９／８
　中国 ８月貿易収支

 

２．ＮＹ市場、為替／債券　各結果（８／３０）

　３０日のＮＹ外国為替市場でドル円は１０６円台前半でのレンジ取引となった。来週
　月曜日２日は、米国がレイバーデーの祝日で休場となることから、いつもよりも長い
　週末を前に積極的な取引を手控える動きが目立った。

　ロンドン市場朝方に米債利回りの上昇などから１０６円台半ば超えまで上昇した後、
　調整が入った流れを受けて、ＮＹ朝方はドル売りが優勢に。ドル円は１０６円１１銭
　を付ける動きとなった。もっともドル安はそこまで、１０６円の大台割れをトライ
　するような流れにもならず、いったん揉み合いに。昨日までの流れを引き継いで、
　朝方は米株式市場が堅調な推移を見せたことも、ドル円の支えとなった。

　
  その後トランプ大統領がユーロドルでのユーロ安を揶揄するような発言を行った事で
　ユーロドルは少し上昇も、上値が重く、逆に売りが強まる展開となって心理的な節目
　でもあった１.１０を割り込む動きに。

　
  ２０１７年以来の１.０９台を付けたユーロドルは１．０９６３近辺まで。その後少し
　戻したが１.１０を回復しきれず、頭の重い展開となった。

　
   ユーロドルでのドル高もあって、ドル円も安値から値を戻す展開となり、１０６円
　４０銭台まで回復。もっとも朝方は堅調地合いとなった米株は、ダウ平均が１５０
　ドル超の上昇から一時マイナス圏まで値を落とす展開となっており、リスク警戒から
　ドル円の頭を押さえる格好に。株安の動きも続かなかったが、ドル円は１０６円台
　前半でのもみあいとなり、ロンドン朝の１０６円台半ばを回復しきれず。

　
   ロンドン市場で上昇が目立った米長期債利回りはＮＹ午後に下落。一時米２年債と
　１０年債の逆イールドが解消する場面も見られたが、利回り格差が縮まったものの、
　ＮＹ終値時点では逆イールドのままに。この辺りもドル円の重石となっている。

　
   ポンドはＮＹ市場で振幅を見せた。朝方は堅調。英議会休会の動きを抑えようという
　動きが強まったことなどが好感され、ポンド買いに。ポンドドルは１．２２２０台。

　ポンド円は１２９円７０銭台での推移に。
　しかし、議会閉鎖の暫定措置を求めた動きを裁判所が却下と報じられると、ポンド売り
　の動き。ポンドドルは１．２１台台後半へ急落。さらに値を落とし、ＮＹ午後には一時
　１.２１４０近辺まで。ポンド円も１２９円１０銭割れまで値を落としている。

　
   その後ジョンソン首相が財政赤字の削減の方針を示すなどの動きが出たことで少し
　調整が入り安値から値を戻している。
　https://fx.minkabu.jp/news/115680

　
   来週月曜日の米国市場がレイバーデーでの休場となる事もあり、全般に様子見ムード
　が広がる中、リスク警戒感からの米長期債の買い(利回りの低下)にも歯止めがかかり、
　一時米長期債利回りは上昇傾向が見られた。

　
   より期間の長い債券の利回り上昇が目立ったこともあり、２年債と１０年債との逆
　イールドが解消される場面も見られた。もっとも、引けにかけて債券利回りは上昇
　分を打ち消す格好。１０年債利回りは前日終値水準とほぼ変わらずに。二年債は前日
　終値水準よりも利回りが低下したことで、逆イールド状態は緩んだが、少し１０年債
　の方が利回りが低い状況で週の取引を終えている。
　https://fx.minkabu.jp/news/115677

３．ＮＹ株式市場　結果（８／３０）

　ＮＹ株式３０日
　ダウ平均　　　   26403.28（+41.03　+0.16%）
　S&P500　　　　  2925.72（  +1.14　+0.04%）
　ナスダック　　　  7962.88（ -10.51　-0.13%）
　CME日経平均　　20665    （大証比：-25　-0.12%）　

　今日のＮＹ株式市場でダウ平均は朝方の上昇からいったんマイナス圏に沈むなど、
　売りが目立つ場面が見られた。終値ベースでは小幅ながら続伸。　
　
　前日の大幅高の流れが継続し、朝方は株高が優勢。ダウ平均は一時２６５００ドル
  台を回復し、前日比で１５０ドル超の上昇となった。しかりトランプ発言などを
　きっかけにユーロドルに売りが入るなど、調整の動きが優勢となったこともあって
　ダウ平均はマイナス圏まで下落。ハイテク関連の売りが主導したこともあって、
　ナスダックの下げはダウ以上に厳しいものとなった。

　
   ダウ平均に関してはその後小幅高圏を回復。大引けは４１ドル高と比較的堅調も
　高値からは１００ドル以上安い水準にとどまっている。総じて株高傾向継続も、
　勢いは見られず。週末のトランプ発言などを警戒した動きに。来週は米雇用統計を
　控える週となっていることも、様子見ムードにつながった。

　
   ダウ銘柄ではユナイテッドヘルス、ウォルグリーン、キャタピラーなどがしっかり。
　シスコシステムズなどが軟調。

　
  ＦＡＡＮＧ関連では朝からネットフリックスが軟調も下げ幅は１％程度。テスラが
　しっかり。その他は比較的落ち着いた水準でもみ合い。

　
   個別株では、半導体設計のアンバレラ、ビデオサーバのシーチェンジ・インター
　ナショナル、ケーブル放送などのＭＳＧネットワークスが強い。決算が弱かった
　化粧品小売りのアルタ・ビューティーが３０％弱の大幅安。

　中国関連株中心にＩＴ・ハイテク株や産業株が上昇しているほか、米国債利回りも
　上昇したことから、銀行株も上げを先導した。

　
   寄り付きから買いが優勢となりダウ平均は一時３７２ドル高まで上昇する場面が
　見られた。ダウ平均はきょうの上げで１００日線を回復しており、チャートは
　２００日線でサポートされ反転した格好が示現している。

　
   ダウ採用銘柄ではキャタピラーやインテルが上昇したほかＪＰモルガン、ゴールド
　マン、ユナイテッド・テクノロジーズが堅調。一方、Ｐ＆Ｇ、ジョンソン＆ジョン
　ソンが下落。

　
   ナスダックも大幅高。アマゾン、アルファベット、アップル、マイクロソフトなど
　主力のＩＴ・ハイテク株は揃って上昇。

　ベスト・バイが下落。５－７月期決算を発表しており既存店売上高が予想を下回っ
　たことが嫌気された。

　
   ＪＣペニーが大幅高。同社のゾルタウＣＥＯをはじめ同社の幹部が自社株を購入
　していたことが明らかになっている。

　
   ディスカウントストアのダラー・ゼネラルが上昇。５－７月期決算を発表しており、　
　既存店売上高が予想を上回ったほか、１株利益も予想を上回った。通期の１株利益
　の見通しも上方修正している。

　
   アパレル販売のバーリントン・ストアーズが大幅高となっており最高値を更新。
　５－７月期決算を発表しており、既存店売上高が予想を上回ったほか、１株利益も
　予想を上回った。通期見通しも上方修正して、既存店売上高は２％から２．５％増
　に引き上げている。
 https://fx.minkabu.jp/news/115672

４．ＮＹ市場、原油先物１０月限／金先物１２月限　各結果（８／３０）
　
　ＮＹ原油先物１０月限（WTI）
　　１バレル＝55.10（-1.61　-2.83%）

 
   ＮＹ原油の期近は反落。終値の前営業日比（速報値）は、期近２限月が１．６１～
　１．５６ドル安。その他の限月は１．４９～１．１１ドル安。

　
   ハリケーン「ドリアン」が発達しつつ米フロリダ州へと向かっているなかで、米原油
　生産量の減少以上に、米国の石油需要の落ち込みが警戒されている。「ドリアン」は
　５段階のうち２番めに勢力の強いカテゴリー４まで勢力を強める見通しで、経済的な
　被害は避けられそうにない。

　
   時間外取引で１０月限は軟調に推移した後、通常取引序盤には下げ幅を縮小する場面
　があった。ただ、その後は再び売りが強まると５４．５５ドルまで下げが加速した。
　https://fx.minkabu.jp/news/115673

　
   ＮＹ金先物１２月限（COMEX）
　　１オンス＝1529.4（-7.5　-0.49%）
　
　金１２月限は続落。来月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に追加利上げが期待
　されていると同時に、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融緩和にも注目が集まるなかで
　ユーロ安・ドル高が加速しつつあり、ドル高が金相場の重しとなった。ユーロドルは
　２０１７年５月以来の安値を更新し、ドルインデックスは２０１７年５月以来の高値
　を塗り替えた。
　https://fx.minkabu.jp/news/115674

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