１月第３週 相場展望と予定

　   　 
１／７～週の日経平均は上昇し、６週間ぶりのプラス引けとなった。
ＮＹ株式市場、前週末にパウエルＦＲＢ議長が利上げ打ち止めの可能性を示唆
し、ドル売り圧力を高めた事や、米中貿易摩擦を巡る高官協議による進展期待
もあり、戻りを試し上昇して終了したことが、日経平均の追い風となった。

円高がやや進むも３連休前の日経平均は、２００３５０円台と大台をキープし
終了した。

結局、日経平均は、７９７円高（↑４．０８％）２０３５９円の大引けだった。

週末のＮＹ株式市場は、メキシコ国境での「壁」建設に絡んでトランプ大統領
と民主党幹部との会談が不調に終わり、一部 連邦政府機関の閉鎖が継続する
懸念材料もあり下落弱含みでして終了しており、週明けのＮＹ市場も、弱含み
の展開が想定されそうである。

さて、１月第３週（１／１５～１／１８）主なイベントと予定は、下記１．の
通りです。

今週は、米国の政府機関の一部閉鎖が続いている事や、英国のＥＵ離脱を巡る
不透明感があり、株価の重石となりそうである。

世界的な景気減速への警戒感も台頭しているが、米企業決算も出始め、日本の
企業業績も底堅いので、日経平均２００００円台の底固めから戻りを試す事が
できるか正念場です。

３月期末配当を睨んだ押し目のタイミングもあり、リバウンドに期待したい。

日経平均、１月第３週（１／１５～１／１８）レンジは、１９８００円～
２０９００円程度を想定しています。

１．１月第３週（１／１４～１／１９）主なイベントと予定
　１／１４
　日本 休場（成人の日）
　 米　シティグループ　決算
　中国 １２月貿易収支
　１／１５
　日本 １２月マネーストック
　日本 １２月工作機械受注　
　日本 キャンドゥ、ファーマライズ、クリエイトＳＤＨ、リソー教育、グノッシー
　　　 不二越、古野電、マルカ機械、東宝　各決算
　 米　１２月生産者物価指数
　 米　ＪＰモルガン、ウェルズ・ファーゴ、ユナイテッドヘルス　デルタ航空
　　　 ユナイテッド・コンチネンタル 各決算
　 米　ダラス連銀総裁、講演
　 米　カンザスシティ連銀総裁、講演
　 米　ミネアポリス連銀総裁、講演
　 英　ＥＵ離脱合意案議会採決
　ＥＣ ドラギＥＣＢ総裁、ＥＣＢ年次報告書提出
　１／１６
　日本 １１月機械受注
　日本 １２月企業物価指数
　日本 ブロンコＢ　決算
　 米　１２月消費者物価指数
　 米　１２月小売売上高
　 米　１２月輸入物価指数
　 米　１１月対米証券投資
　 米　地区連銀経済報告
　 米　バンカメ、ＧＳ、ブラックロック、ＣＳＸ、キンダー・モルガン、アルコア　各決算
　 米　ミネアポリス連銀総裁、講演
　１／１７
　日本 黒田日銀総裁、講演
　日本 ＡＰＩ、津田駒、協和コンサル　各決算
　 米　１２月住宅着工件数
　 米　ネットフリックス、アメリカン・エキスプレス、モルガン・スタンレー　各決算
   米　クオールズＲＢ副議長、講演
　１／１８
　日本 １２月消費者物価指数
　日本 アサヒ陶、ノダ、くろ工、リーバイス　各決算
　 米　１２月鉱工業生産
　 米　１２月米耐久財受注
　 米　１２月製造業受注
　 米　１２月貿易収支
　 米　シュルンベルジェ　決算
　 米　ＮＹ連銀総裁、講演
　 米　フィラデルフィア連銀総裁、講演

２．ＮＹ市場、為替／債券　各結果（１／１１）
　きょうのＮＹ為替市場はドル買い戻しが強まった。朝方発表になった米
　消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想通りの内容でサプライズはない。特段の
　ドル買い材料も見当たらない中、まとまったドル買いオーダーが入った模様。

　
　一部からは株安、原油安と、きょうは直近と逆の動きが見られる中、モデル
　系のファンドからまとまったドル買いオーダーが入り、それがストップを
　誘発したとの指摘も聞かれた。

　
　ドル円はＮＹ時間に入って動きが活発になった。一旦売りが強まり１０８．１５円
　近辺まで下落したあと、今度は急速に買い戻しが強まり、ストップを巻き込んで
　１０８．６０円近辺まで一気に上昇した。

　
　ただ、基本的な流れに変化はない。ＦＲＢの利上げに対する慎重姿勢が重石に
　なっており上値を抑えている。一方で米中貿易問題に対する楽観的な見方が
　下値をサポート。ムニューシン米財務長官は、中国の劉鶴副首相が１月中に通商
　協議で訪米する可能性が高いとの見方示していた。

　
　１０８．６０円近辺から上には輸出企業の売りオーダーが観測。１０８．７０円
　付近には１０日線が控えている。半面、１０８円ちょうど付近には買いオーダーが
　観測。しかし、１０８円をブレイクした場合には１０７．５０／６０円水準までの
　下落も留意されるとの見方も聞かれた。

　
　ユーロドルは１．１４ドル台に下落。ＮＹ時間に入って急速に売りを強め１．１５
　ドルを割り込んだ。ストップを巻き込んで１．１４６０ドル付近まで下落し、
　１００日線を割り込んでいる。
　１．１５ドルを固められれば、１０月高値と２００日線が来ている１．１６ドル
　台前半が視野に入るとの期待もあったが、きょうのところは、お預けといった
　雰囲気だ。

　
　直近のユーロの上げに懐疑的な指摘も出ている。今週発表のドイツ鉱工業生産は
　予想外の減少となり、第４四半期のドイツＧＤＰはマイナス成長の可能性も指摘
　されている。ドイツは第３四半期もマイナス成長だったことから、テクニカル的
　には景気後退ということになる。そのほかにもイタリアの政局混迷やフランス財政
　への懸念も浮上しており、ユーロの上げは正当化されないという。

　
　ポンドは上値追いの動きを見せ、ポンドドルは一時１．２８６５ドル近辺とロンドン
　時間に上値を抑えた１．２８５０ドルを一時突破した。来週１５日の英下院での
　投票を前に情報が錯綜している。アイルランド国境のバックストップ案が暫定措置
　であることを月曜日までにＥＵが再保証するといった報道や、議会が否決した場合、
　メイ政権は３月末が期限となっているＥＵ離脱の時期を延長し交渉を続けるとの
　報道も出ていた。

　
　ポンドは買いの反応を見せているが、いづれも未確認の情報。１５日の英議会の
　投票待ちといった雰囲気だが、議会が承認する可能性は低いと見られている。
　https://fx.minkabu.jp/news/89629

　　米国債利回り（NY時間16:34）
　　2年債　 　　　　　 2.537（-0.039）
　　10年債　　　　　　2.694（-0.049）
　　30年債　　　　　　3.030（-0.032）
　　期待インフレ率　　 1.829（+0.012）
　　　　　　　　　　　   ※期待インフレ率は10年債で算出

　
   今日のＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。原油や米株が上げ一服となる中、
　利回りも下げている。この日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になっていた
　が、予想通りの内容で特にサプライズはなかった。２％のインフレ目標の水準で
　推移している。

　
　１０年債は２．６８％、２年債は２．５２％台まで一時低下。
　２－１０年債の利回り格差は１６（前日１７）。
　https://fx.minkabu.jp/news/89628　

３．ＮＹ株式市場　結果（１／１１）

　NY株式１１日
　ダウ平均　　　   23995.95（  -5.97　-0.02%）
　S&P500　　　　  2596.26（  -0.38　-0.01%）
　ナスダック　　　  6971.48（-14.59　-0.21%）
　CME日経平均  　20310     （大証比：-10　-0.05%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は６日ぶりに小反落。きのうまで５日
　続伸したあとだけに、週末ということもあって、戻り売りが優勢になった。

　
　ＦＲＢが利上げに慎重になっていることや、米中貿易問題に対する楽観
　的な見方がサポートし、米株は今年に入って買い戻しが強まっている。

　ダウ平均は昨年のクリスマス明けから既に１０％上昇しており、さすがに
　一服感も出ている模様。

　
　ただ、ダウ平均は一時２００ドル超下落したものの、下値での押し目買い
　意欲は根強く下げ渋る動きとなった。地合いの底堅さを印象付けており、
　ダウ平均は小幅安に留まった。

　米中貿易問題については、ムニューシン米財務長官が、中国の劉鶴副首相が
　１月中に訪米する可能性が高いとの見方示すなど期待感は根強い。
　
　一方、来週の大手銀を皮切りに決算発表が始まる。Ｓ＆Ｐ５００採用銘柄の
　利益見通しは１４．５％増が見込まれている。ただ、２０１９年は鈍化を
　見込んでいるようだ。市場は決算を通じて減速のサインを精査しに行く
　可能性もあり警戒される。

　
　朝方発表になった米消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想通りの内容となりサプ
　ライズはない。ＦＲＢの目標である２％水準での推移が続いている。
　
　エネルギーや銀行、産業株が下落。ＩＴ・ハイテク株も軟調なものが多い。

　ダウ採用銘柄ではウォルグリーンやアップルが下落しているほか、キャタピラー、
　３Ｍ、ユナイテッドテクノロジーズも軟調。シェブロン、エクソンモービルも
　下げている。一方、ユナイテッド・ヘルス、ファイザー、インテルが堅調。

　ナスダックも反落。ネットフリックスは上げが続いているものの、アマゾンや
　アップル、アルファベットが下落。

　
　ネットフリックスは、このところ再評価する声が相次いで伝わっており、株価
　は上昇の勢いを増している。きょうもアナリストの投資判断引き上げが伝わっ
　ていた。「強く買い推奨」とし、目標株価も４５０ドルに引き上げた。

　ＧＭが商いを伴って大幅高。２０１８年と２０１９年のガイダンスを公表して
　おり、１８年は１株利益、フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）とも従来予想を
　上回る見込みだとした。１９年については、１株利益（調整後）を６．５０ドル
　から７ドルと見込んでおり、予想（５．９２ドル）を上回っている。

　
　スターバックスが反落。アナリストがレストラン業界の見直しを発表しており、
　同社の投資判断を「中立」に引き下げた。

　資源企業へのサービスを手掛けるフロテック・インダストリーズが急伸。同社の
　化学部門を担うフロリダ化学をアーチャー・ダニエルズに１．７５億ドルで売却
　すると発表した。

　
　ゲームソフト開発などを手掛けるアクティビジョン・ブリザードが６日ぶりに
　大幅反落。「Ｄｅｓｔｉｎｙ」シリーズの開発を手がけるバンジが、８年に渡っ
　てパブリッシャーとして提携してきたアクティビジョンとのパートナー契約を
　解消する意向を明らかにした。

　
　医療用大麻のティルレイが大幅高。来週１５日火曜日に、ＩＰＯ時に大株主に
　導入した売り禁止条項（ロックアップ）が解禁になる。警戒感も高まっていたが、
　発行済み株式の７６％を保有する投資会社プライベイティアが声明を発表し、
　２０１９年上半期までは売却する計画はないと表明。
　https://fx.minkabu.jp/news/89626

４．ＮＹ市場、原油先物２月限／金先物２月限　各結果（１／１１）

　NY原油先物2月限（WTI） 
　　１バレル＝51.59（-1.00　-1.90%）

　NY原油は時間外取引は売買が交錯したが、利食い売りを吸収し、終盤は小高く
　推移。日中取引開始後は序盤から上げ幅を削り小安くなった。ニュ－ヨークダウが
　売り先行で取引開始となると、下げ幅を拡大した。中盤以降も週末を控え、利食い
　売り先行ムードとなり、一段安となり、今週の上昇に対する修正安が強まり、右肩
　下がりの展開となった。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）を中心とした産油国が今月から
　協調減産を開始することが支援材料ながら、軟調に引けた。
　https://fx.minkabu.jp/news/89624

　NY金先物2 月限（COMEX） 
　　１オンス＝1289.50（+2.10　+0.16%）

　金２月限は小反発。時間外取引では、ドルの先安感を警戒して買いが先行。日中
　取引では、ドルが買い戻されたことが圧迫要因となり、上げ幅を縮小。しかし
　欧米の株価の下落を背景にヘッジ買い意欲は根強く、小高く推移した。ドルは
　堅調に推移したが、米長期金利が低下したことが支援材料となった。
　https://fx.minkabu.jp/news/89623

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