Businessweek:S&P 06年お勧め株式

businessweek05,年12月30日

年末になると、翌年の投資アドバイスについていろいろ記事がでますね。

年末に、損した株を売って税金対策をするのは米国も同じようです。

Tax-loss harvesting, とか tax sellingと呼ぶんですね。

Tax-loss harvesting, or tax selling, can help investors avoid taxes on some portfolio gains. Tax-loss harvesting is when an investor sells securities, usually at yearend, to realize portfolio losses, which are used to offset capital gains and lower tax liabilities.

横道にそれますが、CPAの試験勉強で習ったwash-sale のことが記事に出てきます。感動ですね。

The IRS has a wash-sale rule that prevents investors from taking a loss on stocks and then buying them back immediately.

And the U.S. government doesn't allow investors to claim a sale of a stock at a loss for tax purposes and then buy the same stock back within a 30-day window before or after the date the loss-sale occurred.

勉強したのは何年も前ですが、こんなルールでしたっけ。30-day window って、windowって何ですかね。レベル低くてスンません。

さて、年末に損した株を売って、上がりそうな株に買い換えることをこの記事は進めているわけですが、S&Pの五つ星株は、次の通り。

Here are the stocks that have 5-STARS rankings and are also members of S&P's Top Ten portfolio: Coach (COH ), Nabors Industries (NBR ), Wal-Mart (WMT ), PepsiCo (PEP ), Bank of America (BAC ), Covance (CVD ), St. Jude Medical (STJ ), Ingersoll-Rand (IR ), and Guitar Center (GTRC ). Any of these 5-STARS stocks could be candidates for purchase with funds raised from tax-loss selling.

コーチ、ネイバース(何の会社ですかね)、ウォルマート←これは去年も放置株として勧められてました，結局上がらないということでしょうか、ペプシ←これも去年勧められてたんですね。去年、このブログで紹介してますので参照してください。BOA,去年はシティでしたね、他。

まあ去年はS&Pの話ではなかったので比較しても意味ないかも知れませんが、お勧め株に２年連続で出てくるというのはウォルマートとペプシは長期低迷しているんですかね。