シャープレシオ

最近、投資信託のおすすめといった記事で、「シャープレシオ」を基準にしたものをいくつか見ました。シャープレシオというのは「そのリターンを得るためにどれ位のリスクを取っているかを計測する指数」のことで、数値が高いほうがよい（効率的に運用されている）とされています。ただし、シャープレシオで比較する場合には投信は同じ分類・カテゴリーで比較するというのが大前提です。

けれど、なかには
①さまざまなタイプの投信がシャープレシオの数値順に並べられている
②同じタイプが並んでいるが、数年後に償還(満期)を迎えるものなどが入っている

といったケースもあります。う～ん。償還が近いと長期での運用は難しいでしょう・・・。シャープレシオを１つの指標にするのはよいと思うのですが、純資産総額や信託期間といった項目も併せて確認する必要があるでしょうね。