お知らせ

連載やセミナーについていくつかお知らせがあります。ご興味のある方はコンテンツをのぞいたり、セミナーへのご参加をご検討いただけると嬉しいです。

●セミナー「最強の自分年金のつくり方－『個人型』確定拠出年金で、節税しながら資金を準備しよう」
7/25（木）19時～「最強のじぶん年金の作り方～『個人型』確定拠出年金で、節税しながら資金を準備しよう！」というテーマでセミナーを行います（主催は横浜サカエ塾）。場所は東京・千代田区です。

個人型確定拠出年金（DC）に加入するメリット・デメリット、活用法や金融機関選びについてお話しします。話題のNISA（少額投資非課税制度）との使い分けについてもチラっと触れたいと思います。個人型DCについてのセミナーはほとんどないと思います。対象者である、個人型勤務先に企業年金制度のない会社員の方（中小企業退職金共済=中退共のみ加入している人は加入資格あり）や、フリーランス・自営業の方、ぜひご検討ください。
詳細・お申込はこちら

●投資信託の情報ポータル「投信まとなび」で個人型確定拠出年金（DC）の連載をしています。
投資信託の情報ポータルサイト「投信まとなび」で、個人型確定拠出年金制度のメリットや活用法などを解説しています。毎月更新。加入資格のある自営業やフリーランスの方、企業年金制度のない会社員の方はお読みいただけると嬉しいです。
【第1回】個人型DC」、自営業や企業年金のない会社員はぜひ一考を！
【第2回】投資信託を購入するなら、まずは確定拠出年金に注目。ノーロードで運用管理費用も割安なものが多い！
【第3回】選択する金融機関によって口座管理料や品揃えには大きな差がある

●モーニングスター【NISA特設サイト】でFP4名のスペシャルインタビューが掲載されています。
月１回、更新される予定です。
【第1回】NISA制度を利用するにあたっての金融機関の選び方
【第2回】NISAと類似制度の使い分け方

●ZAiオンラインで英国ISAの視察の模様をリポートしています
【第1回】来年1月にスタートする日本版ISA　英国の事情はどうなっているの？（第1回）
【第2回】なぜISAを使っているんですか？－英国の利用者に聞いてみた（第2回）
【第3回】英国ではどんな金融商品が人気なのか？日本版ISA（少額投資非課税制度）の賢い使い方を考える（3） 

 

1年間継続して資金純増のファンド（2013年5月末時点）

『投資信託事情』2013年7月号が届きました。毎月恒例の「1年間継続して資産純増の人気ファンド」を見てみましょう。これは１年以上継続して、資金の流入額から解約額を差し引いて、資金が純増している投信を調べたものです。

2013年5月末時点で「１年間継続して資産純増のファンド」（純資産30億円以上、DC、SMAなどの専用ファンドを除く）は46本（前月比▲1本）。順位は1年間の資金増加額の順です。ここでは、毎月分配型以外の投信をピックアップしてみます。

33位；野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（野村AM）
36位；ひふみプラス（レオス・キャピタルワークス）
37位；ひふみ投信（レオス・キャピタルワークス、2年以上）
38位；野村PIMCO・米国HY債券投信・メキシコペソ年2回（野村AM）
40位；結い2101（鎌倉投信、2年以上）
41位；外国株式インデックスｅ（三井住友トラストAM、2年以上）
42位；SBI資産設計オープン・資産成長型（三井住友トラストAM、2年以上）
43位；ｅMAXIS先進国リートインデックス（三菱UFJ投信、2年以上）
44位；SMT国内債券インデックス・オープン（三井住友トラストAM）
45位；セゾン資産形成の達人ファンド（セゾン投信、2年以上）
46位；コモンズ30ファンド（コモンズ投信、2年以上）

*登場ファンドはさらに減少し、46本に。
*設定来、74カ月（6年以上）連続して資金が純流入してきた「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」（セゾン投信）が3億円の流出超になり、姿を消しました。
*レオス・キャピタルワークスがネット証券などを通じて販売を行う「ひふみプラス」の直近1年の資金増加額（38.6億円）が直販「ひふみ投信」の資産増加額（37.5億円）を上回り、順位が逆転しています。

＜追記　2013.06.27＞
2013年5月末時点の公募株式投信は4265本あります。そのうち1年以上資金が純流入している投信が46本ということは…約1％しかないわけですね。

ETF最大手ｉシェアーズ3銘柄が7/17に東証に上場！

ブラックロック・ジャパンは、ブラックロック・グループが運用を行い、ニューヨーク証券取引所で上場されているＥＴＦ３銘柄について、本日（6/14）に東京証券取引所に上場が承認されたと発表しています。東証に7/17に上場予定となったのは以下の3銘柄。

●TOK（ｉシェアーズ 先進国株ETF－MSCIコクサイ）
●IEMG（ｉシェアーズ エマージング株ＥＴＦ－MSCIエマージングIMI）
●FM（ｉシェアーズ フロンティア株ＥＴＦ－MSCIフロンティア100）

プレスリリース
→ETFの運用残高で世界最大手の「ｉシェアーズ」海外株式市場への連動を目指すETF3銘柄を東証に上場予定

先進国株、新興国株に加えて、フロンティアまで一気に東証に上場されます。久々のグッドニュースです。ネット証券の米国ＥＴＦに対する特定口座対応が進まない中、この3銘柄の上場したことで、「国内ETFで国際分散投資をしようか」と考える人も増えそうな気がします。

コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ4年目に入ります

6/5（水）はコツコツ投資家がコツコツ集まる夕べの3周年でした。


ゲスト、幹事も含めて62人の方にご参加いただきました。そして、「３周年おめでとう！」「（会を続けてくれて）ありがとう」といった温かいお言葉をたくさん頂戴しました（お花やお菓子までいただいてしまいました！）。

でも、幹事は「場」をつくっているだけ。毎月、毎月続けてこられたのは、これまで支えてくださったコツコツ投資家の皆さんのお陰です。また、テンパっている幹事を、さりげなく手伝ってくれる、コツコツ所沢幹事のm@さんやmakikoちゃんをはじめ、多くの方に感謝しています。

7月から4年目に入ります。これからも、毎月第一水曜日の19時30分から六本木のワールドインベスターズトラベルカフェで地道に続けていきたいと思いますので、お時間のある方は気軽にご参加ください。
次回は7/3（水）です。詳細・お申込はこちら