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ファイナンシャル・ジャーナリスト 竹川美奈子のブログ。
お金に関する情報や日頃感じたことを発信していきます。

今年も選出、1億人の投信大賞!

2014-12-19 16:03:36 | 投信

昨年に引き続き、明日(12/20)発売の『日経マネー』2月号で「1億人の投信大賞」を発表します。今回は特別付録で見やすくなっています。

4800本を超える公募株式投信の中から、現役世代が長期の資産づくりの中核に据えられる投信を、「投資信託事情」編集長の島田知保さん、パワーソリューションズ取締役・高橋忠郎さん、日経マネー編集部とともに選定しました(→定量評価です)。

・運用期間3年以上
・2014年9月末時点で純資産総額が30億円以上
・DC(確定拠出年金)やSMA(投資一任勘定)の専用投信は除く
・決算が年1~2回
・直近36カ月のうち資金が純入流した月が24回以上(→資金流入の安定性をみる)
という条件で絞り込んだら候補は59本に…。

そこで残った投信を部門別に
・シャープレシオ
・運用の成果(インデックス投信はトラッキングエラー=ベンチマークとのかい離/アクティブ投信はベンチマークに対する勝率)
・資金安定度(=資金流出入のブレ)
の3つで点数化して順位を決めています。

さて、どのような結果になったでしょうか。ぜひご覧ください。


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