アセット・アロケーションツール

私が所属するＦＰの会で昨日セミナーがありました。

講師はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の山本亮氏。
テーマは
「既存顧客に対するアセット・アロケーション提案－
-Ibbotson FP PoPSを使ってのケース・スタディ-」
アセット・アロケーション提案ツール「FP PoPS」をご紹介いただきました。
詳しくはこちら。

顧客のプロファイルの把握、目標リターンやリスク許容度から資産配分を導き出すことができるツールです。さまざまな期間で区切って、過去のシミュレーション、将来のシミュレーションを出すことができます。

米国のＦＰ年次総会ではこうしたツールを提供する会社の出展がたくさんあるそうです。ＥＴＦや投信などが独立系ＦＰ経由で相談・販売されるケースが多く、ニーズもあるためでしょう。日本でも少しずつですが、こうした流れが出てきています。その際、ポイントとなるのは資産配分の提案でしょう。

現状、新興国のデータが入っていないなど、いくつか改善してほしい点はありますが、あると便利かも・・・。新興国が入ったら、購入を検討したいと思います！