世界経済インデックスファンド

1月16日に「世界経済インデックスファンド」(住信ＡＭ)が設定され、19日からソニー銀行で販売が開始されました。資産配分は株式と債券の比率が50:50、株式・債券はＧＤＰ比率を参考に決定されるとのこと。

これはセゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を意識してつくられた感じですね。ただ、「セゾン～」はファンド・オブ・ファンズ（バンガード社のインデックスファンドに投資）で、配分は各地域の株式・債券の時価総額を勘案し決定されます（配分は適宜見直し）。信託報酬：0.77±0.02％。

いっぽう、「世界経済インデックスファンド」はファミリーファンド方式。投資比率はGDP総額の比率を参考に決定されます（年に1回見直し）。

・投資対象に新興国の債券が含まれている（セゾン～は含まれていない）
・ＧＤＰ比率を参考にしているので、新興国の比率が高め
・信託報酬は低め(年率0.714％)だが、販売手数料はノーロードではない（上限3.15％。ソニー銀行は1.05％）

というのが特徴でしょうか。いっけん似ていますが、よくみると、仕組みや中身はけっこう違います。