2010年7月発行「おそろし～三島屋変調百物語事始～」の続編。不幸な出来事で傷心のおちかは、叔父の袋物屋の三島屋伊兵衛に引き取られ、不幸な過去や不思議な出来事を体験した人たちの話に耳を傾ける。
神田袋物屋三島屋の黒白の間で、明かされる不思議な話。
前作に比べると、妖色が濃くなっているが、やはり根底には人の怖さが隠されている事を訴えている。
また、子どもたちの可愛らしくまた、切ないシーンも増え、大人のホラーだった前作とは出色を変えた人情ホラーか…。
南伸坊氏のイラストが可愛い。
変わり百物語
おちかが如何して三島屋に身を寄せる事になったのか。三島屋の黒白の間で繰り広げられる不思議な話。
「おそろし～三島屋変調百物語事始～」をかいつまんだ粗筋になっている。
逃げ水
近付くと水瓶から水が逃げ出し、井戸も乾いてしまう。番頭に伴われてやって来た、金井屋の丁稚の染松（平太）には、お早さん（おひでりさん）という神様が取り憑いていた。
藪から千本
双子は家を分かつと忌み嫌われている。住吉屋本家に、お花とお梅の双子が生まれた事で姑の嫁いびりが始まった。お梅は弟夫妻の養女となったが、姉のお花が早世すると、お梅の身におかしな現象が現れる。
暗獣
隠居後の住まいを曰く付きの紫陽花屋敷に定めた、加登新左衛門と初音。そこには、噂の幽霊ではなく、生き物とも妖とも分からぬ、真っ黒いものがいた。くろすけと名付け親交を深めるが、次第にくろすけが弱っていくように思える新左衛門。
吼える仏
三島屋へ妙な暈が見えると、目を走らせた偽坊主の行然が、語った若き日の山里での体験。村人は、富一と言うひとりの男が彫る木像に操られ、次第に正常な判断を失っていく。
変調百物語事続
三島屋へ妙な暈が見える。「吼える仏」で行然が言ったひと言が現実のものに。三島屋が押込みに襲われた。
主要登場人物
おちか...川崎宿旅籠丸千の娘
伊兵衛...神田三島町袋物屋三島屋の主、おちかの叔父
お民...伊兵衛の妻
八十助...三島屋の番頭
おしま...三島屋の女中
新太...三島屋の丁稚
お勝 三島屋の女中
青野利一郎... 手習所の師匠
金太、捨松、良介...新太の手習所仲間
行然...僧侶（偽坊主）
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