7月末のモーニングスターのサイト、ファンドアナリストの視点では「インデックスファンドとアクティブファンド」について直近10年の比較がされています。
詳細は記事をお読みいただくとして、
●アクティブファンドの1年リターン(各年の6月末基準)がTOPIX(配当込み)のそれを上回ったファンド数の比率が50%を超えたのは過去10年で5回。
●TOPIX(配当込み)の1年リターンがマイナスになった4年(2001~2003年、2008年)のうち、3年でアクティブファンド全体の約3分の2がTOPIX(配当込み)に負けている。
といったDATAが掲載されています。
そのなかで、運用期間が長いアクティブファンドほどリターンが高いといった指摘がなされていますが、それでも「運用期間が10年を超えるアクティブファンドでも、3年リターンがTOPIX(配当込み)を上回ったのは42.59%」というのが現実なんですね(しかも、途中で償還になったファンドのデータは含まれていないわけですから)。
詳細は記事をお読みいただくとして、
●アクティブファンドの1年リターン(各年の6月末基準)がTOPIX(配当込み)のそれを上回ったファンド数の比率が50%を超えたのは過去10年で5回。
●TOPIX(配当込み)の1年リターンがマイナスになった4年(2001~2003年、2008年)のうち、3年でアクティブファンド全体の約3分の2がTOPIX(配当込み)に負けている。
といったDATAが掲載されています。
そのなかで、運用期間が長いアクティブファンドほどリターンが高いといった指摘がなされていますが、それでも「運用期間が10年を超えるアクティブファンドでも、3年リターンがTOPIX(配当込み)を上回ったのは42.59%」というのが現実なんですね(しかも、途中で償還になったファンドのデータは含まれていないわけですから)。