東証大引け 日経平均は続落 米ハイテク株安が重荷 押し目買いは支え 国内株概況 2024年3月12日 15:20

東証大引け　日経平均は続落　米ハイテク株安が重荷　押し目買いは支え
国内株概況
2024年3月12日 15:20

12日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に続落し、終値は前日比22円98銭（0.06%）安の3万8797円51銭だった。前日の米ハイテク株安を受け、東京市場でも値がさのハイテク株の一角に売りが先行し、日経平均の下げ幅は500円を超える場面があった。もっとも下値は堅かった。外国為替市場での円安・ドル高を受け、輸出関連銘柄を中心に押し目買いが入った。値がさ株のファストリが大きく上昇したこともあり、日経平均は取引終了直前に上昇に転じる場面があった。

前日の米株式市場では主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）の下げが目立ち、日本株との連動性が高まっているエヌビディアも2%安となった。東京市場では東エレクなどに売りが波及した。日銀は11日、上場投資信託（ETF）の買い入れを見送った。東証株価指数（TOPIX）の11日午前終了時点の下落率はETF買い発動の基準とみられる「2%」を上回っていた。日銀のETF買いという需給の支えがなくなるという懸念も重荷として意識された。

売り一巡後は下げ幅を縮小し、日経平均は大引け間際には上げに転じる場面があった。日銀の植田和男総裁が12日午前の参院財政金融委員会に出席し、3月の政策修正の可能性に関して肯定する姿勢を示さなかった。同日の東京外国為替市場で円相場は円安方向に振れ、輸出採算の悪化懸念が和らいだことが相場を下支えした。相場の先高観は強く、チャート上では25日移動平均（3万8500円前後）を下値支持とみた個人などからの買いも入った。

東証株価指数（TOPIX）は続落した。終値は9.59ポイント（0.36%）安の2657.24だった。JPXプライム150指数も続落し、4.34ポイント（0.37%）安の1166.02で終えた。

東証プライムの売買代金は概算で4兆7860億円、売買高は18億2973万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は529、値上がりは1079、横ばいは48だった。

ソフトバンクグループ（SBG）やKDDI、中外薬が下落した。三井物やルネサスの下げも目立った。一方、ダイキンやアドテスト、ソニーGは堅調に推移した。

〔日経QUICKニュース（NQN）〕

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ストキャスティクスから見て、日経平均株価の反転を予想します。
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中国の米国産小麦輸入キャンセル、過去最大に 2024年3月12日 11:24 JSTブルームバーグ

中国の米国産小麦輸入キャンセル、過去最大に
Michael Hirtzer、Tarso Veloso
2024年3月12日 11:24 JSTブルームバーグ

中国が米国産小麦の輸入をまたキャンセルした。シカゴの小麦先物相場の重しとなっているキャンセル数が過去最大を更新した。

　　米農務省の11日の発表文によれば、民間輸出業者が中国向け米国産軟質赤色冬小麦26万4000トンの購入を取りやめた。こうした発表は３営業日連続で、キャンセルの合計は50万4000トンと、1999年までさかのぼる米農務省のデータでは最大。

　　発表後、小麦先物は一時2.7％下落し、１ブッシェル＝5.235ドルと、日中ベースでは2020年８月以来の安値を付けたが、その後上昇に転じた。

China's Record US Wheat Cancellations
Over half a million tons have been announced since last week

Source: US Department of Agriculture, Bloomberg News

Note: All historic data are weekly totals from USDA's export sales database; the last two are aggregated cancellations announced over the last two weeks.

　　アグリソース社のチーフ穀物アナリスト、ベン・バックナー氏は「こうしたキャンセルは中国が他から安く小麦を入手できることを示している」と指摘した。

　　それでも小麦先物は午前の取引の終盤には回復した。世界の豊富な作物供給が数カ月にわたり価格を圧迫してきたが、マネーマネジャーがすでに大量の弱気ポジションを保有していたため、トレーダーによるショートカバーの動きを背景に相場は下げ渋っている。



原題：China Has Never Canceled This Many Shipments of US Wheat（抜粋）

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エヌビディア株の２倍のリターン提供のＥＴＦ、記録的資金流入 2024年3月12日 10:19 JSTブルームバーグ

エヌビディア株の２倍のリターン提供のＥＴＦ、記録的資金流入
Emily Graffeo
2024年3月12日 10:19 JSTブルームバーグ

グラニトシェアーズ２倍ロングＮＶＤＡ・ＥＴＦに2.52億ドル流入
ＮＶＤＬは「リテール投資家のセンチメントの重要指標」－ルッツ氏
人工知能（ＡＩ）の強気派は半導体メーカーの米エヌビディアへの賭けを倍加する上場投資信託（ＥＴＦ）にますます引き寄せられており、売買高と資金流入は過去最高を記録した。

　　「グラニトシェアーズ２倍ロングＮＶＤＡ・デイリーＥＴＦ」（ティッカー：ＮＶＤＬ）は先週、過去最高の２億5200万ドル（約370億円）の新規資金が流入。ウォール街の人気ＡＩ関連銘柄であるエヌビディアの株価が８日に下落した後、11日にＮＶＤＬは上場来２番目の売買高となった。

　　原株の２倍の日次リターンを投資家に提供する同ＥＴＦは、2022年末の運用開始以来、運用資産が14億ドルに拡大した。ジェンスン・フアン氏率いるエヌビディアが世界経済で広範囲な技術シフトの動きに乗り、株式市場に新たな富を生み出す機会をもたらすと確信する大小の投資家にとって手段となっている。

Ultra-Bullish Nvidia ETF Grows | NVDL provides 2x daily return of Nvidia

　　エヌビディア株が６％近く下落した８日、ＮＶＤＬは記録的な出来高となり、売買代金は20億ドル以上に膨らんだ。同日は１億200万ドルの資金純流入となった。エヌビディア株の短期的な反発に投資家は賭けたようだ。

　　ジョーンズトレーディングのＥＴＦ部門責任者、デイブ・ルッツ氏は、出来高の大きさからみて「ＮＶＤＬの動きは、リテール（小口）投資家のセンチメントと行動を示す重要な指標だ」と指摘した。一方、マークイット・セキュリティーズによると、同ファンドの発行済み投資口数に占める空売りの比率はわずか1.5％と低い。

　　エヌビディア株の上昇の持続力は、重要なインフレ指数が発表される12日に試される。

　　ＮＶＤＬの年初来リターンはプラス156％に達し、24年に米国で２番目に高いパフォーマンスのＥＴＦとなっている。

　　エヌビディア株は２営業日連続で下落した後でも、今年これまでに70％余り上昇している。

原題：Nvidia ETF That Delivers Double Gains Sees Record Flows, Volume（抜粋）

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中国不動産開発の万科をジャンク級に、一段の格下げも－ムーディーズ 2024年3月12日 9:57 JSTブルームバーグ

中国不動産開発の万科をジャンク級に、一段の格下げも－ムーディーズ
Pearl Liu、Evelyn Yu
2024年3月12日 9:57 JSTブルームバーグ

万科の全ての格付けを引き下げ方向で見直し中
Ｓ＆Ｐとフィッチではなお投資適格級の格付け
ムーディーズ・レーティングスは中国の不動産開発会社、万科企業の格付けを投資適格級からジャンク級に引き下げ、さらなる格下げの可能性を警告した。住宅販売の落ち込みと資金調達の不確実性により、信用メトリクスと流動性が悪化するとみている。

　　11日夜の発表資料によると、ムーディーズは万科の発行体格付け「Ｂａａ３」を取り下げ、「Ｂａ１」のコーポレートファミリー格付け（ＣＦＲ）を付与した。同社の全ての格付けを引き下げ方向で見直しているという。

　　ムーディーズのシニアバイスプレジデント、曾啓賢氏は今回の格付け変更について、「中国における不動産市場の低迷が長期化する中、万科の売買契約が減少し、資金調達へのアクセスを巡る不確実性が高まっていることから、今後１年から１年半の間に同社の信用メトリクスと財務の柔軟性、流動性バッファーが弱まるとのムーディーズの予測を反映している」と説明した。

　　Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングとフィッチ・レーティングスでは、万科の格付けはなお投資適格級にとどまっている。両社のいずれかがジャンク級に引き下げれば、万科はいわゆる「堕天使」となり、高格付け債の投資家による持ち分売却につながる可能性がある。

　　最近の債務返済を巡る懸念から、万科の株価と社債は記録的な安値水準に落ち込んでいる。

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原題：Chinese Developer Vanke Cut to Junk Territory by Moody’s (1)（抜粋）

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