🌸ETFはこの7本を買いなさい(2)
⛳ポートフォリオの中身を確認する
☆同じ「新興国株式」に投資するETFでも
*ベンチマークとなる指数が異なれば組み入れる銘柄も変わる
☆同じ「新興国株式」に投資するETFでも
*ベンチマークとなる指数が異なれば組み入れる銘柄も変わる
☆2本の新興国株式ETF
*EEMには韓国株式が組み入れられている
*EEMには韓国株式が組み入れられている
*VWOには韓国が入っていない
☆2本のETFが異なるのは
☆2本のETFが異なるのは
*異なる指数をベンチマークとしているから
☆ETFを選ぶ際にポートフォリオの中身を確認が必須
☆ETFを選ぶ際にポートフォリオの中身を確認が必須
⛳モーニングスターのETF評価方法
☆過去の運用実績をもとにした定量評価
☆過去の運用実績をもとにした定量評価
*将来は、定量評価だけでは判断できない
☆運用プロセスの定性評価を行う
*将来を見通すには、運用会社の運用プロセス等の定性評価も必要
☆モーニングスターでは定量評価を「★」の数で表す
*★の数が多いほど評価が高いことを示している
☆定性評価は個別に運用会社を調査する必要がある
*すべてのファンドを対象にしていない
*評価が付与されていないものは空欄
*定性評価で、「Neutral」以上なら投資対象
⛳厳選したETF7本
🐬バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
☆世界全体の株式時価総額の98%以上をカバー
☆組み入れ銘柄は、先進国と新興国を含む47カ国の約8千銘柄
☆組み入れ銘柄は、先進国と新興国を含む47カ国の約8千銘柄
☆大型株だけでなく中小型株の銘柄も含まれる
☆信託報酬は0,11%株式フアンドの中ではコストが極めて低い
☆信託報酬は0,11%株式フアンドの中ではコストが極めて低い
☆米国モーニングスターの定性評価は「SiLver」を獲得
🐬iシエアーズシエアーズ・コアS&P小型株ETF
☆主に米国の小型株に投資している
☆信託報酬0,07%と極めて低い水準
☆上位10銘柄の組み入れ比率は5%程度で分散がきいた運用
🐬iシエアーズシエアーズ・コアS&P小型株ETF
☆主に米国の小型株に投資している
☆信託報酬0,07%と極めて低い水準
☆上位10銘柄の組み入れ比率は5%程度で分散がきいた運用
☆米国モーニングスターの定性評価は「Gold」
🐬MAXIS トビックス上場投信
☆東証株価指数(TOPIX)に連動する国内株式ETF
☆信託報酬は0,078%で極めて低い
🐬MAXIS トビックス上場投信
☆東証株価指数(TOPIX)に連動する国内株式ETF
☆信託報酬は0,078%で極めて低い
*TOPIX連動型のETFとしては最適
☆モーニングスターの定量評価では4つ星を獲得
🐬バンガード・FTSE・エマージング・マーケツツETF
☆新興国市場の大型、中型、小型株式に投資する
🐬バンガード・FTSE・エマージング・マーケツツETF
☆新興国市場の大型、中型、小型株式に投資する
☆ブラジル、ロシア、インド、中国等21か国が投資対象
*4300銘柄と幅広い銘柄が組み入れられている
*信託報酬は0,14%
*信託報酬は0,14%
☆分散の効いたポートフォリオとコスト優位性が評価されている
☆米国モーニングスターの定性評価は「Bronze」を獲得
🐬iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF
☆債券ETFでは最も歴史のあるものの一つ
☆米国適格投資債券を投資対象、7割以上をAAA格が占める
🐬iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF
☆債券ETFでは最も歴史のあるものの一つ
☆米国適格投資債券を投資対象、7割以上をAAA格が占める
*約6千銘柄に分散投資、信託報酬も0,05%
☆米国モーニングスターの定性評価は「SiLve」を獲得
🐬バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF
☆米国以外の主要先進国の債券に幅広く投資
☆債券の種別は国債や政府系機関債、社債、証券化債券などが中心
☆米国モーニングスターの定性評価は「SiLve」を獲得
🐬バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF
☆米国以外の主要先進国の債券に幅広く投資
☆債券の種別は国債や政府系機関債、社債、証券化債券などが中心
☆信託報酬は0,12%とグローバル債券ETFとしては低い
☆米国モーニングスターの定性評価は「Bronze」を獲得
☆米国モーニングスターの定性評価は「Bronze」を獲得
🐬バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
☆残存期間1年超の新興国の国債、政府系機関債および社債ひ投資
☆約千銘柄という幅広い分散投資を行っている
☆信託報酬は0,32%新興国債券のETFとしては極めて低い水準
☆約千銘柄という幅広い分散投資を行っている
☆信託報酬は0,32%新興国債券のETFとしては極めて低い水準
⛳7本を選んだ理由
☆これらを組み合わせた場合
①「スタンダード運用」「積極運用」のポートフオリオが組める
②低いコストで世界の多様な資産に分散投資することが可能になる
☆個別のETFの情報を詳しく確認する際
*モーニングスターのウェブサイトでチエツク出来る
(敬称略)
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⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
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⛳投資は、自己判断、自己責任、自己満足で
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
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⛳出典、「ETFはこの7本を買いなさい」
ETFはこの7本を買いなさい(2)
(「ETFはこの7本を買いなさい」記事より画像引用)