ＥＴＦはこの７本を買いなさい（２）

🌸ＥＴＦはこの７本を買いなさい（２）

⛳ポートフォリオの中身を確認する
　☆同じ「新興国株式」に投資するＥＴＦでも
　＊ベンチマークとなる指数が異なれば組み入れる銘柄も変わる

　☆２本の新興国株式ＥＴＦ
　＊ＥＥＭには韓国株式が組み入れられている

　＊ＶＷＯには韓国が入っていない
　☆２本のＥＴＦが異なるのは

　＊異なる指数をベンチマークとしているから
　☆ＥＴＦを選ぶ際にポートフォリオの中身を確認が必須

⛳モーニングスターのＥＴＦ評価方法
　☆過去の運用実績をもとにした定量評価

　＊将来は、定量評価だけでは判断できない

　☆運用プロセスの定性評価を行う

　＊将来を見通すには、運用会社の運用プロセス等の定性評価も必要

　☆モーニングスターでは定量評価を「★」の数で表す

　＊★の数が多いほど評価が高いことを示している

　☆定性評価は個別に運用会社を調査する必要がある

　＊すべてのファンドを対象にしていない

　＊評価が付与されていないものは空欄

　＊定性評価で、「Ｎｅｕｔｒａｌ」以上なら投資対象

⛳厳選したＥＴＦ７本

🐬バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ

　☆世界全体の株式時価総額の９８％以上をカバー
　☆組み入れ銘柄は、先進国と新興国を含む４７カ国の約８千銘柄

　☆大型株だけでなく中小型株の銘柄も含まれる
　☆信託報酬は０，１１％株式フアンドの中ではコストが極めて低い

　☆米国モーニングスターの定性評価は「ＳｉＬｖｅｒ」を獲得

🐬iシエアーズシエアーズ・コアＳ＆Ｐ小型株ＥＴＦ
　☆主に米国の小型株に投資している
　☆信託報酬０，０７％と極めて低い水準
　☆上位１０銘柄の組み入れ比率は５％程度で分散がきいた運用

　☆米国モーニングスターの定性評価は「Ｇｏｌｄ」

🐬ＭＡＸＩＳ トビックス上場投信
　☆東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する国内株式ＥＴＦ
　☆信託報酬は０，０７８％で極めて低い

　＊ＴＯＰＩＸ連動型のＥＴＦとしては最適

　☆モーニングスターの定量評価では４つ星を獲得

🐬バンガード・ＦＴＳＥ・エマージング・マーケツツＥＴＦ
　☆新興国市場の大型、中型、小型株式に投資する

　☆ブラジル、ロシア、インド、中国等２１か国が投資対象

　＊４３００銘柄と幅広い銘柄が組み入れられている
　＊信託報酬は０，１４％

　☆分散の効いたポートフォリオとコスト優位性が評価されている

　☆米国モーニングスターの定性評価は「Ｂｒｏｎｚｅ」を獲得

🐬iシェアーズ・コア米国総合債券市場ＥＴＦ
　☆債券ＥＴＦでは最も歴史のあるものの一つ
　☆米国適格投資債券を投資対象、７割以上をＡＡＡ格が占める

　＊約６千銘柄に分散投資、信託報酬も０，０５％
　☆米国モーニングスターの定性評価は「ＳｉＬｖｅ」を獲得

🐬バンガード・トータル・インターナショナル債券ＥＴＦ
　☆米国以外の主要先進国の債券に幅広く投資
　☆債券の種別は国債や政府系機関債、社債、証券化債券などが中心

　☆信託報酬は０，１２％とグローバル債券ＥＴＦとしては低い
　☆米国モーニングスターの定性評価は「Ｂｒｏｎｚe」を獲得

🐬バンガード・米ドル建て新興国政府債券ＥＴＦ

　☆残存期間１年超の新興国の国債、政府系機関債および社債ひ投資
　☆約千銘柄という幅広い分散投資を行っている
　☆信託報酬は０，３２％新興国債券のＥＴＦとしては極めて低い水準

⛳７本を選んだ理由

　☆これらを組み合わせた場合

　①「スタンダード運用」「積極運用」のポートフオリオが組める

　②低いコストで世界の多様な資産に分散投資することが可能になる

　☆個別のＥＴＦの情報を詳しく確認する際

　＊モーニングスターのウェブサイトでチエツク出来る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

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⛳出典、「ＥＴＦはこの７本を買いなさい」

ＥＴＦはこの７本を買いなさい（２）

（「ＥＴＦはこの７本を買いなさい」記事より画像引用）