ソフトバンクＧ傘下のアーム、約7200億円規模のＩＰＯ目指す
Ian King、Amy Or、Liana Baker
2023年9月5日 20:01 JST 更新日時 2023年9月5日 22:09 JST ブルームバーグ
9550万ＡＤＳを売り出しへ－１ＡＤＳは47～51ドル
この計画はアームの企業価値を最大約545億ドルと評価するもの
ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アーム・ホールディングスは、新規株式公開（ＩＰＯ）で最大48億7000万ドル（約7200億円）を市場から集める計画だ。
アームは５日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した文書で、9550万米国預託株式（ＡＤＳ）を１ＡＤＳ当たり47－51ドルで売り出す計画を示した。ブルームバーグの算出によれば、この計画はアームの企業価値を最大約545億ドルと評価するものとなる。引き受け会社は追加で最大700万ＡＤＳを購入するオプションがある。
アームは以前、80億－100億ドル規模のＩＰＯを目指していたが、ソフトバンクＧがビジョン・ファンドが保有する25％の株式を買い取り、さらに多くの株式を保有することを決めたため、目標が引き下げられた。
届け出によると、ソフトバンクＧはＩＰＯ完了後も、アーム株の約90％を保持する。
ＩＰＯ価格が仮条件の下限となっても、アームのＩＰＯ規模はジョンソン・エンド・ジョンソンのコンシューマーヘルス部門ケンビューによる43億7000万ドルを上回り、今年世界最大となる。
アームは当初、ＩＰＯで600億－700億ドルの評価額を望んでいた。アームの届け出に基づくと、ソフトバンクＧがビジョン・ファンドからアーム株を取得した時の評価額は640億ドル余りだった。
調達額はロードショー（機関投資家向け説明会）での投資家の需要次第でさらに変動する可能性がある。アームは13日にＩＰＯ価格を決定し14日から取引を開始することを考えている。
アップル、エヌビディア、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）、アルファベット傘下のグーグル、インテル、聯発科技（メディアテック）、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）のＴＳＭＣパートナーズ、シノプシス、ケイデンス・デザイン・システムズを含むアームの顧客10社がアンカー投資家となり最大７億3500万ドル相当のＡＤＳを購入する意向を示している。
アームのＩＰＯ業務はバークレイズとゴールドマン・サックス・グループ、ＪＰモルガン・チェース、みずほフィナンシャルグループが主導する。この４社以外にも引受金融機関は24社ある。
アームは「ＡＲＭ」の銘柄コードでナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場する。
原題：SoftBank’s Arm Seeks Up to $4.87 Billion in Downsized IPO (2)、SoftBank’s Arm Seeks Up to $4.87 Billion in Downsized IPO (1)、Arm Files for IPO of 95.5m ADS at $47-$51 Each (1)（抜粋）
(価格決定の計画などを追加します)
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