【米国市況】中東情勢懸念し世界株安、安全資産に買い－149円台後半2023年10月21日 6:05 JST ブルームバーグ

【米国市況】中東情勢懸念し世界株安、安全資産に買い－149円台後半
Rita Nazareth
2023年10月21日 6:05 JST ブルームバーグ

Ｓ＆Ｐ500種が200日移動平均を割り込む、10年債利回りが低下
金スポット価格は一時2000ドルに接近、原油は下げに転じる

20日の米株式相場は続落。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦争が中東の他の地域に飛び火するとの懸念から、世界的な株安になる一方、債券や金が上昇した。
株式

終値 前営業日比 変化率
Ｓ＆Ｐ500種株価指数 4224.16 -53.84 -1.26%
ダウ工業株30種平均 33127.28 -286.89 -0.86%
ナスダック総合指数 12983.81 -202.36 -1.53%

　　Ｓ＆Ｐ500種株価指数は週間では１カ月ぶりの大幅安。チャート分析で弱気なシグナルとされる200日移動平均線を割り込んだ。「恐怖指数」として知られるシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー指数（ＶＩＸ）は３月以来の高水準となった。テスラなど大型株が下落。アメリカン・エキスプレスも大幅安。決済ネットワークでの支出額の伸びが予想を下回った。リージョンズ・ファイナンシャルも安い。純金利収入のさらなる減少を警告した。

アメックス、７－９月は小規模事業者の支出の伸び鈍化－株価下落

　　シティー・インデックスのマーケットアナリスト、ファワド・ラザクザダ氏は「中東情勢を受けて原油および株式市場でボラティリティーが高まっている。投資家は戦略見直しのほか、リスク資産から安全資産へのシフトを強いられている」と述べた。

　　ハマスは拘束している人質のうち、米国籍の母娘２人を解放した。中東諸国の首脳はエジプトのカイロで21日に会談する。イスラエル軍は20日朝にかけてガザ地区のハマスの拠点を攻撃し、レバノンからミサイルが発射されたことを受けて同国の親イラン民兵組織ヒズボラに打撃を与えたと発表した。イスラエルはレバノン国境付近の住民を避難させた。ヒズボラは、誘導ミサイルでイスラエルの複数の拠点を標的にしたと主張した。

ハマス、米国籍の母娘２人を解放－カタールの仲介で

【イスラエル】レバノンのヒズボラがミサイル、中東首脳ら21日に会談

　　企業決算にも注目が集まった。ブルームバーグがまとめたデータによれば、20日朝までに決算を発表したＳ＆Ｐ500種構成企業86社のうち、74％がアナリストの利益予想を上回った。前年は決算シーズン全体で78％が予想を上回っていた。
米国債

　　米国債市場では10年債利回りが低下。５％近くにまで上昇する場面もあったが、すぐに低下基調に戻った。中東情勢の悪化を背景に、利回りが数年ぶりの高水準にある米国債への需要が強かった。
国債
直近値 前営業日比(bp) 変化率
米30年債利回り 5.08% -2.7 -0.54%
米10年債利回り 4.92% -7.2 -1.44%
米２年債利回り 5.08% -8.1 -1.57%
米東部時間 16時56分

　　今週の利回り上昇は、17日に発表された小売売上高などが予想を上回り、追加利上げ観測が強まったことなどが要因だ。インフレ率はなお金融当局の目標を上回っている。19日には、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が少なくとも11月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で利上げを実施する可能性が低いことを示唆したため、短期債利回りが低下し始めた。

米小売売上高、９月は予想上回る伸び－消費者の底堅い需要を示唆

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　　中東での紛争は米国債などの安全資産の需要を高め、原油価格を押し上げている。

　　ミシュラー・ファイナンシャル・グループのマネジングディレクター、トニー・ファレン氏は、債券投資家は「当面、ＦＯＭＣについて懸念する必要はない」と指摘。現在は地政学リスクに「注目がシフトしている」と述べた。さらに「米国債は売られ過ぎていた」と続けた。
為替

　　ニューヨーク外国為替市場ではドル指数がほぼ変わらず。米国債利回りの上昇に勢いがなくなったことが背景。円は対ドルで欧州時間に１ドル＝149円99銭まで下げた後、149円69銭まで一気に反発する場面があった。その後は149円80－90銭台で推移した。
為替
直近値 前営業日比 変化率
ブルームバーグ・ドル指数 1272.75 -0.88 -0.07%
ドル／円 ¥149.86 ¥0.06 0.04%
ユーロ／ドル $1.0595 $0.0013 0.12%
米東部時間 16時56分
原油

　　ニューヨーク原油先物相場は反落。中東情勢の展開を受けて紛争が拡大する可能性があるとの懸念が高まり、朝方は上昇していたが、イスラエルのガザ侵攻を遅らせようとする米国の取り組みが伝わると、下げに転じた。週間ベースでは２週連続高。

　　米国と欧州の政府はイスラエルに対し、ガザへの地上侵攻を遅らせるよう圧力をかけている。この取り組みに詳しい複数の関係者が明らかにした。イスラエルは当初、地上侵攻の先延ばしに抵抗したものの、米国の圧力に押されて侵攻をとどまることに同意したという。バイデン米大統領はこの日、支援物資を積んだトラックが24－48時間以内にガザに入るだろうと述べた。

ガザ侵攻遅らせるよう米がイスラエルに圧力､人質解放優先-関係者 (1)

Oil Heads for Second Weekly Gain | US oil futures extend gains amid Israel-Hamas risk premium



　　ＰＶＭオイル・アソシエーツのアナリスト、タマス・バルガ氏は相場を動かしている材料はイスラエルとガザで起きている悲劇的な出来事であり、「根底にあるファンダメンタルズは脇役を演じる」格好になっていると述べた。

　　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物11月限は、前日比62セント（0.7％）安の１バレル＝88.75ドルで終了。11月限はこの日が最終取引。12月限は88.08ドルで終えた。北海ブレント12月限は22セント下げて92.16ドルで引けた。
金

　　ニューヨーク金相場は続伸。スポット価格は一時オンス当たり2000ドルに近づいた。中東での紛争が激化しつつある兆しを背景に、逃避先資産とされる金の買いが優勢になった。

　　イスラエル軍は20日朝にかけてガザ地区のハマスの拠点を攻撃し、レバノンからミサイルが発射されたことを受けて同国の親イラン民兵組織ヒズボラに打撃を与えたと発表した。一方、米国はイラクとシリアにある米軍事拠点への攻撃が増えていると明らかにした。

【イスラエル】レバノンのヒズボラがミサイル、中東首脳ら21日に会談

　　戦闘がイランなどの諸国に飛び火し、米国すらも巻き込む可能性があると懸念されている。米国は軍事プレゼンスをこれまでに著しく強化している。

Spot Gold Climbs to Highest Since Mid-May | Risk-off sentiment boosts demand for havens



　　コタク・セキュリティーズの商品調査責任者ラビンドラ・ラオ氏は「中東情勢の緊迫が続く中、金価格は強気なバイアスで推移すると見込でいる。和平協議は遠ざかりつつあり、エスカレートする可能性が高まってきている」とリポートに記した。

　　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物12月限は、前日比13.90ドル（0.7％）高い１オンス＝1994.40ドルで終了した。スポット価格は一時1.2％上げて1997.22ドルと、日中ベースでは５月半ば以来の高値を付けた。

原題：Stock Losses Deepen as S&P 500 Breaches Key Level: Markets Wrap（抜粋）

Treasury Yields Decline After 10-Year Fails Again to Reach 5%

Dollar on Cusp of Weekly Drop as US Yields Decline: Inside G-10

Oil Rises for Second Week Amid Israel-Hamas War Developments

Gold Nears $2,000 Ounce Mark as Middle East Tensions Increase

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ガザ侵攻遅らせるよう米がイスラエルに圧力､人質解放優先-関係者 2023年10月21日 2:34 JST 更新日時 2023年10月21日 4:44 JST ブルームバーグ

ガザ侵攻遅らせるよう米がイスラエルに圧力､人質解放優先-関係者
Fiona MacDonald、Alex Wickham、Ethan Bronner、Jennifer Jacobs
2023年10月21日 2:34 JST 更新日時 2023年10月21日 4:44 JST ブルームバーグ

人質の解放に向けてカタールを通じた極秘の協議が進行中
イスラエル政府は米国人２人がガザから解放されたと確認

米国と欧州の政府はイスラエルに対し、パレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を遅らせるよう圧力をかけている。イスラム組織ハマスによって捕らえられている人質の解放に向けカタールを通じた極秘の協議が進行中で、その時間を稼ぐためだという。この取り組みに詳しい複数の関係者が明らかにした。

　　この取り組みが公になっていないとして匿名を条件に語った関係者によれば、ハマスとの交渉は慎重さを要しており、失敗に終わる可能性もある。ただ、ハマスがイスラエルによるハマス囚人の解放を見返りとして要求することなく、７日の攻撃で捕らえた民間人の少なくとも一部の解放に同意する兆候が見られるとも述べた。

　　イスラエルは当初、地上侵攻の先延ばしに抵抗したものの、米国の圧力に押されて侵攻をとどまることに同意したと、関係者らは語った。公にはイスラエルは、ここ数日に軍事作戦に関するトーンを変化させており、民間人の犠牲者を減らすためより限定的なアプローチを採用することを示唆している。

地上侵攻に向けたイスラエルのアプローチに変化－米国の働き掛け濃厚
ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

行方不明者の写真が入ったプラカードを掲げる人々（19日、テルアビブ）
Photographer: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

　　ホワイトハウスの報道官とイスラエル政府はコメントを控えた。カタール当局は当記事に関する問い合わせに応じていない。ハマスの軍事部門は16日、イスラエル人以外の人質は「現地の状況が許せば」解放されるだろうと語っていた。

　　ハマスは20日遅く、拘束している人質のうち米国籍の２人を解放したと発表。母と娘の親子だとし、「カタールの努力に応えた」と説明した。イスラエル政府も２人の解放を確認。軍事基地で家族と再会する予定だとしている。米当局からのコメントは現時点で得られていない。
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原題：US Pressing Israel to Delay Gaza Invasion to Win Hostage Release（抜粋）
(第４段落以降を追加し、更新します)

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米国株、ダウ3日続落 中東情勢悪化への懸念が重荷 米国・欧州株概況 2023年10月21日 5:07 (2023年10月21日 5:18更新)

米国株、ダウ3日続落　中東情勢悪化への懸念が重荷
米国・欧州株概況
2023年10月21日 5:07 (2023年10月21日 5:18更新)

【NQNニューヨーク=稲場三奈】20日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比286ドル89セント安の3万3127ドル28セント（速報値）で終えた。中東の地政学リスクの高まりが引き続き相場の重荷となった。米長期金利の上昇は一服したものの、依然として高水準で推移していることも株売りを誘った。

中東では、イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突が続いており、地上戦が近づいているとの見方もある。20日には、イスラエル国防省がレバノン国境近くの地域の住民に避難を命じたと報じられた。情勢悪化への警戒が根強く、投資家心理に影響している。市場では「衝突が解決に近づかない限り、短期的に株買いに対する不安感はくすぶるだろう」（インガルズ・アンド・スナイダーのティモシー・グリスキー氏）との声が聞かれた。

米債券市場で長期金利は前日から低下（債券価格は上昇）し、4.9%台前半で推移している。前日夕には16年ぶりの5%台を付けていた。金利上昇はやや一服しているものの、依然として高い水準を維持しており、株式を買い戻す動きは広がらなかった。

米連邦準備理事会（FRB）による金融引き締めが長期化するとの観測も相場の重荷だった。アトランタ連銀のボスティック総裁は20日の米CNBCのインタビューで、利下げは2024年後半以降になるとの見方を示した。クリーブランド連銀のメスター総裁は同日、年内の追加利上げが適切との見方を維持した。

個別では、クレジットカードのアメリカン・エキスプレスや半導体のインテル、化学のダウなどが売られた。一方、医薬品・医療機器のジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）やドラッグストアのウォルグリーン・ブーツ・アライアンスなど、ディフェンシブ株の一角には買いが入った。アナリストが投資判断を引き上げた製薬のメルクも高かった。

ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は4日続落し、前日比202.368ポイント安の1万2983.807（速報値）で終えた。