家族信託も”終活”の一つ

町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は家族信託（民事信託）の案件で家族及び親族の方々に来所頂き、打ち合わせを行いました。

信託だけでなく、遺言書作成＆任意後見も並行して進めるため、いかに理解してもらうか、いかに簡易にイメージして頂けるかを意識しながら説明をしていくのですが、まだまだ自分の未熟さを感じます。

家族信託は家族（親族）全員で協力をしながら進めるのがベストです。



家族や親族が協力するのは当たり前かもしれませんが、その方々にも家族があり自分の生活がありますから、「協力してくれるのが当たり前」というスタンスは違うような気がします。

また、信託がスタートしてからの信託事務にしても、遺言書の遺言執行にしても、任意後見の後見事務にしても、弊所でサポート・アフターフォローができる旨もお伝えし、いくらかばかり安心してもらえるようにはしています。


遺言書作成では、遺言者死亡時に遺言執行者として就任することもありますし、信託に関しては、受益者代理人や信託監督人に就任することでサポートしていくということもあります。



何がお客様にとってベストなのか、心の安寧を重視するのか、費用面を重視するのか、バランスをとるのか等いろいろな面から考える必要があるので、打ち合わせのお時間も長くなる傾向がありますね。


本人の意向だけでなく、家族の想いも考慮しつつ、いかに家族全員が安心して過ごせるかどうか、生前の相続対策や相続発生後の資産承継をいかに円滑に行えるか、ここは腕の見せ所かもしれません。

僕ももっと頑張らないといけませんね。











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