バベル富士総合研究所。ここで「ザ・チルドレン」と特務エスパー候補生の２人【宿木 明】と【犬神 初音】との模擬戦闘訓練が行われようとしていた・・・。この広大な自然の中での激しい争奪戦も始ろうとしていた。【皆本】は誰のものなのかを教える為に・・・。【皆本】の指揮で【薫】たちが持つ「ぬいぐるみ」を奪う事だと・・・。なぜか【薫】たちは【皆本】に感情をぶつけていた・・・。その中で【薫】は【初音】に、、、ちょっと可愛いからってと。怒っているのよね・・・。そして【皆本】はリミッターを解禁する。レベル７の彼女たちとの実力差はあまりにも大きいが、こちらには若き天才指揮官がいるから大丈夫なのだ！
【薫】は挑戦的な態度を示して【葵】のテレポートで去って行く・・・。【皆本】は【明】と【初音】の肩に手を置き、、、君たちならきっと勝てると。【皆本】は、安心感を与えるのがうまいですね。そして、勇気を与えるのも・・・。物語は数日前にさかのぼる、、、【皆本】と「ザ・チルドレン」との戦う事になった真相とは？【桐壺】と【柏木】と話す【皆本】の姿がある。内容は、バベルの特務エスパー候補生。採用試験の映像が流れている、、、見慣れない少年と少女。先程の【明】と【初音】が映し出されている。【初音】の身体が、狼へ変身して行く・・・。【明】は、上空を飛ぶ鳥に意識を乗り移し、自由にコントロールする力の持ち主のようだ。２人は「合成能力者」。高レベルのエスパーでもないが・・・。その能力を組み合わせる事によって、、、より高い能力を発揮する事ができると・・・。映像は続いている。狼に変身した【初音】に対するは、、、こちらも「合成能力者」の【九具津 隆】だった。本日は、メイドさんではなくて、、、兵隊さんの人形を操っている。【初音】は、その能力を発揮して撃破して行く・・・。【皆本】の感想は、、、凄いと・・・。才能がある２人だが、、、試験では不合格になっている。それは、、、映像はまだある。【明】が乗り移った鳥から【初音】に、相手がまだいる事を伝えるが・・・。肝心な所で【初音】の前にウサギが出て来てしまい、、、「ごはん」と・・・。ある程度の空腹が必要ではあるが、、、それ以上になると抑えがきかなくなってしまう。ウサギを口に銜えて、もとの姿に戻った所を被弾して不合格になってしまった・・・。完璧なる獣へなる為に・・・その空腹を克服しなければならなかった。【桐壺】から命じられる、、、【皆本】が２人を指揮して採用試験に合格させて欲しいと・・・。自宅に戻り【明】と【初音】の事を調べていた。お互いの関係も、、、野生児の【初音】の面倒を看ている【明】の姿がある。彼女の食費が大変なようだ・・・。２人のコンビとしての相性は合っている。【初音】の弱点をどう克服するかを考えていた・・・。すると【薫】の声がする。彼女たちも空腹を訴えていた、、、急ぎの仕事でピザの出前を取ってくれと・・・。【薫】たちは面白くなかった・・・。
実際に【皆本】が【明】と【初音】に会う時が来た。【明】は【皆本】に会えて感激していた。バベルの最悪のチームをまとめた天才指揮官だと・・・。そして【明】は泣いていた。一方【初音】は興味がないようだ。【皆本】が握手を求めると噛み付かれた・・・。そして【初音】の空腹との戦いが始まった。必死に我慢する【初音】・・・。はじめは【明】と【皆本】の励ましにも負けていた。だが、我慢できる時間が少しずつ増えて行く・・・。暴走し【皆本】の頭に噛み付いた事もあったが・・・徐々にその成果が出て来ていた。夜。ベッドに倒れ込むように眠る【皆本】を静かに見ている【薫】たち・・・。【明】と【初音】と一緒にいる時間が長くなり【薫】たちの相手ができなかった。薫ちゃんは、ふてくされているようですよ。
【初音】の挑戦は第二段階へ入って行く。「ザ・ダブルフェイス」の【奈津子】と【ほたる】の協力を得て、実際の焼いた香りと・・・。【ほたる】のテレパスで食欲を刺激するイメージを送り込んでいた。かなり【初音】も我慢をしていたが、、、身体がおちた・・・。狼に変身してしまう、、、【ほたる】と【奈津子】を狙っているのか？抑圧された食欲の解放だった・・・本物の獣へと変貌していた。襲いかかる【初音】の牙に連れて行かれたのは【皆本】だった・・・。【明】と【奈津子】と【ほたる】が追いかける、、、持っていたストップウォッチが落ちていた。まさか、、、食べられてしまったのか・・・。【奈津子】が「大丈夫」と・・・。行くと【初音】がもとの姿に戻っていた。【皆本】は埋められていた・・・。そんな困難を乗り越えて【初音】は空腹を克服して行った。よく頑張ったな、、、と【初音】の頭に手をおく【皆本】だった。こんな優しさを【薫】たちも貰っているのだ。でも、、、やっぱり、、、【初音】は、ごはんなのだ。バベル内で食堂で【初音】に食事をご馳走しているようだが、、、食べる量が凄いですね。財布もカラになり、、、経費で請求できると思いますが・・・。それに【明】は驚いていた。【初音】が【明】以外の誰に心を開くとは・・・普通に接して貰える事が嬉しいのだ。【皆本】が接しているもっと凄いのは、、、【薫】たちの事ですか？そんな楽しい時間を過している、、、その楽しげな【皆本】を見ている【薫】たちだった・・・。そろそろ【薫】たちも我慢の限界のようですね。直接に【皆本】の部屋へ【薫】たちがやって来ました。聴きたいのだ、、、あいつらの指揮官になるのかと・・・。狼女の姉ちゃんたちばかりと、、、納得できない【薫】たちなのだ。嫉妬しているのかな・・・。【薫】は照れ隠しかな、、、その発言から【明】と【初音】の指揮官をやるとの名案だと・・・あの２人と戦ってみてくれないかと・・・。【薫】は、、、わかったよ！相手してやりゃいいだろうと・・・。【皆本】は【桐壺】にも提案する、、、その高いハードルを越えてこそ特務エスパーとしての適性を実証されると・・・【皆本】らしいですね。【柏木】が賛同すると【桐壺】も逆らえないですね！
レベル７とレベル４との戦いに【薫】たちは、、、余裕で楽勝だと・・・。そんな【薫】たちの前に、、、油断してはいかんよと、、、マントをまとった【桐壺】が現れる。彼女たちの味方に来たようだ・・・。その【薫】たちに【明】と【初音】のコンビが迫る！【葵】のテレポートで逃げても、、、上空を支配した【明】から飛んで来た場所が伝えられる。【明】が鳥になっていた・・・これが、身体感覚の送受信か！【桐壺】が【薫】たちと一緒にいる事が【皆本】と【柏木】の耳にも入る。それを逆に利用する【皆本】なのだ・・・そのアドバイスの裏を掻くを。さすがは【皆本】ですね！頭の切り替えが早いです！
超能力者たちの攻防戦はさらに激化して行く。【紫穂】が地面を支配し【薫】がサイコキノで撃退する！蛇に乗り移ったようだが・・・。【葵】が爬虫類が苦手なのを知っている【皆本】の作戦勝ちですね。【葵】が怖がってテレポートする、、、そこに【初音】が待っていると・・・お見事ですね【皆本】さん。【明】が蛇になっていた・・・ニョロニョロと。迫る【初音】に【薫】の能力で上空へ・・・。空まで追って来れない、、、それはどうかな？【薫】の目の前を飛行する者が・・・。【皆本】は、ここまで【初音】の能力を引き出していた。狼だけではない！イメージすれば良いと・・・。短時間ならば飛べる！【葵】の４人でのテレポートの限界も知っている！【初音】はレベル７を追いつめていた・・・。その中で【初音】は【皆本】へある感情を芽生えさせる、、、凄いと、、、皆本、、、スキと・・・。激しい空中戦が展開される。【薫】は３人をおろして１人で【初音】に立ち向かう！【薫】が能力が作り出した鋭い風が襲うが・・・【初音】はかわす。森の中を飛行する【初音】を追いかける【薫】・・・。ここにも【皆本】の狙いがある・・・。【薫】が仕掛けられたネットに引っ掛かり落ちてしまう。倒れている【薫】に【明】が手を・・・。この能力は人間にも使えるのか・・・。有効範囲はあるものの意識を入れ替えた。【薫】が自分の「ぬいぐるみ」を取った・・・。まだ【皆本】の相手は早いようですね・・・。【明】に支配された【薫】が３人のもとへ。そこへ【初音】が戻って来た、、、彼女には【薫】と【皆本】が仲良くしている姿が・・・。いや、、、なかよくしちゃ・・・みなもと、、、あたしのもの・・・。狼に変身し【皆本】を銜えて走り出した！そんな暴走劇を知らない【明】は作戦通りに【葵】から「ぬいぐるみ」を取り上げた。【薫】の姿に油断したな・・・。残り１人と【紫穂】に迫るが、、、【桐壺】が守ろうとするが相手が【薫】の姿じゃ戦えないと・・・。その時だった、、、身体が・・・。意識が・・・。【紫穂】が【薫】の身体を支えて、、、本体が遠くへ離れたと。もとの【薫】が目覚めた・・・。そして【皆本】の危機を知らせる！その頃【明】も【初音】の尻尾につかまって目覚めた。食欲ではない、、、それ以外の欲求に突き動かされていると・・・。みなもと、、、あたしのもの！【明】を振り落として・・・。【皆本】にうなりを上げる【初音】・・・。そこへ【薫】たちが【皆本】を返せ！と・・・。あたしのものと・・・。この【初音】に対して【薫】たちの怒りが爆発する！あたしらのもんだ！！！その【薫】の殺気に【初音】も戦意を喪失して【皆本】を返してくれた・・・。【薫】をボスと【初音】は呼んだ、、、自分の上位に置いたのだ。【初音】を動かしていた食欲以外の欲求は、、、【皆本】にはわからなかった。普段は頭の回転は早いのに・・・こういう事には鈍感なのですね。そこに駆けて来た【明】に【紫穂】に「ぬいぐるみ」を取るように指示する・・・どんな時にでも冷静ですね！そして【初音】は【薫】を「姐さん」と呼んでいた・・・。これには【明】と【初音】のコンビを合格にするしかないですね！桐壺局長！【薫】は【初音】になつかれていた・・・。そして、ここに、正式に「ザ・ハウンド」が誕生した瞬間であった！【明】と【初音】の歓迎会、、、【明】は泣いていた、、、【初音】の食費が・・・。【皆本】は「ザ・ハウンド」の指揮官はやらないし、、、それに無理だからだと・・・。それは【皆本】がキミらのものだからと・・・。【薫】は顔が真っ赤ですよ・・・勝手にしろと。そこへ【初音】が【薫】にお肉を持って来て、、、姐さん、これからよろしくと笑顔だった！
【薫】は挑戦的な態度を示して【葵】のテレポートで去って行く・・・。【皆本】は【明】と【初音】の肩に手を置き、、、君たちならきっと勝てると。【皆本】は、安心感を与えるのがうまいですね。そして、勇気を与えるのも・・・。物語は数日前にさかのぼる、、、【皆本】と「ザ・チルドレン」との戦う事になった真相とは？【桐壺】と【柏木】と話す【皆本】の姿がある。内容は、バベルの特務エスパー候補生。採用試験の映像が流れている、、、見慣れない少年と少女。先程の【明】と【初音】が映し出されている。【初音】の身体が、狼へ変身して行く・・・。【明】は、上空を飛ぶ鳥に意識を乗り移し、自由にコントロールする力の持ち主のようだ。２人は「合成能力者」。高レベルのエスパーでもないが・・・。その能力を組み合わせる事によって、、、より高い能力を発揮する事ができると・・・。映像は続いている。狼に変身した【初音】に対するは、、、こちらも「合成能力者」の【九具津 隆】だった。本日は、メイドさんではなくて、、、兵隊さんの人形を操っている。【初音】は、その能力を発揮して撃破して行く・・・。【皆本】の感想は、、、凄いと・・・。才能がある２人だが、、、試験では不合格になっている。それは、、、映像はまだある。【明】が乗り移った鳥から【初音】に、相手がまだいる事を伝えるが・・・。肝心な所で【初音】の前にウサギが出て来てしまい、、、「ごはん」と・・・。ある程度の空腹が必要ではあるが、、、それ以上になると抑えがきかなくなってしまう。ウサギを口に銜えて、もとの姿に戻った所を被弾して不合格になってしまった・・・。完璧なる獣へなる為に・・・その空腹を克服しなければならなかった。【桐壺】から命じられる、、、【皆本】が２人を指揮して採用試験に合格させて欲しいと・・・。自宅に戻り【明】と【初音】の事を調べていた。お互いの関係も、、、野生児の【初音】の面倒を看ている【明】の姿がある。彼女の食費が大変なようだ・・・。２人のコンビとしての相性は合っている。【初音】の弱点をどう克服するかを考えていた・・・。すると【薫】の声がする。彼女たちも空腹を訴えていた、、、急ぎの仕事でピザの出前を取ってくれと・・・。【薫】たちは面白くなかった・・・。
実際に【皆本】が【明】と【初音】に会う時が来た。【明】は【皆本】に会えて感激していた。バベルの最悪のチームをまとめた天才指揮官だと・・・。そして【明】は泣いていた。一方【初音】は興味がないようだ。【皆本】が握手を求めると噛み付かれた・・・。そして【初音】の空腹との戦いが始まった。必死に我慢する【初音】・・・。はじめは【明】と【皆本】の励ましにも負けていた。だが、我慢できる時間が少しずつ増えて行く・・・。暴走し【皆本】の頭に噛み付いた事もあったが・・・徐々にその成果が出て来ていた。夜。ベッドに倒れ込むように眠る【皆本】を静かに見ている【薫】たち・・・。【明】と【初音】と一緒にいる時間が長くなり【薫】たちの相手ができなかった。薫ちゃんは、ふてくされているようですよ。
【初音】の挑戦は第二段階へ入って行く。「ザ・ダブルフェイス」の【奈津子】と【ほたる】の協力を得て、実際の焼いた香りと・・・。【ほたる】のテレパスで食欲を刺激するイメージを送り込んでいた。かなり【初音】も我慢をしていたが、、、身体がおちた・・・。狼に変身してしまう、、、【ほたる】と【奈津子】を狙っているのか？抑圧された食欲の解放だった・・・本物の獣へと変貌していた。襲いかかる【初音】の牙に連れて行かれたのは【皆本】だった・・・。【明】と【奈津子】と【ほたる】が追いかける、、、持っていたストップウォッチが落ちていた。まさか、、、食べられてしまったのか・・・。【奈津子】が「大丈夫」と・・・。行くと【初音】がもとの姿に戻っていた。【皆本】は埋められていた・・・。そんな困難を乗り越えて【初音】は空腹を克服して行った。よく頑張ったな、、、と【初音】の頭に手をおく【皆本】だった。こんな優しさを【薫】たちも貰っているのだ。でも、、、やっぱり、、、【初音】は、ごはんなのだ。バベル内で食堂で【初音】に食事をご馳走しているようだが、、、食べる量が凄いですね。財布もカラになり、、、経費で請求できると思いますが・・・。それに【明】は驚いていた。【初音】が【明】以外の誰に心を開くとは・・・普通に接して貰える事が嬉しいのだ。【皆本】が接しているもっと凄いのは、、、【薫】たちの事ですか？そんな楽しい時間を過している、、、その楽しげな【皆本】を見ている【薫】たちだった・・・。そろそろ【薫】たちも我慢の限界のようですね。直接に【皆本】の部屋へ【薫】たちがやって来ました。聴きたいのだ、、、あいつらの指揮官になるのかと・・・。狼女の姉ちゃんたちばかりと、、、納得できない【薫】たちなのだ。嫉妬しているのかな・・・。【薫】は照れ隠しかな、、、その発言から【明】と【初音】の指揮官をやるとの名案だと・・・あの２人と戦ってみてくれないかと・・・。【薫】は、、、わかったよ！相手してやりゃいいだろうと・・・。【皆本】は【桐壺】にも提案する、、、その高いハードルを越えてこそ特務エスパーとしての適性を実証されると・・・【皆本】らしいですね。【柏木】が賛同すると【桐壺】も逆らえないですね！
レベル７とレベル４との戦いに【薫】たちは、、、余裕で楽勝だと・・・。そんな【薫】たちの前に、、、油断してはいかんよと、、、マントをまとった【桐壺】が現れる。彼女たちの味方に来たようだ・・・。その【薫】たちに【明】と【初音】のコンビが迫る！【葵】のテレポートで逃げても、、、上空を支配した【明】から飛んで来た場所が伝えられる。【明】が鳥になっていた・・・これが、身体感覚の送受信か！【桐壺】が【薫】たちと一緒にいる事が【皆本】と【柏木】の耳にも入る。それを逆に利用する【皆本】なのだ・・・そのアドバイスの裏を掻くを。さすがは【皆本】ですね！頭の切り替えが早いです！
超能力者たちの攻防戦はさらに激化して行く。【紫穂】が地面を支配し【薫】がサイコキノで撃退する！蛇に乗り移ったようだが・・・。【葵】が爬虫類が苦手なのを知っている【皆本】の作戦勝ちですね。【葵】が怖がってテレポートする、、、そこに【初音】が待っていると・・・お見事ですね【皆本】さん。【明】が蛇になっていた・・・ニョロニョロと。迫る【初音】に【薫】の能力で上空へ・・・。空まで追って来れない、、、それはどうかな？【薫】の目の前を飛行する者が・・・。【皆本】は、ここまで【初音】の能力を引き出していた。狼だけではない！イメージすれば良いと・・・。短時間ならば飛べる！【葵】の４人でのテレポートの限界も知っている！【初音】はレベル７を追いつめていた・・・。その中で【初音】は【皆本】へある感情を芽生えさせる、、、凄いと、、、皆本、、、スキと・・・。激しい空中戦が展開される。【薫】は３人をおろして１人で【初音】に立ち向かう！【薫】が能力が作り出した鋭い風が襲うが・・・【初音】はかわす。森の中を飛行する【初音】を追いかける【薫】・・・。ここにも【皆本】の狙いがある・・・。【薫】が仕掛けられたネットに引っ掛かり落ちてしまう。倒れている【薫】に【明】が手を・・・。この能力は人間にも使えるのか・・・。有効範囲はあるものの意識を入れ替えた。【薫】が自分の「ぬいぐるみ」を取った・・・。まだ【皆本】の相手は早いようですね・・・。【明】に支配された【薫】が３人のもとへ。そこへ【初音】が戻って来た、、、彼女には【薫】と【皆本】が仲良くしている姿が・・・。いや、、、なかよくしちゃ・・・みなもと、、、あたしのもの・・・。狼に変身し【皆本】を銜えて走り出した！そんな暴走劇を知らない【明】は作戦通りに【葵】から「ぬいぐるみ」を取り上げた。【薫】の姿に油断したな・・・。残り１人と【紫穂】に迫るが、、、【桐壺】が守ろうとするが相手が【薫】の姿じゃ戦えないと・・・。その時だった、、、身体が・・・。意識が・・・。【紫穂】が【薫】の身体を支えて、、、本体が遠くへ離れたと。もとの【薫】が目覚めた・・・。そして【皆本】の危機を知らせる！その頃【明】も【初音】の尻尾につかまって目覚めた。食欲ではない、、、それ以外の欲求に突き動かされていると・・・。みなもと、、、あたしのもの！【明】を振り落として・・・。【皆本】にうなりを上げる【初音】・・・。そこへ【薫】たちが【皆本】を返せ！と・・・。あたしのものと・・・。この【初音】に対して【薫】たちの怒りが爆発する！あたしらのもんだ！！！その【薫】の殺気に【初音】も戦意を喪失して【皆本】を返してくれた・・・。【薫】をボスと【初音】は呼んだ、、、自分の上位に置いたのだ。【初音】を動かしていた食欲以外の欲求は、、、【皆本】にはわからなかった。普段は頭の回転は早いのに・・・こういう事には鈍感なのですね。そこに駆けて来た【明】に【紫穂】に「ぬいぐるみ」を取るように指示する・・・どんな時にでも冷静ですね！そして【初音】は【薫】を「姐さん」と呼んでいた・・・。これには【明】と【初音】のコンビを合格にするしかないですね！桐壺局長！【薫】は【初音】になつかれていた・・・。そして、ここに、正式に「ザ・ハウンド」が誕生した瞬間であった！【明】と【初音】の歓迎会、、、【明】は泣いていた、、、【初音】の食費が・・・。【皆本】は「ザ・ハウンド」の指揮官はやらないし、、、それに無理だからだと・・・。それは【皆本】がキミらのものだからと・・・。【薫】は顔が真っ赤ですよ・・・勝手にしろと。そこへ【初音】が【薫】にお肉を持って来て、、、姐さん、これからよろしくと笑顔だった！