永澄と燦ちゃんの修学旅行。２人が見上げた満月は、とてもきれいでした・・・。

　人魚試験を利用して、【燦】と【永澄】を引き離し、別れさせる事が真の目的。【明乃】は、この任務にはあまり気が進まない様子。だが、上長【剣士長】の命令には逆らえないのも事実なのだ。「魚（ウオ）一発」の使用。人間たちがいかに醜い存在かを【燦】に知らしめる為に・・・。【明乃】は【三河】と【エラ呼吸三兄弟】を味方につける。人魚試験失格の取り消しを条件にしていた。【留奈】の主演する映画を使い「ウオ一発」をみんなに飲ませる。【永澄】は、今までのトラウマにより飲まなかった。みんなは、欲望に支配されてしまう。もれなく【明乃】も飲んでしまい暴走してしまう。【明乃】の欲望は「寂しさ」に関する「温もり」を求めいた。友達が少ないので寂しくて寒い・・・。友人の多い【永澄】が羨ましくもあるのかもしれないですね。みんなは、それぞれの欲望を解放するが【瀬戸　燦】だけは違っていた。欲望に支配されつつも【永澄】を守ろうとしていた。それが、心からの願いなのだから。
　満月の夜。【永澄】だけを呼び出す【燦】ちゃん。きれいな満月を【永澄】と一緒に見たかったようですよ。なかなか２人きりになれる機会がなかったからとはずかしがる【燦】ちゃん。その【永澄】に見せる笑顔。自然と２人の手が触れ、そして、重なり合う。２人は見合い、微笑んでしまう。また、２人に忘れられない想い出が一つ増えた瞬間でありました。
　
　今日の政さん。本日の来客は家庭に居場所を無くした【永澄の父】。そして【巻】ちゃんを狙っている仔猫も居なくなった・・・今宵もスナック明乃は、寂しい迷い鳥の為に、いつまでも開いているのだった・・・。