サイコスリラーの映画。ヒッチコックの映画で使われた技法を部分的に踏襲したスリラーです。怪奇映画に主演していたB級映画専門の俳優のジェイク(クレイグ・ワッソン)。撮影中、自身の閉所恐怖症に悩まされ失意のまま帰宅します。
部屋に入ると同棲中の恋人が不祥事。意気消沈した彼はあるオーディション会場で知り合ったサム(グレッグ・ヘンリー)と知り合い、彼の家へ招かれます。
豪華なサムの家に驚くジェイク。サムは望遠鏡で窓越しに見える魅惑的な隣人のグロリア(デボラ・シェルトン)の存在を教えます。彼は公演でしばらくの間不在になると伝えます。留守番を頼まれたジェイクは、グロリアに魅せられ毎晩のように望遠鏡をのぞきます。
ある夜、グロリアが謎の男と激しい口論を交わすのを目撃したジェイクは、翌日も彼女が男につけられていることを知ります。不吉な予感にかられたジェイクは、海辺のホテルヘ向かう彼女を後追いします。浜辺を歩くグロリアの背後から突然、男が現れ、彼女のバッグを奪いマンションのキー・カードを持ち去ります。ジェイクはインディアンを必死で追いますが、寸前のところで取り逃します。
しかし、それが縁でふたりは愛の言葉をかわし抱き合います。その夜、インディアンがグロリアの寝室に忍び込むのを目にしたジェイクは、彼女の家に駆けつけますが・・・。
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