１９７０年のポコのセカンド・アルバム、Poco(通称オレンジ・ポコとも)。ランディー・メイズナーの脱退(クビ？)によって、新しいベーシスト、ティモシー・シュミットが加入し制作されたアルバム。
初期の代表曲、You Better Think Twice や１８分に及ぶ大作、Nobody’s Fool/El Tonto De Nadie,Regresa(ちょっと意味不明のタイトルで、少々中弛みは感じないでも無いが、このプログレ・スタイルのカントリー・ロックとでも呼べば良いのだろうか、意欲作には間違いない)などが収録されたカントリー・ロックにおける重要な存在のアルバム。
１９７３年再発のUS盤、オレンジエピックのレーベル
このアルバムのさらに凄いところは、何気にティモシー・シュミットの直筆オートグラフがジャケ裏に！