カノンはブレセ・チルマと交渉をする。
カノンは歌優(かゆう)という歌って演技も出来るミュージカルスターのような職業で、優勝する事で、ブレセ・チルマに攫われた友達をかえしてもらう事を約束させる。
ブレセ・チルマの支配地域での歌優活動は上手く行き、次々とファンを増やしていくが、心ないファンも増えて行き、やがてそれはカノンにストーカーをしていた8番の化獣(ばけもの)オリウァンコを呼び寄せることになる。
心ないファン達はオリウァンコに一度殺されるが、それを無効にしたのは謎の道化、ゼルトザームだった。
事なきを得たカノン達だが、これからの事で悩む事になった。