分散投資 2013年4月末の状況

分散投資2013年4月末の状況です。

（１）流動性資産＝12.6%→11.9%
（２）日本株式＝30.4%→31.8%
（３）日本債券＝6.5%→6.0%
（４）外国株式＝27.4%→27.4%
（５）外国債券＝23.1%→22.8%
（６）その他の資産＝0%

４月も堅調でした。中でも日本株が好調でしたでしょうか。


さて、今月から積立投資する投資信託を変更します。

2013年4月18日　投資信託の勉強中…

といっても、一気に変更するのも急すぎるので、これまでの積立額を調整して、新たな投資信託を購入することにしました。

頃合いを見計らって、これまでの投資信託は解約する予定です。

変更の理由は、自分なりに勉強してきたこと、投資を始めた頃に比べて投資信託のラインアップが増えたこと、そしてそれに伴うコスト面の見直し、といったところです。

積立投資はやめません。

５年も続けてくると、積立が当たり前になってきて、やめるという考えが頭から薄れつつあります。


目標金額までの現在の進捗率は…

12.0%→13.0%

評価額ではありますが、この調子でいくと、来年の目標金額も１年前倒しでクリアできてしまうかもしれません。