４７歳のＦＩＲＥ者が保有する「３つの投資信託」

🌸４７歳のＦＩＲＥ者が保有する「３つの投資信託」

　☆「６年で資産倍増」を狙う

　☆米国は、現在も経済、通貨、最先端技術、軍事の世界トップ

　＊覇権を強く握っている

　☆それが覆らない限り、米国株の成長も止まることはないのでは

　☆この先も、年率１２～１４％成長を期待している

⛳ＦＩＲＥは資産形成のゴールではない

　☆資産約１億円、年間配当１２０万円でＦＩＲＥした

    ☆次の資産形成の目標

　＊６０歳で資産１．５億円、年間配当金２４０万円と設定

　☆３つの投資信託に投資すれば、６年間で倍増が狙える

　☆３つの投資信託はバンガード社ＥＴＦ

　＊Ｓ＆Ｐ５００・米国高配当株式・米国増配株式

⛳バンガード・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ （ＶＯＯ）

　☆米国企業上位５００社に分散投資が可能なＥＴＦ

　＊米国の優良企業５００社に分散投資している

　＊米国の成長を牽引するＧＡＦＡＭも含む

　☆分散による安定と、上位５００社の成長の両方が期待できる

　☆直近１０年間のトータルリターンでは年率で１４％台　

⛳バンガード・米国高配当株式ＥＴＦ（ＶＹＭ）

　☆米国高配当株で構成されるＥＴＦ

　＊組み入れ上位銘柄は、ＪＰモルガン、ジョンソン・エンド・ジョンソン他

　＊４００銘柄ほどで構成され分散効果が高い

　☆直近１０年間のトータルリターンは年率で約１２％

　＊年率３％程度の分配金と株価成長が期待できる

⛳バンガード・米国増配株ＥＴＦ （ＶＩＧ）

　☆米国増配株で構成されるＥＴＦ

　＊１０年以上連続増配の銘柄が選ばれている

　＊組み入れ上位銘柄は、マイクロソフト、ＪＰモルガン他

　＊２００銘柄ほどで構成されている

　☆直近１０年間のトータルリターンは年率で約１３％

　☆増配株は、業績成長を基礎としている

　＊株価成長と増配の両方を取り込める

⛳「ほったらかし」でも資産倍増

　☆ＶＩＧの株価を３年前と比較すると１．５倍弱

　☆私のポートフォリオでのＶＩＧ現状

　＊ＶＩＧは、追加投資をし３年間強で１．６倍位

　（シミュレーション以上の実績）

　☆昨秋４７歳でＦＩＲＥした筆者は、まだまだ資産形成の途上

　＊これら投資信託で、６年後に評価額倍増を狙っている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
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⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典、『投資信託』

４７歳のＦＩＲＥ者が保有する「３つの投資信託」

（『投資信託』記事より画像引用）