ＥＴＦポートフォリオ作成・活用での留意点

🌸ＥＴＦポートフォリオ作成・活用での留意点

⛳「高配当株」謳い文句に騙されてはいけない
　☆高配当の株式を保有して、自動的に配当が受け取れる仕組み
　☆金融機関のセールストーク

　＊受け取った配当を再投資し自然とお金持ちになれる

　＊高配当株を買えば、パフォーマンスが高くなる

　☆金融機関は配当が高い商品を数多くつくっている

　＊３０％程度の配当が得られる商品もある

　＊その際、顧客に見せるチャートが、株価指数Ｓ＆Ｐの動き

　（配当を再投資すれば、パフォーマンスは高くなる表）
　☆高配当株ＥＴＦへの投資は注意が必要

⛳高配当の株だけを購入して「マネーマシン」にするのは間違い
　☆「高配当が確実に受け取れる」という考え方で

　＊メンタルトラップで配当だけが守られていても

　＊経済危機等で、投資資産は大きく目減りする
　☆配当だけ受け取っても、中長期的にはお金を増やすことは出来ない
　☆株価が大きく下がれば、高い配当を受け取ってもカバ―出来ない

⛳リターンが上がる「ローテーション」

　☆高いリターンが狙える戦略は「ローテーション」

　＊下図の２本のラインは「株式と金」のパフォーマンス

　＊パフォーマンスの高いラインは「ローテーション戦略」の成果

　☆「ローテーション」で、パフォーマンスは大幅に向上する
　＊ボラティリティは変わりない

⛳投資の善し悪しがわかる「シャープレシオ」
　☆高配当株ＥＴＦ投資では、シャープレシオを見る

　＊効率良くリターンを得られているかわかる
　＊シャープレシオの数値大、リスクを超えるリターンが高い
　☆一人の投資家が全財産で株式の１銘柄購入

　＊大きな変動率になり、標準偏差が高くなる
　☆ウォール街、世界の投資機関の投資家

　＊変動率、シャープレシオをチェックしている
　☆リターンが同じなら、変動率の小さい運用のほうが安心
　☆リターンとシャープレシオが高い投資が優秀な投資家

⛳「標準偏差の低さ」が優秀な投資家の証
　☆筆者が、顧客との面接で最初に聞かれた言葉

　＊あなたのシャープレシオはどれくらいですか
　＊１以上が合格ライン、２なら素晴らしい、３はとでも珍しい
　☆標準偏差の低さは「バラツキが少ないこと」を意味する

　＊運用成績がマイナスの月がなく、プラスを継続する必要がある
　☆標準偏差は運用成果に大きな影響を与える

　＊下図は、長期投資の場合の短期投資を比較したもの

　☆優れているのは、パフォーマンスが高く、マイナスがないこと

　＊標準偏差が低いこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
　☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

慶喜