投信市場の大転換の予兆

🌸投信市場の大転換の予兆

　☆インデックスファンドが国内最大ファンドになる日

　☆米株アクティブファンド国内最大の公募投信

　＊アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース

　＊トップに君臨しているが、第２位との差が縮まってきた

　☆米国株式のインデックスファンド（第２位のファンド）

　＊「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」

　＊積立額を増やし代ろうとしている

⛳投資信託の販売状況

　☆アクティブファンド

　＊金融機関の窓口を通じた営業の働きかけの力があった

　☆インデックスファンド

　＊投資家の自発的な行動によって購入されている

　☆インデックスファンドが国内最大を記録すれば

　＊投信市場が大きな変化を遂げた象徴になる

⛳ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

　☆２０１８年で、設定後に残高が１０００億円を超えるまで

　＊約２年の歳月を要した

　☆残高が１０００億円を超えてからは、目覚ましい成長を遂げた

　＊２２年５月末には１兆２２０９億円

　☆現在の国内トップの投資信託

　＊アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース

　＊残高１兆７３９０億円

⛳残高１兆円を超えるファンド

　☆現存する公募投信４３４７本のうち３本

　☆巨大なアクティブファンドに共通するのは

　＊大きな規模のファンドに育った後

　＊人気が離散して残高も減少していく

　＊ファンドの設定当初に残高のピークを迎えるファンドもある

　＊その後、残高がジリ貧になってしまう

　☆投信販売員の力で残高を獲得したファンド

　＊継続的に営業員がそのファンドの推奨を行うわけではない

　＊その時々で営業員が注力するファンドは変化する

⛳ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

　☆営業員の手を介さずに残高が積み上がってきた初めてのケース

　☆販売手数料はゼロ

　＊運用報酬、信託報酬率は税込み年０．１０％の低水準

　＊販売会社に入る手数料は０．０３４％

　（１億円販売で、１年間で３万４０００円）

　＊営業員に支払える成果報酬は出てこない

　＊営業員を介在させる余地がない商品性になっている

　☆自律して残高が拡大し続けるファンドが登場したこと

　＊投信市場が一般に広く利用されるようになってきたことの証しだ

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⛳出典、『モーニングスター』

投信市場の大転換の予兆

（『モーニングスター』記事より画像引用）