【ストーリー】
将軍の御召馬預・黒田策二郎は、継子の新一郎を将軍家お世継ぎの遊び相手にし、それを足掛かりに出世することを望んでいた。
容赦ないスパルタ教育に恐怖を感じた新一郎の母・梓はおせいに頼み息子と共に江戸からの脱出を図るが、時すでに遅く新一郎は死んでしまった。
それでもなお出世を望む策二郎は、新一郎の身代わりにするため馬の世話係である鉄平の息子・千吉を養子にする。
千吉を手放してしまった鉄平は後悔し、息子を返すように策二郎の元へ行ったため斬り殺されてしまう。
梓と千吉のため、黒田の家名に傷をつけず策二郎を殺すように求められた半兵衛たちはどう動くのか。
【知ってるゲスト】
城所英夫、五味龍太郎、日高久
【名シーン】
①どこかで見た極悪コンビ
↑この組み合わせどこかで…？？
↑あんたら仕業人でも悪さしとったな！