eMAXISシリーズに新ファンド！ 逆波乗り型ってどうですか？

こんばんは。セロンです。

数あるインデックスファンドの中から私が投資しているのはeMAXIS（イーマクシス）シリーズですが、
今回eMAXISに新しいファンドがラインナップ入りしました。

公式リリースはこちら

『eMAXIS バランス(８資産均等型)』
『eMAXIS バランス（波乗り型）』

の２つです。

公式リリースによると、
「ｅＭＡＸＩＳ バランス」は、資産運用を行う上で難しい資産選択や資産構成の見直しといったメンテナンスの必要がなく、
投資の世界に踏み出す“はじめの一歩”としてもご活用いただける商品です。
投資初心者の方々や運用メンテナンスから開放されたい方々にとって有益なファンドになると信じております。

と書かれており、「これから投資を始める人」や「運用メンテナンスから開放されたい」人達に有用だと説いています。

上記リンクのリリースを見ましたが、特に「eMAXIS バランス(８資産均等型）」は、
投資をこれから始められる方々にとっては有力な選択肢になり得ると思います。

何しろ、
○国内株式
○先進国株式
○新興国株式
○国内債券
○先進国債券
○新興国債券
○国内リート
○先進国リート

の８つに（12.5%ずつ均等に）分散投資するというものは、
長期投資の基本である分散投資がしっかり出来ていますし、
何よりも長期投資をする上で必須になってなる定期的な投資比率のリバランスを
やらなくていいという大きなメリットがあります。

逆に、型決めなので細かな要望には答えられないというのが欠点だとは思いますが。

「eMAXIS バランス（波乗り型）」はトレンドフォロー戦略ということで、
直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続するという
仮定を基に、過去の資産成績が良い資産の投資比率を上げるというもののようです。

最初は「えー・・・なんか、高値掴みになりそうだな」と思ったのですが、
よく見ると『トレンドフォロー戦略の活用部分を25ユニットに均等分割し、毎営業日１ユニットずつ資産の入替えを行います。』とあるので、
高値圏でも機動的な入れ替えが出来そうだなと感じています。

信託報酬は２つとも年0.525%（税抜　年0.5%）ということで、十分検討する価値ありかと思います。




この記事を書いていて思ったのですが、波乗り型ならぬ「逆波乗り型」のファンドって出来ないですかね？
直近に悪い運用成績を記録した資産は、下げが続くかもしれませんが、長期的に見ると割安な水準で買えている（はずです）。

「過去の資産成績が『悪い』資産の投資比率を上げる」ファンド、出来ないですかね？

・・・出来たとしても、宣伝しにくいファンドになるでしょうね（笑）