11月29日(土)
今日、始めてラジオ効果が出ました。
コミュニティーFM局で番組を担当して早8年
その間、岡ちゃんは「FPの岡ちゃん」のラジオネームで
番組を担当していました。
当然、FP業務を世に知らせるためのお喋りを放送中に
しているのですが、その効果が現れたのです。
でFPプランの依頼が入り、訪問をいたしました。
相談内容は、ご主人が58歳、奥様が57歳で子どもは独立
ご夫婦二人での生活で「子どもには面倒をかけたくないので」と
リタイアメントプランの相談でした。
情報を得るためにヒヤリングをするのですが、家族状況、定年
趣味、考えておられる事、心配な事、何を悩んでいるかのお話しを
お聞きいたします。
ポイントは、聞き役に徹する事が問題点の発見に大いに役立ちます。
問題点を発見すれば、訪問での作業は終わります。
事務所に戻って事務の仕事になりプランニング表の作成になります。
次回の訪問時には、プランを提示して実行案を決定していただきます。
決定はあくまでもクライアントに決めていただくものでありFPが
決定するものではありません。
良い提案ができるように 頑張ります。
今日、始めてラジオ効果が出ました。
コミュニティーFM局で番組を担当して早8年
その間、岡ちゃんは「FPの岡ちゃん」のラジオネームで
番組を担当していました。
当然、FP業務を世に知らせるためのお喋りを放送中に
しているのですが、その効果が現れたのです。
でFPプランの依頼が入り、訪問をいたしました。
相談内容は、ご主人が58歳、奥様が57歳で子どもは独立
ご夫婦二人での生活で「子どもには面倒をかけたくないので」と
リタイアメントプランの相談でした。
情報を得るためにヒヤリングをするのですが、家族状況、定年
趣味、考えておられる事、心配な事、何を悩んでいるかのお話しを
お聞きいたします。
ポイントは、聞き役に徹する事が問題点の発見に大いに役立ちます。
問題点を発見すれば、訪問での作業は終わります。
事務所に戻って事務の仕事になりプランニング表の作成になります。
次回の訪問時には、プランを提示して実行案を決定していただきます。
決定はあくまでもクライアントに決めていただくものでありFPが
決定するものではありません。
良い提案ができるように 頑張ります。