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iDeCo(イデコ)、NISAの運用経過公表!(2024年2月)

2024年02月18日 07時59分54秒 | 運用状況

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おはようございます。 

ファイナンシャルプランナーの平楽 茂(たいらくしげる)です。

このブログでは皆様の資産を

「1.守ること」「2.貯めること」「3.殖やすこと」

を目的にお届けしています。

 

さて、今回は
2024年2月の運用状況報告です。

上の画像は「2/16」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~(新NISA2024~)

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

今年に入ってから株式は強いです。

決して景気が良いわけではないですが、

海外からの大きな買いが入ってきており

資金の移動によるものと思われます。

 

足元をすくわれないよう現金化を含め対応したいところです。

 

草木のたねや苗木が一日も早く植えた方が早く大きく育つように

投資も一日でも早く始めると早く大きくなっていきます。

始めるのは”今”です。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

充実した一日になりますように。本日もよろしくお願いいたします。


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iDeCo(イデコ)、つみたてNISAの運用経過公表!(2023年12月)

2023年12月19日 06時46分38秒 | 運用状況

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さて、今回は
2023年12月の運用状況報告です。

上の画像は「12/15」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

ここにきてNYダウは強いですね。

先月から円高方向に動いていることもあり

Nikkei225は下降しています。

 

米国の利上げがひと段落し

円高方向に向かうことから

しばらくこの傾向は続く可能性が高いですね。

 

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iDeCo(イデコ)、つみたてNISAの運用経過公表!(2023年11月)

2023年11月21日 06時05分19秒 | 運用状況

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さて、今回は
2023年11月の運用状況報告です。

上の画像は「11/17」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

ここ1カ月、NYダウ、Nikkei225ともに上昇傾向です。

年末に向け上昇していくかもしれませんね。

 

2023年が残り僅かとなりましたが、

本年の特徴はやはり「円安」が進んだことでしょう。

戦争が勃発したことも影響し

日本国内の物価は上昇中です。

 

来年2024年も一層上昇することが予測されています。

是非、積極的にインフレに強い資産に投資していただきたいと思います。

 

 

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iDeCo(イデコ)、つみたてNISAの運用経過公表!(2023年10月)

2023年10月15日 00時13分14秒 | 運用状況

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さて、今回は
2023年10月の運用状況報告です。

上の画像は「10/13」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

早いもので10月に入り朝晩涼しく

夏の暑さが懐かしく思えます。

 

今年も残すところ2ヶ月ほどとなりますが

来年からスタートする「新NISA」に関するお問合せが増えてきました。

 

現行のNISA(つみたて、一般)を行っている方は

自動的に「新NISA」の口座が開設されますが

つみたて設定など新規に手続きが必要になります。

 

投資枠が年間360万円、総額1800万円までと限度額が大きくなり

非課税保有期間が無期限となったことで

現行のNISAより大幅にバージョンアップされました。

 

非課税で資産を大きく殖やすことができる

この制度を利用しない手はありません。

 

仮に毎月10万円の積立てで年平均6%で運用できたとすると、

15年で上限の1800万円を積み立てることができます。

その時、利益は約1100万円となり資産合計2900万円です。

 →ここで売却しても220万円の税金が非課税です。

 

さらに合計2900万円を据え置いて(積立てなし)

さらに15年運用すると

利益は4200万円上乗せされ資産合計は7100万円となります。

 

元本は積み立てた1800万円なので

利益の合計は5300万円となります。

 

ここですべて売却すると

NISA口座ではない場合1060万円の税金がかかることになります。

この税金が非課税になるNISA口座の大きなメリットを

ご理解いただけると思います。

 

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2023年09月17日 07時33分10秒 | 運用状況

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さて、今回は
2023年9月の運用状況報告です。

上の画像は「9/14」の状況です。

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参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

早いもので9月に入り、今年も残すところ3ヶ月ほどとなります。

 

ウとロの戦争が収まる気配がなく

原油価格も高値更新および高止まり、流通の滞りもあり

相変わらず物価高傾向にあることから家計を苦しめています。

 

ガソリン、電気代などに対し

政府の補助金が出されていますが時限的であり

増税路線に突き進んでいることを考えれば

今後ますます家計には負担が増えることが予測できます。

 

年末から来年にかけ状況は悪くなっていくため

個人レベルでも対策を取っていく必要がありますね。

 

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2023年08月22日 06時42分58秒 | 運用状況

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さて、今回は
2023年8月の運用状況報告です。

上の画像は「8/18」の状況です。

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参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

お盆休み(夏休み)はいかがお過ごしでしたでしょうか。

コロナ禍が明けてこの夏はどこも賑わっています。

外国人の旅行者も欧米の方々中心によく見かけるようになってます。

 

日本円の独歩安が進む現在は海外の人々にとって

日本への旅行はビックリするぐらい安くいくことができているわけです。

日本円が円高に向かう雰囲気がないので

しばらくこの状況が続くものと思われます。

 

私たち日本人にとっては輸入物価の高騰が続くことだけではなく

あらゆる資産が国外に流れていくことになっています。

ビルやホテルなどの不動産や優秀な企業です。

 

冗談抜きで、ある日突然

上司が外国人、経営者が外国人

といったことが起こる可能性が出てきました。

 

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さて、今回は
2023年7月の運用状況報告です。

上の画像は「7/14」の状況です。

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参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

7月に入り半月経過しました。

毎年触れていることですが、

7月8月は夏休みに入りマーケットが閑散とするため

値動きが大きくなりますので(暴落の可能性大)

この時期の(追加)投資は慎重に。

 

インフレが進んでいます。

この流れはしばらく続きそうなので注意が必要です。

円安も相まってあらゆるモノの価格が上昇し

年末、年度末には想像以上の物価高になる可能性が大きいです。

 

缶詰などの備蓄を呼びかける記事も見かけますが

物価高に備え保存できる食品を前もって購入しておくことが

節約につながるかもしれません。

 

マーケットの大暴落など世の中が混乱しているときほど

想定外のことが起こりますので(ATMシステムダウンなど)

最低限の現金は手元に用意しておきましょう。

 

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2023年05月21日 07時48分55秒 | 運用状況

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さて、今回は
2023年5月の運用状況報告です。

上の画像は「5/19」の状況です。

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過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

ここ1ヶ月は日経平均がぐんぐんと伸び

バブル期以来の高さとなってます。

 

割安感にともなう外国勢の買い入れということですが、

為替もドル高円安に大きく動いており

日経平均が円貨で上がるのは当然と言えば当然です。

 

暴落の前は大きく上がることを考えると

夏から年末にかけ一回大きく下落することも想定しながら

過ごした方がよさそうです。

 

円安が進んでいます。

円ベースでの金(ゴールド)が最高値更新です。

ドルベースでは下落していますので買い増しの良いチャンスとなっています。

 

現在G7が広島で開かれておりますが

終了後にマーケットが大きく動く予想もありますので注意が必要です。

 

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2023年04月16日 07時26分52秒 | 運用状況

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2023年4月の運用状況報告です。

上の画像は「4/14」の状況です。

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NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

ここ一ヶ月のマーケットは順調でした。

もう少し上振れしそうです。

 

もう一つ注目なのは「ゴールド」です。

ここにきて大きく伸びています。

戦争の火種がくすぶって来ていることが背景にあります。

有事の金(ゴールド)にも注目したいところです。

参考:
三菱UFJ 純金上場信託(現物国内保管型) (1540) ⇒ 8,258.0

 

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2023年03月18日 08時55分13秒 | 運用状況

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さて、今回は
2023年3月の運用状況報告です。

上の画像は「3/17」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

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過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

3月に入りマーケットは大きく動いています。

米国の複数銀行の破綻が大きく影響し

海外まで波及しています。

しばらく大きく動きそうです。

 

年初の予測通り

金(ゴールド)が上昇始めています。

 

合わせてBTCも上昇を始めました。

半減期が近いことからこの流れが加速していくか注目です。

 

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2023年02月19日 07時24分25秒 | 運用状況

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2023年2月の運用状況報告です。

上の画像は「2/17」の状況です。

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過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

1月後半から大きく上昇し利益を伸ばしました。

つみたてNISAは時価300万円台に乗せてきました。

 

2023年も引き続き昨年の流れが継続しそうです。

つまり、株安、円安、物価高トレンドです。

 

株式は一部引き上げ、円資産はドルへシフトです。

 

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2023年01月23日 09時02分17秒 | 運用状況

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を目的にお届けしています。

 

さて、今回は
2023年1月の運用状況報告です。

上の画像は「1/20」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

2023年最初の運用状況報告です。

年末年始のこの1カ月は大きな変化はありませんでした。

 

欧米に続き日本でも様々なものの価格が上昇し

インフレの波が大きくなってきています。

賃金動向にもよりますが、

経済は冷え込む方向に向かっていると思われます。

 

いまのところ株価が上昇する要因は見えず

欧米のインフレ状況が落ち着きを見せるまで

軟調に推移すると思われます。

 

今は我慢するとき、仕込むときと認識し

コツコツと安価な株を拾っていく時期です。

 

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iDeCo(イデコ)、つみたてNISAの運用経過公表!(2022年12月)

2022年12月25日 09時42分05秒 | 運用状況

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ファイナンシャルプランナーの平楽 茂(たいらくしげる)です。

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さて、今回は
2022年12月の運用状況報告です。

上の画像は「12/23」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

この1カ月の相場は低調でした。

大きく利益を減らした結果となっています。

 

欧米のインフレは依然高止まり、

ペースは緩めながらも金利上昇の流れは変わりません。

 

日銀の黒田総裁の発言をきっかけに

クリスマス休暇の閑散とした為替のマーケットが大きく動きましたが

トレーダーが戻って通常モードになった際には

円安方向へ動いていくものと思われます。

 

一方、株価ですが

金利上昇の圧力の中、

全体としての景気の盛り上がりには距離があるため

2023年の前半は低調が見込まれます。

 

インフレ動向によりますが、

夏休み明けの2023年後半から

一気に上昇に転じることに期待したいですね。

 

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iDeCo(イデコ)、つみたてNISAの運用経過公表!(2022年11月)

2022年11月20日 06時03分59秒 | 運用状況

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ファイナンシャルプランナーの平楽 茂です。

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さて、今回は
2022年11月の運用状況報告です。

上の画像は「11/18」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

米国中間選挙が終了直後は不安定な状況で

相場は乱高下しましたが、

ここのところ小動きとなっています。

 

インフレの勢いは弱まっていますが

基本的には状況は変わっていませんので

利上げ傾向には変わりありません。

 

したがって、今後も

「ドル高円安」の方向に動くものと思われます。

対策をしっかりとしていきたいものです。

 

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iDeCo(イデコ)、つみたてNISAの運用経過公表!(2022年10月)

2022年10月16日 06時00分54秒 | 運用状況

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さて、今回は
2022年10月の運用状況報告です。

上の画像は「10/14」の状況です。

※ iDeCo 2017年~、つみたてNISA 2018年~

 

参考のために

NYダウ、Nikkei225のチャートも載せてます。

過去「1ヶ月」および「6ヶ月」のチャートになります。

 

じりじりと下げ続けています。

 

特に米国についてはインフレ懸念が一向に収まらないことから

政策金利を急速に引き上げており

経済が同じく急速に冷え込む恐れがあることから

NYダウが軟調に推移しています。

 

この流れはしばらく続きそうです。

 

来月には米国中間選挙があり

その後の政治的、経済的動向について注視していく必要があります。

 

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