![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4f/cd/d9f8160ec4b482a58b4989c482d9fa80.jpg)
写真の物は、とあるアメリカの上場企業の商品ですが、東京ではちとバブル的人気です。甘いもの大好きなので、5分間も並んで買ってみました。
待ってる間に、試食ではないけど一個食べさせてくれるのですが、確かにおいしくて、食べ終わらないうちに順番が来てしまいました。
日常生活では、スーパーの半額以下の商品のみでコーディネイトする私ですが、さすがにこれは半額では買えずに、ある意味人気株との付き合い方にも共通するかもと私自身は思いました。
皆さんはどう思いますか?
単身赴任さん
コーヒーとケーキの値上がりですけど、最近ミスタードーナッツに入ったらば、商品の値上げでなく付加価値の増加とセットで値上げ傾向が出ているように思いました。食料品や嗜好品には大体10~20%の値上げ傾向が見られるように肌感覚で感じています。
しかし、基本的にダヴィに投資している以上、我々のポートフォリオは超インフレ期待型ポートフォリオであり、商品の値段が1割上がれば、家賃が10%上がってもおかしくないよねーとこういう開き直りが可能なポートフォリオであり、しかもレバレッジが利いています。
惜しむらくはサブプラの騒動の前にこの段階が来てくれればウハウハだったんですけどねー。なかなか上手くいきません(笑)
ポイントさん
個人的にバルチック指数に今の相場状況で注目する方は、大変センサーの働いている投資家さんだと思います。
もう一つアドバイスするとしたらば、こちらは目先的な短期的な指標になりますが、VIX指数でしょう。
自分の考えでは海運は、例えば海運セクターの中でも不定期船の割合が多いところが昨年上がりましたがこの辺りはPERは安いけれども、自分としてはピークを過ぎたと思います。
同様に昨年上がった鉄もです。
同様に昨年上がった、造船もピークを過ぎた・・・とは造船に関しては思いません。なぜでしょうか?、よく考えてみてください。
ただし実際に売買するには、同セクター内で、あるいは上記の各セクターで売り買い同額を組み合わせるペアトレードで手堅くやられた方が賢いと思います。
kogumaさん
自分が不動産市況でもっとも警戒しているのは、サブプライムでも日本のファンドバブルでもありません。
自分の考えではそれは欧州、特にイギリスの不動産です。
既にご存知だと思いますが収益不動産の利回りはともかくイールドギャップ。
それに加えてノーザン~の破綻で明らかになりましたけど、自分の人生経験を通して比較的信頼しているヨーロッパの教育、知性が意外と不動産などにはウトイのだなーと感じたことです。
その兆候は、ロンドンで既に出ています。しかしながら既に1年以上前からヨーロッパでは最も値上がりの激しかった所から不動産に関してはリセッションしているところがあります。
逆の意味で明号作戦では、その一番値上がりする前のその状況に似ていて、今ココで一勝負と思っています。
しかし、ともあれロンドンまで飛び火し始めたようなので要警戒です。今年落ちるのは欧州でしょう。
逆の意味で昨年はもう十分だろ・・・と思わざるを得ないのが日本。
よって、VIX指数なんか見ていると短期的には何かっても良い様な気すらします。
ケイシンさん
総量規制と似たようなというか、小難しい言葉を並べるくせに、本質的な行動は「バブルへGO」以下の知性の金O庁には・・・・・・・・何を考えとるのか・・・と。
ついでに不動産ファンドの代わりに手を出したのがサブプラだとかCDOだとか・・・・・の邦銀にも・・・・・。
さて、ごくごく短期的に次の恐怖のフリーフォールで出撃と考えております。
もちろん日本株です。
ダヴィはそういう意味では日本市場に先行的な株なのかもしれません。
台湾といえば先日空港で前日の選挙の結果で慌てて航空券を捜し求める人々を見かけました。どこぞの企業の重役なのかもしれません。
ついつい親近感を持つ台湾。靖国神社ではなく、児玉神社に参拝した折、寄贈の氏名に台湾籍の方が多く驚きました。
しかしながら別の国であります。必要以上な感傷は危険であり、しかしそれにつけてもどこか懐かしい国でありますね。
願わくば、かの国の国民にとって幸せな時代が続いて欲しいものです。
ロカンタンさん
その記事は面白く読ませてもらいました。
そういった情報は注意深く読むと実はとても役に立つものです。
例えば昨年の株主総会の案内に挟まれていた財務資料には海外調査費なるものが結構な金額計上されていたのですが、英文の記事を読むとなんとなく整合性がありますね。
そういった細かいところで矛盾がないか?常にダヴィを疑っているのですが、アセットに比べそれほど疑わしくはありません。
今この瞬間も下方修正間際のダヴィンチに騙されているにしても、金子社長はやはりバブルを売り抜けただけあるギャンブラーであるなーと感じています。
アセットとフィンテックには少し腑に落ちない小さな矛盾を昨年感じましたので今年もできるだけ多くの情報をあたりたいと思っています。
ありがとうございます。
どんきぃさん
使えないお金の時価よりもまあ使っちゃう方が正解でしょう。
昨年末は相場観というよりも税制の問題で、クロスせざるを得なかったのというのが本音です。
500万以下までなのでね、今のうちにある程度益出ししないと膨大な税金を払うことになります。次年度以降、納税の為に持ち株減らすのはいかにも惜しいというセコイ根性です(笑)。
しかし、昨年の後半はノーヘッジ状態なので非常に苦しかったです。
ある意味信用の便利さについつい現物株のみの懐の痛みを他人事と思っていたのかもしれませんと反省をした次第です。
もっとも自分は、スイングにしろデイにしろ、ロングと併用してみて結果が出ているならば得意な人はやればよいし、大半の人は現物のロングが一番良いのではないかと思っていますし、そう主張してきました。また、私自身はスイングもデイも少しはやりますし、ロングといってもダヴィンチ永久保有など絶対にする訳がないので、どんきぃさんのお気持ちは良くわかるつもりです。
どんきぃさんは、株主総会に出席されて感想を述べられましたけど、あの時のどんきぃさんの感想が僕には一理あるなと感じたのでダヴィンチに3年前投下した元本は、株主総会のみなさんの感想を分析した結果、回収しました。ので残りはまあ永久保有はしないけど多少は責任も感じていますので、付き合ってあげようかなーというのが心象です。
よって、正直言って日本株には昨年後半は完全に心が離れていました。
しかし、ここからは逆にもう下げすぎというぐらい下げちゃった日本が一番手堅いんでないの?と単純に思います。
では、何を買うか?ですがダヴィならずとも例えば信越のような増収増益の会社の中から選ぶのが良いと思います。
竹内はヨーロッパの不動産市況がわからないので、迷うところだと思います。
レイコフは上場時からあまり高く評価していなかったのですが、それはそうとその頃の話題でふとライブドアの騒ぎの頃にニッポン放送買収のための800億のMSCBでその資金でベトナム中の株を買い占めれば、ベトナムの財閥になった方がポータルサイト事業が上手くいかなくても生き残れると考えたことを思い出しました。いやはや、政治の差がこうもでるとは。
待ってる間に、試食ではないけど一個食べさせてくれるのですが、確かにおいしくて、食べ終わらないうちに順番が来てしまいました。
日常生活では、スーパーの半額以下の商品のみでコーディネイトする私ですが、さすがにこれは半額では買えずに、ある意味人気株との付き合い方にも共通するかもと私自身は思いました。
皆さんはどう思いますか?
単身赴任さん
コーヒーとケーキの値上がりですけど、最近ミスタードーナッツに入ったらば、商品の値上げでなく付加価値の増加とセットで値上げ傾向が出ているように思いました。食料品や嗜好品には大体10~20%の値上げ傾向が見られるように肌感覚で感じています。
しかし、基本的にダヴィに投資している以上、我々のポートフォリオは超インフレ期待型ポートフォリオであり、商品の値段が1割上がれば、家賃が10%上がってもおかしくないよねーとこういう開き直りが可能なポートフォリオであり、しかもレバレッジが利いています。
惜しむらくはサブプラの騒動の前にこの段階が来てくれればウハウハだったんですけどねー。なかなか上手くいきません(笑)
ポイントさん
個人的にバルチック指数に今の相場状況で注目する方は、大変センサーの働いている投資家さんだと思います。
もう一つアドバイスするとしたらば、こちらは目先的な短期的な指標になりますが、VIX指数でしょう。
自分の考えでは海運は、例えば海運セクターの中でも不定期船の割合が多いところが昨年上がりましたがこの辺りはPERは安いけれども、自分としてはピークを過ぎたと思います。
同様に昨年上がった鉄もです。
同様に昨年上がった、造船もピークを過ぎた・・・とは造船に関しては思いません。なぜでしょうか?、よく考えてみてください。
ただし実際に売買するには、同セクター内で、あるいは上記の各セクターで売り買い同額を組み合わせるペアトレードで手堅くやられた方が賢いと思います。
kogumaさん
自分が不動産市況でもっとも警戒しているのは、サブプライムでも日本のファンドバブルでもありません。
自分の考えではそれは欧州、特にイギリスの不動産です。
既にご存知だと思いますが収益不動産の利回りはともかくイールドギャップ。
それに加えてノーザン~の破綻で明らかになりましたけど、自分の人生経験を通して比較的信頼しているヨーロッパの教育、知性が意外と不動産などにはウトイのだなーと感じたことです。
その兆候は、ロンドンで既に出ています。しかしながら既に1年以上前からヨーロッパでは最も値上がりの激しかった所から不動産に関してはリセッションしているところがあります。
逆の意味で明号作戦では、その一番値上がりする前のその状況に似ていて、今ココで一勝負と思っています。
しかし、ともあれロンドンまで飛び火し始めたようなので要警戒です。今年落ちるのは欧州でしょう。
逆の意味で昨年はもう十分だろ・・・と思わざるを得ないのが日本。
よって、VIX指数なんか見ていると短期的には何かっても良い様な気すらします。
ケイシンさん
総量規制と似たようなというか、小難しい言葉を並べるくせに、本質的な行動は「バブルへGO」以下の知性の金O庁には・・・・・・・・何を考えとるのか・・・と。
ついでに不動産ファンドの代わりに手を出したのがサブプラだとかCDOだとか・・・・・の邦銀にも・・・・・。
さて、ごくごく短期的に次の恐怖のフリーフォールで出撃と考えております。
もちろん日本株です。
ダヴィはそういう意味では日本市場に先行的な株なのかもしれません。
台湾といえば先日空港で前日の選挙の結果で慌てて航空券を捜し求める人々を見かけました。どこぞの企業の重役なのかもしれません。
ついつい親近感を持つ台湾。靖国神社ではなく、児玉神社に参拝した折、寄贈の氏名に台湾籍の方が多く驚きました。
しかしながら別の国であります。必要以上な感傷は危険であり、しかしそれにつけてもどこか懐かしい国でありますね。
願わくば、かの国の国民にとって幸せな時代が続いて欲しいものです。
ロカンタンさん
その記事は面白く読ませてもらいました。
そういった情報は注意深く読むと実はとても役に立つものです。
例えば昨年の株主総会の案内に挟まれていた財務資料には海外調査費なるものが結構な金額計上されていたのですが、英文の記事を読むとなんとなく整合性がありますね。
そういった細かいところで矛盾がないか?常にダヴィを疑っているのですが、アセットに比べそれほど疑わしくはありません。
今この瞬間も下方修正間際のダヴィンチに騙されているにしても、金子社長はやはりバブルを売り抜けただけあるギャンブラーであるなーと感じています。
アセットとフィンテックには少し腑に落ちない小さな矛盾を昨年感じましたので今年もできるだけ多くの情報をあたりたいと思っています。
ありがとうございます。
どんきぃさん
使えないお金の時価よりもまあ使っちゃう方が正解でしょう。
昨年末は相場観というよりも税制の問題で、クロスせざるを得なかったのというのが本音です。
500万以下までなのでね、今のうちにある程度益出ししないと膨大な税金を払うことになります。次年度以降、納税の為に持ち株減らすのはいかにも惜しいというセコイ根性です(笑)。
しかし、昨年の後半はノーヘッジ状態なので非常に苦しかったです。
ある意味信用の便利さについつい現物株のみの懐の痛みを他人事と思っていたのかもしれませんと反省をした次第です。
もっとも自分は、スイングにしろデイにしろ、ロングと併用してみて結果が出ているならば得意な人はやればよいし、大半の人は現物のロングが一番良いのではないかと思っていますし、そう主張してきました。また、私自身はスイングもデイも少しはやりますし、ロングといってもダヴィンチ永久保有など絶対にする訳がないので、どんきぃさんのお気持ちは良くわかるつもりです。
どんきぃさんは、株主総会に出席されて感想を述べられましたけど、あの時のどんきぃさんの感想が僕には一理あるなと感じたのでダヴィンチに3年前投下した元本は、株主総会のみなさんの感想を分析した結果、回収しました。ので残りはまあ永久保有はしないけど多少は責任も感じていますので、付き合ってあげようかなーというのが心象です。
よって、正直言って日本株には昨年後半は完全に心が離れていました。
しかし、ここからは逆にもう下げすぎというぐらい下げちゃった日本が一番手堅いんでないの?と単純に思います。
では、何を買うか?ですがダヴィならずとも例えば信越のような増収増益の会社の中から選ぶのが良いと思います。
竹内はヨーロッパの不動産市況がわからないので、迷うところだと思います。
レイコフは上場時からあまり高く評価していなかったのですが、それはそうとその頃の話題でふとライブドアの騒ぎの頃にニッポン放送買収のための800億のMSCBでその資金でベトナム中の株を買い占めれば、ベトナムの財閥になった方がポータルサイト事業が上手くいかなくても生き残れると考えたことを思い出しました。いやはや、政治の差がこうもでるとは。
レイコフは・・・まぁ、ダヴィンチとはまったく毛色の違う企業ですからね。
東京・オフィスの一極集中が嫌で地方・レジ・ホテル系の中で成長株を・・・と思っていたのですが、見事に裏切られています(ある程度「帳尻」は合わせてくるでしょうけど)
一方のトーセイが東京・オフィスの小型中心というニッチで大成功してるので、それはそれでいいのですが・・・取り返すにはトーセイが相当頑張ってくれないといけません(苦笑)
証券税制ですか・・・まぁ、しょうがないですよね。。
日本の公務員は株を目の敵にしてますから。
税収を上げるには「日本居住権」ならびに「日本国籍」のどちらかをもっていれば日本の税金をかけるという方法にすればもっと上がるでしょう。
国籍を捨ててビザ(しかも入国時に指紋も)までとって日本に戻らなくちゃならない「日本人」なんてどんな金持ちでもみんな嫌でしょうから。
あと、民主党のガソリン税。「まぁ、やってみなはれ」というのが正直な気持ち。34年も暫定で引っ張ってきて今更返すのは嫌だ、はないでしょう(笑) 嫌だったら10年前に本則にしちゃえば良かったんだし、2兆円ちょっとなんてチョコチョコッといじればどうにでもなる「誤差範囲」のものです。
民主党が行ってるから自民党が嫌がってるだけという気はします。ガソリン25円下がったって仕事で車使ってる人以外はメリットなんて知れています。運輸業界に・・・と言ってもこれまで苦しかったんだから吸収されますよ。そして当のガソリンも下がって15円でしょうね、小売スタンドは現状相当苦しいので、絶対これまでの回収にかかります。
それはさておき、信越かぁ・・・子会社のポリマーが石油高騰で散々な目に遭ってるし、親だけ生き残ろうとする態度も好かないのですが・・・(笑)
竹内は一時2000円台ねぇ・・・あれだけの株が3分の1ですか・・・信じられないけど、今後のことを考えると分からないなぁ。
ケイシン氏みたいになるのは難しいですね・・・金融株ですか・・・サラ金株に関心を示していた時期もあったけど、金利規制が緩まない限り厳しいと評価してしまいます。借りるヒトは増えるでしょうが、返せな~いってすぐ破産しちゃうヒトも増えるでしょう(10年に1度ルールがあるから大丈夫という人もいるので、そのバランスによるでしょうけど)
強いて言えば金曜上がってますけどSFCGあたりが面白いかなぁ・・・
ところで、、、ホリエモンはベトナムに関心示してたのかなぁ?!
新興国はIT関連もさることながら、それこそ道路や鉄道、上下水道、ガスなどインフラ関連でまだまだ食えるでしょう。カザフだのモンゴルだの出てきてますから・・・
相場が落ち着いたら一杯やりたいですね。
実はわざわざドーナツを持ち出したのには、ちょっと皆さんをテストしてみようと思ったからです。
どんきぃさんともあろう人ですから、さすがにドーナツが流行っている事は知っていました。
次に、並んで買うということもご存知でした。
しかし、実際にこのドーナツを食べた人(あるいは実際に株を買った投資家)といっても良いかもしれませんが、特に自分で並んで買った方は「おや?」と思われたはずです。
というのもこのお店では通常、数分という待ち時間で買える事は90%まずあり得ないからです。
しかしながら、僕は間違いなく5分以内に買っています。たしか土日だったと記憶しています。
実際に並んででも買った人、その時間の長さの差はあれ実際に買った人とそうでない人には多くの情報の差があります。
また、買い方の上手い下手もあります。
株でも成長株、人気株では、しばしばこのような状況に直面します。
そこで、数少ないチャンスで絶妙なタイミングで買うことが要求されます。
そういうことを学べる良い教材だと思いました。
ちなみにクリスピーはアメリカで上場企業ですが業績はかなり酷いです。
まあそれは置いといて、他所の国の公務員と話す機会があったのですがどこの国も役人というのはその国の庶民には横柄なものですが、日本人だとわかると非常に応対がよく、国を挙げて呼び込もうという意気込みが末端まで行き渡っている事に驚きました。
これと、日本政府を比較して嘆息を止める事ができませんでした。
竹内ですが、むしろ欧州景気の方が下げ幅の落ち込みが予測されます。こうなったのは必然でしょう。
しかし、株とはこうなった時にこそ拾って、最低数年間待つものだと、どんきぃさんは良くご存知じゃあありませんか(笑)
ケイシンさん
言いそびれましたが、自分は台湾のウーロン茶で煮た梅に目がありません。
勝手にウーロン梅と名付け、台湾に行く人みんなにお土産でねだってます(笑)
今年は自分で作れないか、研究中です。
inaさん
ご質問の件ですが、答えを書いてしまうのは簡単ですが、皆さん自身の為になりません。
「ご無沙汰」ということなので、前後を読めば自然とわかると思います。
また、ご自分でもIRから出ているものを中心に調べられることで、見えてくると思います。
基本的には、僕がやっていることも何も特殊なこと、専門的な手法ではなくて、皆さんと同じ条件の同じ情報を見て、そこから引き出そうと心がけているのみです。