査定不服審判請求期間の変更と期限管理

特許事務所では、特許庁に係属しているすべての案件について、厳密に期限管理を行うことが重要な業務となっています。
①出願から３年以内に審査請求の要否を決め、必要なものは期限内に審査請求を行う。
②拒絶理由通知の発送日から６０日以内に意見書・補正書を提出する。
③特許査定送達日から３０日以内に１－３年分の年金を納付する。
④拒絶査定送達日から３０日以内に、必要なら拒絶査定不服審判を請求する。
⑤４年以降の各年の年金を、期限内に納付する。

この期限管理について、特許事務所毎に定めたソフトにより、あるいは台帳により、管理を行っているはずです。

私は、出来合いのアプリケーションソフトを使わず、マイクロソフト・エクセルで期限管理を行っています。勤務弁理士の頃からこのスタイルをとり、便利なので今でも続けています。
高価なコンピュータソフトによる期限管理を行ったとしても、例えば出願日や拒絶理由通知発送日の日付入力を間違えたら、正しい期限管理はできません。これが一番恐ろしいです。そこで私は、別々の２台のパソコンそれぞれにエクセルファイルを作成し、別々に入力を行っています。１年に１回、両方のファイルをプリントアウトし、入力間違いがないか、突合せを行っています。

エクセルファイルでの期限管理について説明しましょう。エクセルのセルをA1、A2、C12といったように表現します。
例えばある出願について、出願日がR2、審査請求日がS2、拒絶理由通知発送日がT2、査定送達日がU2に入力され、あるいは入力される予定となっています。
拒絶理由通知応答期限日については、別の例えばE2セルに関数を記述し、
=T2+60
としておきます。
査定に対する対応期限日は、例えばF2セルに
=U2+30
と記述しておけばいいです。
審査請求期限はやっかいです。出願日から３年目の同じ日を指定します。エクセルの関数を用い、
=DATE(YEAR(R2)+3,MONTH(R2),DAY(R2))
という関数形式としています。
ここで、DATE(a,b,c)とは、a年、b月、c日を意味する日付シリアル値を返す関数です。また、YEAR(d)とは、日付シリアル値dの西暦年を返す関数、MONTH(d)とは日付シリアル値dの「月」を返す関数、という意味です。
上記関数形とすることで、R2の３年後の同じ月日の日付シリアル値を得ることができます。

ところで、この４月から、特許の拒絶査定不服審判の請求期限が変更になります。今は、拒絶査定送達日から３０日以内ですが、４月１日以降に拒絶査定が送達された案件については、拒絶査定送達日から３月以内となります。
この「３月以内」というのが、エクセルの関数を使う身としてはやっかいです。９０日以内であれば、
=U2+90
で決まりだったのに・・・。

査定送達日が各月の１～２８日であれば、３月後の同じ日が期限になります。ところが、査定送達日が月末だと、複雑な計算となります。
特許法３条の「期間の計算」において、「期間の初日は、算入しない」「期間を定めるのに月又は年をもってしたときは・・・その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」と規定されています。

査定送達日が４月３０日の場合、期限は７月３１日となります。７月３０日ではありません。
また、査定送達日が１月３０日だった場合、その翌日は１月３１日、３ヶ月後の応当する日は４月３１日です。応当する日が存在しません。その場合は特許法の規定により、期限は４月３０日となります。エクセルはこれをきちんと計算してくれるでしょうか。

さて、どうしたらいいだろうか。

いろいろ考えた末、以下のようなロジックが好都合なようです。
「査定送達日の１日後 → その日の３ヶ月後の同じ日 → その日の１日前」
例えば、査定送達日が１月３１日だったら、その１日後は２月１日、その３ヶ月後の同じ日は５月１日、その１日前は４月３０日、ということで、無事に正しい期限日を見いだすことができました。
また、査定送達日が４月３０日であるときも、期限としてきちんと７月３１日が出力されます。

さらに、査定送達日が１月３０日だった場合、実はエクセルの上記DATE関数では、「４月３１日」と入力すると、５月１日と出力してくれるのです。そしてその日付から１日を引くので、結果として正しい４月３０日という結果を得ることができました。

ただし、査定送達日が１１月２９日の場合はうまくいきません。送達日の１日後は１１月３０日、その３ヶ月後の同じ日は２月３０日です。うるう年でない場合、エクセルのDATE関数に２月３０日と入力すると、３月２日と出力されます。その日付から１日を引くと、３月１日となってしまい、正しい「２月２８日」よりも１日長くなってしまいます。

これには困りました。スマートな解決方法は見つかりません。
やむを得ず、「査定送達日が１１月２９日だったら、最後に１日を引くのではなく、２日を引く」というロジックで突破することとしました。
結局、できあがった関数は以下の通りです。査定送達日がセルU2に入力されています。
=DATE(YEAR(U2+1),MONTH(U2+1)+3,DAY(U2+1))-IF(MONTH(U2)=11,IF(DAY(U2)=29,2,1),1)

その２月がうるう年だったときのみは、期限の１日前の日付になりますが、これはよしとしましょう。

ところで今気づいたのですが、審査請求期限の計算において、出願日が２月２９日だったら、審査請求期限が３年後の正しくは２月２８日なのに、エクセルでは３月１日と算出されてしまうのですね。これは気をつけねば。
「出願日の１日後 → その日の３年後の同じ日 → その日の１日前」
のロジックに変更すればいいのかな？

ps 2/26 通りすがりさんがすばらしい解決策を教えてくださいました。この発言のコメントをご覧ください。