光海君が執務室に戻ると、テドは居ませんでした。光海君は、急ぎ、慕華館へ行きテドに「私が明の使臣に会って時間を稼ぐので、やって欲しい事が有る」と言います。テドは、捕らえられているジョンを助け、朝鮮からの賄賂と思われるものを見つけます。
光海君は、明の使臣に「この事は不問に付すので、テピョンを解放して下さい」と、お願いします。テピョン（ジョン）を解放した事を宣祖に報告する光海君。宣祖は「明はそなたを許さないだろう。世子にはなれぬかもしれぬな」と、光海君に言います。
信城君から「護衛の名前はテドです」と聞いた光海君。テドに「昔の約束の勝負だ」と言う光海君。勝負するテドですが、光海君にテピョンの正体がバレ跪きます。光海君は「私が知っている事をジョンには言うな。それがそなたへの罰だ」と言います。
ジョンが死んだと騙されていた居た光海君は、怒りで、ジョンから打ち明けさせる事にします。そして、光海君は自分で「器を作る」と言い、ジョンと一緒に器作りをします。なんだかんだ、ジョンと一緒に居られて光海君は嬉しいんじゃないの？
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