おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュースをもとに、今後の相場を予想するブログです。
〈今日の私的材料〉
- ホンハイ精密工業(iPhone下請け)での抗議活動の動画が出てきた。~11/24,0:45NHKニュース
…「ゼロコロナ対策の厳しさ＆給与面においての抗議」とNHK。
…11/23はオフショア市場(本土外)で人民元弱含み。
→「中国は預金準備率の引き下げなど金融政策の活用が必要」との一部報道が伝わり、金融緩和の思惑から、対ドルで一時7.1711元までドル高元安が進んだ。
→〈しゃんぱんさんツイート〉「11/15のMLFロールで大人しく1兆元ロールしておけば、残り少ない緩和ツールをこんなところで使わなくても済んだのではないか」
→TVB(香港)。⇓⇓⇓⇓
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- 上海総合：3096(⇑7)
- 北京：過去最大の患者数な今。
- 広州：患者数⇑でテイクアウト・デリバリー禁止に。
- 重慶市：過去最大の患者数で、市民出勤禁止に。
- 抗議活動については「工場内コロナ隔離対策での、食事に関する不満から」とTVB。NHKと違う内容。
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…「Xmas(年末)商戦までに手にできない消費者が出てくる」とCNA。iPhoneの品薄で。
- NYホリコさん。
…「NY、強いですね」
→季節的アノマリー＆金利⇓＆11月FOMC議事録での「利上げペースを鈍化させる」の多数一致で。
…「米決算、相対的に見て良い結果だったのでは」
→ターゲット(社内万引き)以外は良かった。∴景気悪化方向ではないと見ている。
…「SP500が200日移動平均線3回目のトライ。抜けるか」
→抜けると見る因：「インフレ沈静化傾向(ピークつけたし)」「金利低下」
→抜けられない場合の因：「6月以降、何回もFF(政策金利)のターミナルレートがどんどん上昇。3％台から5％台に！」
…感謝祭で今日は米休場。米国人的に「感謝祭は、精神的にゆったりと楽に迎えたい」という思いがあるので、ポジションを持たない投資家が多い。
→「売らなければならない人」もそんなにいない今。
＆「”安いところで買う”がもうできなくなった」とのマーケットの見方(押し目終了)。
アノマリー的には1950年以降の感謝祭は⇑51回・⇓18回。
…「米20年債金利は3％を割ってくると見ている」とホリコさんの強い自信(『これは少数派の意見』とも)。＆「金利低下から→株かなり上昇していくと見ている」と。
→「業績＜金利の変動」。↓↓買い↓↓
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- 金利敏感株(銀行・不動産etc. ?今年一番下げているので)
- 住宅(価格が再び上昇してきている)(特に住宅銘柄はPER5倍ととんでもなく低い今。人間には”住居”が必須なので)
- テクノロジーの「7-9の嫌気」因はドル高。∴金利⇓なら追い風がくると見ている
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…「年末ラリー、スタートした？」
→「今までのような『200日移動平均線で止まる』『ベアマーケット内での反発』にはならない。→∴本格的な反発になると見ている」
よろしくお願いいたします。