株価予想日記#614

こんばんは。

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〈気になる材料〉

• zerohedge(11/29)「今後、リセッション＆企業業績が悪化する中で、PERは収縮していくだろう」と(今はまだ歴史的に見て高い状態)。

…過日のみずほ証券も2023年リセッション予測をしているし。

岡三も「来年半ばに向けてリセッション」の予想。

…Helene Meislerさん(11/30)も、ツイートで「優良社債のETF(LQD)から、1日で史上最大の資金が流出」と。

→”債権は株より賢い”というマーケットの格言に反している今の動き。(時間外での米長期金利が再び低下していた今日だが)

• 速報(テレ朝18:15)。

…中国：江沢民(コウタクミン)元国家主席が白血病による多臓器不全で死去。(30日・上海)

1993年に国家主席に就任。10年間、国と軍のトップだった。

習とは敵対関係にある存在だった江沢民。

今朝のシンガポールCNAでは↓↓↓

• • • • • • 「今週末の抗議デモの有無に大注目」
          • 「”VPM”アプリで検閲をすり抜けてデモ活動の参加者を集めることができるのか」(中国国内ではTwitter・Instagram等、外国プラットフォームSNSが禁止されているので)

→当局の社会政法委員会は「断固として取り締まる」としている。

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よろしくお願いいたします。

株価予想日記#613

こんばんは。

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〈気になる材料〉

• NHKニュース7(11/29,19:00)で取り上げられていた、英スナク首相の発言。
  • • • • 「中国政府はこれまで”弾圧”という政治を行ってきたが、その”黄金の時代”は終わった」
        • 「今後の中国との関係を見直す」
        • 「今まで、中国との関係構築は貿易・社会活動・政治等の”改革に繋がると考えていたが、それは甘い考えだった」

…発言に対する神田外語大学:興梠一郎さんのコメント。

「サッカーワールドカップで、国民が気づいてしまったことが起点にある(他国はマスクしてないじゃないか、と)」と。

も、「習はゼロコロナ政策は止めないだろう」「緩和するとしてもゆっくり。手綱を緩めていく感じで進めるだろう」「情報統制・行動制限を今後引き締めていくと見ている」とも。

…発言に対する中国の強面報道官(Zhao Lijian)のコメント。

「中国の感染対策は正しく、実証効果も示せている。(中国は)いかなる権利・自由も行使されなければならない」(∴”自国を守るための権利・自由を行使する”。何を表すのか?)

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よろしくお願いいたします。

株価予想日記#612

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〈今日の私的材料〉

• 中国：ゼロコロナ政策による経済損失は58兆円。~サウスチャイナモーニングポスト

…「就職難etc. 中国政府のゼロコロナ政策は、若者たちに影響が大きい。将来への不安など、若者たちの間で不満が溜まっている」と今朝BS1キャッチでの分析。

→も、ウルムチ・北京では封鎖解除の方向とのことだが。(ウルムチ：今日から公共交通が解除。北京：”一時外出”を24時間まで認める。この程度)

…日経オンライン記事。~11/29,2:00

「合板、中国産リスクに揺れる。流通停滞で価格高止まり」

…中国CCTV。デモについての報道は一切無し。

• • • • • • 神舟15号の打ち上げ(北京時間:今夜23:08)。→15ヵ国と協力する”中国独自の宇宙ステーション”に向けての打ち上げ。
          • モンゴルの大統領夫妻の訪中。→ロシア-中国の天然ガスパイプライン(これから敷設予定)がモンゴル国内を通る案件etc. での協力確認など。

…今朝キャッチ。「新たな印太平洋戦略で、加は中国を牽制(加:ジョリー外相)」というニュース。

「加が米の属国となっている」との中国の発言に対し、加:ジョリー外相は「中国との経済関係は息詰まるだけだ」と。

「今後、各国は中国との関係を見直す方向に動く」とキャッチでの分析。

「中国は”破壊的なグローバルパワー”」とカナダの敵対的発言も有り。(香港TVB)

…英BBC。

• • • • • • 「習にとって、初めての抗議デモとなっている」
          • デモは多数の都市に拡大中。デモ内容も色々。↓↓↓
            1. 1. ゼロコロナ政策を終わりにさせるよう求めるデモ
               2. PCI検査をやめるよう求めるデモ
               3. 民主主義を求めるデモ
               4. 「行動の自由が欲しい」デモ
               5. 「次の世代に、このような恐怖の時代に暮らしてほしくない」デモ
          • 工場閉鎖・店舗の閉鎖・都市封鎖etc. をしても広がりを見せているコロナin中国。

→11月の党大会で「揺るがない国力を」と習は言ったが。

→今回のデモで「長期政権はいらない」との声が増えている。(『共産党の終了』『習は退陣しろ』を求めている)

→デモの写真を撮った人に対し、削除を求めている警察。「『中国に暮らすことは幸運なこと』と警察は言うばかり」とBBC。

(BBCの記者が拘束された件については、すでに釈放されているが『暴行を受けた』とBBC記者。中国側は暴行を否定)

• • • • • • 〈Zhao Lijian〉Chinese Foreign Ministry(中国の強面の外務省報道官)

「SNSを使って、ウルムチの火災をゼロコロナに結び付けている。地元政府がこの噂と中傷に対応した」と。

→BBC「どちらにしろ、ずっと続くならば恐怖は継続」と。

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株価予想日記#611

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〈今日の私的材料〉

• パワーバランス：地殻変動の予兆？中国の抗議デモ。

…今朝キャッチ。

習主席がどう対応をとるのかに注目。ここでゼロコロナ政策を取り下げることは”屈辱”となるので。

”3期目”入りで、共産党指導部内での”習の力”がどこまで浸透させられるかに注目。

…11/25,BSニュース。

CSTO(集団安保条約機構)の首脳会議(23日)にプーチンが出席。旧ソビエト諸国の軍事同盟の連携を強調。(も、”ロシア離れ”が顕著な中央アジア。勢力圏の引き締めのための出席と見られている)

…11/26,BSニュース。

”賃金未払い”での、広州ホンハイ工場での抗議活動。→1400＄を従業員に支払い、集団でバスで田舎に帰らせた。

2万人の工員が帰省。工場再開についてのコメントはホンハイ・apple共に出ていない。

→Xmas商戦では、世界の10%の生産量に影響があると見られている。

…11/27,22:50,BSニュース。

• • • • • • 習と共和党批判。異例の事態に。
          • ”過去最多”の感染者数に。
          • 「習は退陣せよ」「立ち上がれ。奴隷になりたくない人々よ！」とデモ。北京まで広がっている。「ゼロコロナ政策で国民の不満拡大」と。

…11/28,英BBC。

• • • • • • 習と共産党指導部への退陣シュプレヒコール。街中＆大学構内で。
          • 「『ウイグル自治区ウルムチでの火災(ロックダウンによる消火活動の遅れ)が発端』の真偽は定かではない」とBBCが明言。
          • 「今までにも抗議活動は珍しくなかったが、今回は違う。習個人と共産党を批判している。”ビジネス封鎖”への抗議」とBBC。

…11/28,独ZDF。

• • • • • • 「我々には人としての尊厳がある」という抗議デモ。
          • 「ロックダウンを続ける限り、国民みんなに同様の(家から出られずに火災で死ぬという)可能性がある」
          • 白い紙を掲げるデモ(書くと証拠となり危険なので)。→前例の無い事態に。

…11/28,TVB。

厳しい隔離政策への抗議活動。上海のウルムチ通りから始まり、北京・重慶市にも拡大。

…11/28,シンガポールCNA。

• • • • • • ”静かな抗議”(26日-27日の火事に対するデモ)。
          • ”コロナ感染拡大”に伴う、政府への苛立ち。
          • ”白い紙”を掲げる群衆を警察が排除。
          • SNSでは「習と共産党は退陣せよ!」と。
          • 最初は静かな追悼集会だったのが、北京の精華大学でのデモ活動にまで発展。「ロックダウンNO」と白い紙。
          • 「中国経済は今後→①緩慢で思わしくないGDP伸び率となると見られる。②デフレで値上げができなくなると見られる」と。

…11/28,豪ABC。

• • • • • • 「自由のために」「経済は国民のためにある」とのデモ。この3年の怒りが爆発した中国。
          • ロックダウンのバリケードが邪魔で消火活動ができなかった。→∴ウルムチのロックダウンを解除した。
          • 「ゼロコロナ政策は変わらないと見られている」「ゼロコロナ政策で、ゼロに戻るとは思えない」とABC。

…11/28,仏F2。

• • • • • • 「市民の限界」と習を名指しで批判している。今までとは違う抗議デモ。
          • 上海市・北京市・武漢市etc. 中国全土に広がっている。→「政府は力ずくで抑え込もうとしている」と。
          • 「いつまでも解除されない都市封鎖」への抗議デモ。

 

• 香港TVB(6:22頃)をまるっと。

…ローマ:カトリック教会の中心地バチカンは「中国が司教任命権を巡る暫定合意に反し、バチカンが認めていない教区に司教を任命した」として非難声明を出した。中国は今のところ反応を示していない。

バチカンは、別の教区を受け持っていた司教が方正県(黒竜江省ハルビン市に位置する県。※)の補佐司教に任命されたことについて、驚きと遺憾の意を示す声明を発表。「これは、2018年に結ばれた司教任命を巡る暫定合意に反する」としています。

この2018年の暫定合意は「ローマ法王に忠誠を誓い、地下活動を続けていた(バチカンの)教区」と「中国政府が公認する協会」との間の対立緩和を目指して結ばれたもの。

※方正県：反日色が強い県(wiki調べ)。台湾・台北市長に蒋介石のひ孫が当選し(親中国派)、引責で蔡総統が党主席を辞任したこと(総統は継続するも、求心力は低下すると見られている)と絡んでいたりする??

→中国国内で騒動が起きた時には、必ず”反日”運動を持ち出す中国。圧の目くらまし作戦(ガス抜き)に”反日”を使う。

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株価予想日記#610

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〈今日の私的材料〉

• ホンハイ精密工業(iPhone下請け)での抗議活動の動画が出てきた。~11/24,0:45NHKニュース

…「ゼロコロナ対策の厳しさ＆給与面においての抗議」とNHK。

…11/23はオフショア市場(本土外)で人民元弱含み。

→「中国は預金準備率の引き下げなど金融政策の活用が必要」との一部報道が伝わり、金融緩和の思惑から、対ドルで一時7.1711元までドル高元安が進んだ。

→〈しゃんぱんさんツイート〉「11/15のMLFロールで大人しく1兆元ロールしておけば、残り少ない緩和ツールをこんなところで使わなくても済んだのではないか」

→TVB(香港)。⇓⇓⇓⇓

• • • • • • 上海総合：3096(⇑7)
          • 北京：過去最大の患者数な今。
          • 広州：患者数⇑でテイクアウト・デリバリー禁止に。
          • 重慶市：過去最大の患者数で、市民出勤禁止に。
          • 抗議活動については「工場内コロナ隔離対策での、食事に関する不満から」とTVB。NHKと違う内容。

…「Xmas(年末)商戦までに手にできない消費者が出てくる」とCNA。iPhoneの品薄で。

• NYホリコさん。

…「NY、強いですね」

→季節的アノマリー＆金利⇓＆11月FOMC議事録での「利上げペースを鈍化させる」の多数一致で。

…「米決算、相対的に見て良い結果だったのでは」

→ターゲット(社内万引き)以外は良かった。∴景気悪化方向ではないと見ている。

…「SP500が200日移動平均線3回目のトライ。抜けるか」

→抜けると見る因：「インフレ沈静化傾向(ピークつけたし)」「金利低下」

→抜けられない場合の因：「6月以降、何回もFF(政策金利)のターミナルレートがどんどん上昇。3％台から5％台に！」

…感謝祭で今日は米休場。米国人的に「感謝祭は、精神的にゆったりと楽に迎えたい」という思いがあるので、ポジションを持たない投資家が多い。

→「売らなければならない人」もそんなにいない今。

＆「”安いところで買う”がもうできなくなった」とのマーケットの見方(押し目終了)。

アノマリー的には1950年以降の感謝祭は⇑51回・⇓18回。

…「米20年債金利は3％を割ってくると見ている」とホリコさんの強い自信(『これは少数派の意見』とも)。＆「金利低下から→株かなり上昇していくと見ている」と。

→「業績＜金利の変動」。↓↓買い↓↓

• • • • • 金利敏感株(銀行・不動産etc. ?今年一番下げているので)
        • 住宅(価格が再び上昇してきている)(特に住宅銘柄はPER5倍ととんでもなく低い今。人間には”住居”が必須なので)
        • テクノロジーの「7-9の嫌気」因はドル高。∴金利⇓なら追い風がくると見ている

…「年末ラリー、スタートした？」

→「今までのような『200日移動平均線で止まる』『ベアマーケット内での反発』にはならない。→∴本格的な反発になると見ている」

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よろしくお願いいたします。