今週のパフォーマンスは、前週末比+0.01%とプラスとなりました。
これに対して、インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%)は▲0.01%のマイナスでした。
そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、+0.02%とアウトパフォームしました。
この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました:
- AI日本株式オープン:▲2.08%(売買手数料:2.16%)
- 売買手数料考慮前:+0.08%
- インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%):+1.41% (売買手数料:0.0%)
- 超過リターン:▲3.49%のアンダーパフォーム
※ 売買手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定
参考資料
三菱UFJ国際投信:『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html