今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.05%とマイナスとなりました。
これに対して、インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%)は+0.17%のプラスでした。
そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲0.22%とアンダーパフォームしました。
この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました:
- AI日本株式オープン:▲0.69%(売買手数料:2.16%)
- 売買手数料考慮前:+1.47%
- インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%):+5.06% (売買手数料:0.0%)
- 超過リターン:▲5.75%のアンダーパフォーム
※ 売買手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定
参考資料
三菱UFJ国際投信:『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html