日曜の朝、わが家のフィナンシャルミーティング

わが家の生命保険を核とした補償・運用プランは、ソニー生命のYさんにお願いしています。その道のプロのお話しはとても簡潔で、わかりやすく、かつ最もわが家のためになるように考えていただけるので、本当にありがたいです。今日も日曜日なのに、ピシッとスーツにネクタイで自宅に来ていただけます。プロだなぁ〜。

前回の契約（＝運用開始）から2年が経過して、見直しのタイミング。今後の選択肢は

Yさん「1、・・・・・　2、・・・・・　3、・・・・・と3つの案がありますが」

自 分「3番目の案にしてください。Yさんもそれが一番いいと思うでしょ？」

Yさん「（ニッコリ笑って）はい」

ということで、打ち合わせはサクっと終了します。いちお、自分もそれなりに勉強はしてるつもりだから、どれがいいかは瞬間的にピンときます。あとは手続きの書類にサインしたりして、そのあとは、楽しくて有意義な近況報告会。ぼくからは朝倉慶さんがYouTubeでやってる「朝倉慶チャンネル」のことをお伝えしたりしました。Yさんからお聞きしたことは、ちょっとここでは割愛しておくけど、本当にためになります。どうもありがとうございます。

金融系の知識の有無、決断力と実践力の有無は、これから本当に明暗を分けていくと思います。その時に、銀行、証券会社、保険会社に、信頼できるパートナーがいるといないでは全然違ってくると思います。自分の場合は、そこも、本当に素晴らしい方々に恵まれていると思っています。ありがたいな。

Yさん、これからもどうぞよろしくお願いいたします ( ´ ▽ ` )ﾉ 。