第37話 ウルトラマン 夕陽に死す
地球侵略を企てるナックル星人は、ウルトラマン抹殺を画策
健の開発したスタビライザーが完成。郷はアキとスキーの約束を…
甦ったシーゴラスとベムスターを撃破。が、ウルトラマンの能力が分析された
第38話 ウルトラの星 光る時
ナックル星人はステーションＶ１を破壊。ＭＡＴに無条件降伏を迫る
ナックル星人の基地を突き止めるも、潜入した隊員たちは操られてしまう
一方、ナックル星ではついにウルトラマンの処刑が始まった
第39話 冬の怪奇シリーズ 20世紀の雪男
雪男の研究者、秀夫と洋子は、権現山でそれを目撃する
現地へ赴いた郷と岸田は、雪男の話をする住民に圧倒され…
遭難していた秀夫が現れ、雪男の存在を否定する
第40話 冬の怪奇シリーズ まぼろしの雪女
若い男女が突然消えるという奇妙な事件が相次いだ
週末、次郎とルミ子が過ごした山荘でまたも失踪事件が発生
ある日、凍った男女を運ぶ管理人と少女の姿が目撃される