第41話 バルタン星人Jrの復讐
亡き兄の声で目覚めた次郎は、流星とバルタン星人を目撃
次郎の連絡でビルを調べていたススムは、バルタン星人Jrと遭遇
ビルの異変を知らせるため、図面との違いを指摘するススム
第42話 富士に立つ怪獣
富士山麓のハイウェイで、謎の衝突事故が続発
現地で調査する郷も、対向車と正面衝突した
事故発生時、必ず富士山に笠雲が。笠雲を撃つと、巨大な怪獣が出現
第43話 魔神 月に咆える
赴任以来、初の休暇をとった伊吹。娘、美奈子を連れ妻の実家に
美奈子、葉子、祖父母の4人は、蓮根湖で行われる「神渡り」へ
伊吹を狙うグロテス星人。蓮根神社の御神体を怪獣化させ━
第44話 星空に愛をこめて
郷と岸田は、青白く炎上する車から女性を救出
岸田はその女性、あかねの病院に足繁く通い、郷に結婚をほのめかす
岸田が開発した超遠距離レーダー。しかし、怪獣グラナダスが
第37話 ウルトラマン 夕陽に死す
地球侵略を企てるナックル星人は、ウルトラマン抹殺を画策
健の開発したスタビライザーが完成。郷はアキとスキーの約束を…
甦ったシーゴラスとベムスターを撃破。が、ウルトラマンの能力が分析された
第38話 ウルトラの星 光る時
ナックル星人はステーションＶ１を破壊。ＭＡＴに無条件降伏を迫る
ナックル星人の基地を突き止めるも、潜入した隊員たちは操られてしまう
一方、ナックル星ではついにウルトラマンの処刑が始まった
第39話 冬の怪奇シリーズ 20世紀の雪男
雪男の研究者、秀夫と洋子は、権現山でそれを目撃する
現地へ赴いた郷と岸田は、雪男の話をする住民に圧倒され…
遭難していた秀夫が現れ、雪男の存在を否定する
第40話 冬の怪奇シリーズ まぼろしの雪女
若い男女が突然消えるという奇妙な事件が相次いだ
週末、次郎とルミ子が過ごした山荘でまたも失踪事件が発生
ある日、凍った男女を運ぶ管理人と少女の姿が目撃される
第33話 怪獣使いと少年
黙々と河原を掘り続ける少年、良は宇宙人と噂されていた
郷は良が失踪した父親を追って上京してきたことを知る
良は心優しいパン屋の娘からこっそりパンを売ってもらった
第34話 許されざるいのち
郷は小学校時代の親友、水野と再会。生物学者の水野は、坂田に仕事を依頼
機材を届けに来た次郎に、自分の研究室を案内する水野
水野は動物と植物を交配させた新生命体レオゴンを誕生させた
第35話 残酷！光怪獣プリズ魔
船舶や灯台が一夜で消える事故が、南極から南太平洋にかけて続発
郷と坂田は何かが日本に向かっていると推測。南の海岸へと向かう
伊吹と南隊員が救出した漂流者。だが、収容先の病院で消滅を遂げる
第36話 夜を蹴ちらせ
怪電波を発する少女を尾行するが、見失ってしまった郷と岸田
少女は鈴村みどりの妹と名乗り、訪問先の女性の血を吸い、飛び去った
ＭＡＴは続発する吸血事件の捜査を開始。郷、岸田、丘の３人は鈴村家へと向かう
第29話 次郎くん怪獣に乗る
次郎が友達に無断で持ち出した小箱をなんとか開けようとする郷
郷は無人観測ステーションNo.5の定期検査へ。が、小箱を置き忘れてしまう
小箱の持ち主、よし子の家でインコを逃がしてしまい探しに出る次郎
第30話 呪いの骨神オクスター
大王山で道に迷った坂田兄弟は牛を奉った神社を発見、老人と出会う
やはり道に迷っていた民俗学者と共に、老人の小屋で一夜を過ごすことに…
その夜、地震で目覚めた健と次郎は咆吼を耳にする
第31話 悪魔と天使の間に…
伊吹の娘、美奈子は同じ教会に通う輝夫少年と共にＭＡＴを訪れた
が、輝夫の正体はゼラン星人だった。彼は郷にテレパシーで不気味な宣告を
郷は誰にも信じてもらえず、孤独な戦いを決意する
第32話 落日の決闘
ＭＡＴは竜神岳で頻発している地震の調査を秘密裏に開始
10年前、竜神トンネルで出水事故が。郷は当時の作業員、野原を訪ねた
彼は事故で亡くなった作業員の息子、太郎を我が子として育てていた
第25話 ふるさと地球を去る
鉄骨だけを残し、マンションのコンクリートが地球外へ飛び去るという怪事件が発生
調査へと向かう機内で、自分が「じゃみっ子」と呼ばれていた過去を明かす南
愛野村には、南と同じ「じゃみっ子」と呼ばれている少年、六助がいた
第26話 怪奇！殺人甲虫事件
落下した隕石から、現れた宇宙昆虫。電気カミソリを使っていた男性が蒸発！
一方、郷とアキは久しぶりのデート。怪奇映画を楽しむ筈であったが…
今度はヘアドライヤーを使用していた女性が犠牲に。郷は事件の調査に向かう
第27話 この一発で地獄へ行け！
深夜、信州の観音寺で観音像が真っ二つにされる怪事件が発生
翌日、ジョギング中の郷は引退試合を控えたキックボクサーの東三郎と出会う
彼は片思いの女性を試合に招くため、また必殺技をマスターするため郷に特訓を頼む
第28話 ウルトラ特攻大作戦
スモッグに覆われた東京の空。スタブライザー搭載車を試運転する
帰隊した郷は、サイパンで台風が突然消えたことを知る。しかし調査の結果、異状はなかった
その夜、竜巻で行方不明になっていたタンカーが山村に落下した
