第49話 宇宙戦士その名はＭＡＴ
落下した隕石の調査中、岸田らは怪光線で凍らされる
郷は次郎、ルミ子と共に箱根へドライブに来ていた
郷が会ったミステラー星人は脱走中の平和主義者だった
第50話 地獄からの誘い
地底科学の権威、小泉博士の自殺の疑いが報じられた
上野は恩師の自殺を否定。
幾度となく不審事故に巻き込まれる博士の娘チドリ
第51話 ウルトラ５つの誓い
バット星人により、拉致された次郎とルミ子
初代ウルトラマンの最期を夢に見た郷
バット星人は郷にＭ78星雲への侵略を告げる
死んだ女のことを教えてくれないか。三箇月前、自宅マンションで何者かによって殺された鹿島亜佐美(かしまあさみ)。突如現れた無礼な男が、彼女のことを私に尋ねる。私は彼女の何を知っていたというのだろう。交わらない会話の先に浮かび上がるのは、人とは思えぬほどの心の昏(くら)がり。極上のベストセラー。〈解説・辻村深月〉
第45話 郷秀樹を暗殺せよ！
ロボネズとの戦いで傷を負うウルトラマン
郷が乗るはずの飛行機が原因不明の爆発を起こす
次郎の学校へ転入したエリカは彼を郷の暗殺に利用する
第46話 この一撃に怒りをこめて
紙芝居の男に群がる子供たち。話は「MAT対レッドキラー」
男は徹を誘い出し郷の運転する車の前へ突き落とす
「この隊員が子供を轢いた」と嘘の証言をする男
第47話 狙われた女
パトロール報告を受信後、スイッチを切ってしまう丘
郷と南のMATアローは原因不明の故障で海上へ墜落
度重なる失敗で、丘は一ヶ月の休暇を言い渡される
第48話 地球頂きます！
怪獣ヤメタランスの絵を描く怠け者の少年、勝
怪電波を放つ謎の降下物。郷は調査に向かった
勝はカプセルを発見。その中にはヤメタランスが…