営業資料は営業活動の成功に欠かせませんが、適切に管理・共有できていないとトラブルの原因となることがよくあります。営業資料の質が成果に直結するため、効果的な管理・共有は不可欠です。本記事では、企業が直面しがちな営業資料に関する課題と、その解決に役立つ最新のセールステックを詳しく紹介します。営業資料の管理や共有にお悩みの方は、ぜひご覧ください。
営業資料の管理・共有のトラブル
1. 営業資料の作成・検索に時間がかかる
複数の商材や業界に対応するため、個別に営業資料を作成することが多いですが、この作業には膨大な時間がかかります。また、どの資料がどこに保存されているのか把握できず、クラウドストレージやUSBメモリ、メールなどを無駄に探し回ることも少なくありません。このような状況では、大切な商談に間に合わないリスクも高まります。
2. 似た資料を重複して作成してしまう
営業担当者が個別に資料を作成・保管していると、部内で共有ができず、すでに存在する高品質な資料を知らずに同じような資料を一から作り直してしまうことがあります。これにより、非効率な作業が増えてしまいます。
3. 古い資料を使用してしまう
商品の価格やサービス内容が変更された場合、営業資料もすぐに修正しなければなりません。しかし、適切に管理されていないと修正が滞り、古い情報のままの資料が残ってしまうことがあります。また、新旧の資料が混在することで、どの資料が最新なのか分かりにくくなり、商談で誤った情報を提供してしまうリスクが生じます。
4. 成果につながる資料が分からない
営業資料の効果を最大限に引き出すためには、顧客の反応を見ながら内容を改善することが重要です。たとえば、「資料Aは特定業界に有効」「資料Bはリプレイス検討中の顧客に効果的」などのナレッジが共有されないと、営業部全体の成果を上げることができません。
営業資料の管理・共有に最適なセールステック
「DocTrack（ドックトラック）」は、営業資料や営業動画を効果的に管理・共有するための強力なツールです。
DocTrackを使えば、営業資料を起点とした効果的な営業活動が実現できます。顧客に資料を共有すると、その閲覧データがトラッキングされ、どのページが特に注目されているかを把握できます。さらに、資料上で直接チャットができるため、電話やメールよりも迅速なコミュニケーションが可能です。
よくある「まだ確認していません」といった応答も、DocTrackなら心配ありません。資料をアップロードして生成されたURLを顧客に送付することで、資料が閲覧されたタイミングで自動的にアポイントのポップアップが表示されます。これにより、最適なタイミングでアポイントを打診でき、営業アプローチが効率化します。
DocTrackの導入により、営業資料の管理・共有が簡単になり、営業活動のスピードと効果が大幅に向上します。是非、このツールを活用して営業効率を最大化しましょう。
まとめ
営業資料は営業活動の成功に欠かせないツールです。資料の内容によって成果に大きな差が生まれるため、効果的な営業資料を作成し、部内で適切に共有・管理することが重要です。しかし、多くの組織では「管理が属人化していて、どこに成果につながる資料があるかわからない」「資料探しに時間がかかる」などの課題を抱えています。
これらの課題を解決するためには、セールステックを上手に活用し、営業資料を効果的に使って成果を高めることが求められます。本記事で紹介した内容を参考に、自社の営業資料に関する課題を見直してみてはいかがでしょうか。
さらに、営業資料作成以外にも、SFA（営業支援システム）を活用することで業務の効率化が図れます。興味をお持ちの方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
