特急「北斗星」や急行「はまなす」といった平成の北海道行き夜行列車を巻頭特集するほか、時代を駆け抜けた名夜行列車、夜行列車の車両、夜行列車の未来などを取り上げる。
「戦争ん頃は苦労しもうした。尼崎ん大物（だいもつ）ちゅうとこい軍需工場においもしたが、そん時に敵機から爆弾が落ちてな、そいで、それ、こんとーい、足ん指がなかと。戦争んあとは、ずーと土方でごわんさ」
特急「はやぶさ」
東京発 18：12
広島着 5：25
博多着 9：53
熊本着 11：48
西鹿児島着 15：10
急行「津軽」
日本酒の匂いと東北便がよく似合う列車
津軽1号（客車列車・線路と平行に3段式の寝台 があり、通路は車両の真ん中にあった）
上野発 19：35
福島着 23：41
山形着 1：29
秋田着 5：56
青森着 9：15
津軽（583系・月光型）
上野発 22：34
仙台着 4：00
山形着 5：01
神町着 5：25
大館着 10：10
青森着 11：28
「４２３列車」からまつ
小樽発 21：30
富良野着 1：58
帯広着 5：35
釧路着 9：30
急行「きたぐに」
大阪発 22：10
新潟着 8：36
青森着 17：09
日本海1号
大阪発 17：47
青森ちゃ
「十和田5号」
青森発 0：20
上野着 12：00
「ゆうづる5号」
上野発 21：40
盛岡着 4：42
青森着 7：05
「銀河2号」
東京発 22：40
姫路着 9：26
「８２７列車・山陰」
京都発 22：04
出雲着 9：32
あかつき
京都発 22：02