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クレディ・スイス、約62億ドルのコンティンジェント・キャピタル発行へ

2011年02月14日 | 日記
 [チューリヒ 14日 ロイター] スイスの金融大手クレディ・スイス<CSGN.VX>は14日、60億スイスフラン(約62億ドル)のコンティンジェント・キャピタル(CoCo債、条件付資本、一定の条件下で資本に転換される債券)を発行する、と明らかにした。中東の2社が引き受ける。

 スイスの新たな規制に基づき、スイス2大銀行のUBS<UBSN.VX>とクレディ・スイスには、コンティンジェント・キャピタルを発行する必要性が生じる。コンティンジェント・キャピタルは、銀行の自己資本比率がある水準を下回るなどの一定の条件下で、普通株式に転換される。

 コンティンジェント・キャピタルを引き受けるのはカタール・ホールディングとオラヤン・グループ。クレディ・スイスによると、コンティンジェント・キャピタルは、2社が保有している、2008年に発行した、よりクーポンの高いハイブリッドキャピタルとの交換で発行される。

 自己資本比率規制「バーゼルIII」に基づく普通株の「中核的自己資本(Tier1)比率」が7%を下回ると、コンティンジェント・キャピタルは、クレディ・スイス・グループの普通株に転換されるという。

 英ロイズ・バンキング・グループ<LLOY.L>やオランダの銀行ラボバンクもすでに、コンティンジェント・キャピタルの一種を発行している。

引用元:yahoo ニュース


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